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麻烦问下，客户经理和客服经理的区别究竟是什么呀？

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客户经理

麻烦问下，客户经理和客服经理的区别究竟是什么呀？

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共10个回答

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助9.7万好评4.5万从业10年+

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您好！客户经理和客服经理在职责和工作重点上存在明显区别。

客户经理主要侧重于拓展业务和维护客户关系以促进销售。他们需要主动开发新客户，了解客户的投资需求和目标，为客户量身定制投资方案，推荐适合的金融产品和服务。比如盈米基金叩富团队的客户经理，会积极挖掘有理财需求的客户，根据客户的资金状况、风险承受能力等，为其详细介绍我们的【叩富安盈组合(R2)】【叩富稳盈组合(R3)】【叩富定盈组合(R3)】等基金组合，助力客户实现财富增值目标。

客服经理则更专注于为客户提供服务和解决问题。当客户在使用产品或服务过程中遇到疑问、困难或者投诉时，客服经理负责及时响应并妥善处理，确保客户得到满意的解决方案，提升客户的满意度和忠诚度。比如当客户对我们盈米基金叩富团队的组合产品有操作上的疑问、对收益情况不理解等问题时，客服经理会耐心解答和处理。

如果您对我们盈米基金叩富团队的基金组合感兴趣，想进一步了解适合您的投资方案，右上角添加微信，我们的客户经理会为您提供专业的服务和建议。

发布于8小时前上海

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理财王经理股票

帮助10万+ 好评8923 入驻10年+

客户经理和客服经理还是有明显区别的。客户经理主要负责拓展业务，拉客户开户、销售金融产品等，他们要主动出击去挖掘潜在客户，了解客户需求，然后为客户匹配合适的投资产品，更侧重于业务的开拓和业绩的达成。

而客服经理主要是为已有的客户提供服务，解答客户在投资过程中遇到的各种问题，处理客户的投诉和建议，保障客户能有良好的服务体验，工作重点在于维护客户关系。

我作为资深理财顾问，兼具两者优势，既能帮你找到适合的投资产品，又能在投资全程为你提供优质服务。我还能为你争取合适的开户佣金成本费率。要是你有投资方面的需求，点赞支持，点我头像加微联系我。

发布于8小时前杭州

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资深顾问黄股票

帮助4万好评3.3万从业10年+

客户经理和客服经理主要区别在职责和定位。客户经理更偏向业务型，负责开发和维护客户，提供专业投资建议、账户服务以及产品配置方案，直接帮客户创造价值。而客服经理更侧重日常服务支持，比如处理账户问题、交易查询、基础业务办理等，属于运营保障角色。一个主动提供专业服务，一个响应客户需求，两者配合才能让客户投资更顺畅。

我是十大券商的专业客户经理，不仅能帮你解决账户和交易问题，还能根据你的投资偏好和风险承受能力，提供股票、基金等个性化配置建议。如果回答对你有帮助，欢迎点赞支持！有任何投资理财方面的疑问，可以点击我头像加微信细聊，给你提供一对一专业服务。

发布于8小时前广州

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高级刘顾问股票

帮助2.5万好评1106 从业3年

客户经理主要负责拓展客户、推销业务，像拉人开户买产品等。客服经理侧重于解决客户遇到的问题，比如交易故障、咨询解答。简单说，一个对外拉新，一个对内服务老客户。要是你想深入了解证券相关，点赞或点我头像加微联系我，能给你更多专业内容，开户也有相关服务哦。

发布于8小时前三亚

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资深高经理股票

帮助4.4万好评3321 从业3年

客户经理主要帮客户开户、提供投资建议等，关注客户投资交易。客服经理侧重解答客户咨询、处理售后问题。我能给你提供开户佣金成本费率。点赞支持，点我头像加微联系，我会结合你的情况，详细说说他们在你投资过程中能起到的不同作用，助你更好理财。

发布于8小时前阜新

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资深王经理股票

帮助4.5万好评4764 从业3年

您好，很高兴为您解答。简单来说，客户经理（通常指理财经理或投资顾问）是主动为您提供一对一投资理财规划、资产配置建议的专业人员，是您专属的服务对接人。而客服经理（或客服专员）主要处理日常业务咨询、交易问题解决等标准化服务。

两者的核心区别在于服务模式：客户经理提供的是**个性化、前瞻性**的财富管理服务；客服经理提供的是**标准化、响应式**的业务支持服务。

作为您的专属理财顾问，我的价值在于根据您的财务状况和投资目标，为您量身定制方案，而不仅仅是回答常规问题。

我可以为你提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于8小时前西安

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基金程老师基金

帮助6.1万好评1791 入驻3年

客户经理和客服经理职责还是有挺大区别的。客户经理主要侧重于拓展业务和维护客户关系，为客户提供专业的金融服务方案，像给客户推荐合适的投资产品、制定理财计划，重点是挖掘客户需求，促进业务成交，帮公司增加业绩。客服经理呢，主要是处理客户的咨询、投诉、建议等问题，保障客户在使用产品或服务过程中遇到的问题能得到及时解决，更注重客户的满意度和体验感。

如果你在投资理财方面有疑问，或者想了解更适合自己的投资方案，盈米启明星APP是个不错的选择，你输入店铺码6521就可以使用啦。要是你还有其他问题，加我微信联系我，我会为你详细解答。

发布于8小时前

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资深宫顾问基金

帮助1.2万好评144 入驻3年

您好！客户经理和客服经理的区别可大了去了。客户经理就像您的专属投资军师，不仅要了解您的投资目标、风险承受能力，还要根据市场行情为您量身定制投资策略，并且持续跟踪您的投资组合，及时调整优化。而客服经理更像是贴心的售后管家，主要负责解答您在投资过程中遇到的各种问题，提供咨询服务和技术支持。

就拿我们团队来说吧，客户经理小张为客户李先生制定了一份“成长型投资组合”，包含了股票型基金、债券型基金和货币基金，通过合理配置资产，降低投资风险。在市场波动较大时，小张及时提醒李先生调整仓位，避免了不必要的损失。而客服经理小王则在客户遇到基金赎回、分红等问题时，第一时间为客户解答疑惑，提供专业的指导意见。

投资决策确实需要个性化方案。如果您想找一位专业的客户经理为您服务，帮您实现财富增值，欢迎点击右上角加微信，我们的客户经理将为您提供一对一的专属服务！同时，您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务信息。

发布于8小时前

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资深赵经理基金

帮助4.1万好评591 入驻3年

您好！客户经理和客服经理在职责和工作重点上存在明显区别。

客户经理主要侧重于客户的拓展与维护，挖掘客户的需求，为客户提供针对性的投资理财方案。他们需要深入了解各类金融产品，根据客户的财务状况、风险承受能力和投资目标，推荐合适的投资组合，帮助客户实现资产的增值。比如，当客户有一笔闲置资金，客户经理会结合市场情况和客户需求，为其推荐盈米基金叩富团队的【叩富安盈组合】【叩富稳盈组合】或【叩富定盈组合】等不同类型的基金组合。

客服经理则主要负责处理客户的咨询、投诉和售后问题，保障客户在投资过程中的良好体验。他们需要及时解答客户关于产品信息、交易流程、账户管理等方面的疑问，协调解决客户遇到的各种问题。例如，客户在操作盈米启明星APP时遇到困难，客服经理会耐心指导客户完成操作。

总的来说，客户经理更注重前端的客户开发和投资服务，客服经理更侧重于后端的客户支持和服务保障。

如果您在投资理财方面有任何需求或疑问，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供专业的服务。

发布于8小时前

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首席常经理股票

帮助5万好评4525 从业10年+

在证券行业，“客户经理”与“客服经理”虽一字之差，职责却泾渭分明：

1. 客户经理（Relationship Manager）
核心定位：销售＋顾问。
- 负责开发并维护高净值或机构客户，直接承担资产规模、产品销量、佣金收入等KPI；
- 提供资产配置建议、产品路演、投融资方案设计，甚至协同投行、资管部门做定制服务；
- 需具备证券从业资格、基金/投顾资格，部分券商还要求CFP/CFA，收入与业绩强挂钩。

2. 客服经理（Service Manager）
核心定位：运营＋支持。
- 处理账户开立、密码重置、交易故障、投诉等标准化事务，确保流程合规、体验顺畅；
- 不直接背负销售指标，考核侧重满意度、响应时效、差错率；
- 一般只需证券从业资格，收入以固定薪酬为主，绩效占比低。

一句话：客户经理“帮你赚钱”，客服经理“帮你解决问题”。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于8小时前盘锦

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