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求问，客户经理和客服经理有啥不同，新手常犯的错误是什么？
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求问，客户经理和客服经理有啥不同，新手常犯的错误是什么？

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客户经理主要帮您开户、推荐产品、提供投资建议。客服经理则侧重解答您在交易中的疑问，处理账户问题。新手常犯的错是急着交易，没充分了解产品就盲目买入。想了解更多投资知识，获取开户佣金成本费率，点赞并点我头像加微，我为您详细指导，助您少走弯路。

发布于2025-12-16 17:06 阜新

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客户经理主要负责投资服务，比如帮你开户、调佣金、做资产配置，投资问题都可以找他；客服经理更偏向处理账户操作、系统问题等日常事务。新手常犯的错误是搞不清分工，遇到投资疑问却找了客服，耽误效率，或者没主动找客户经理申请低佣金，白白多付手续费。

分清楚职能能让你投资更顺。我是十大券商的专业客户经理，提供低佣金账户和投资策略指导，帮你避坑。如果解答对你有用，欢迎点赞，需要具体帮助可以点我头像加微信细聊！

发布于2025-12-16 17:06 北京

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客户经理（RM）与客服经理（CSM）的核心差异：
1. 职能定位：RM属前台销售，负责开户、产品推介、资产配置，考核AUM及销售佣金；CSM属中后台服务，处理账户查询、系统故障、投诉，考核满意度与响应时效。
2. 利益冲突：RM可能倾向推佣金高的产品，CSM无销售压力但缺乏投资建议权限。

新手常见误区：
- 把CSM当RM用：询问投资建议时，CSM只能复述公开材料，无法替代专业判断。
- 忽视RM的合规流程：未做风险测评就接受“保本高收益”话术，导致购买超风险等级产品。
- 混淆服务边界：要求RM解决系统登录问题，或让CSM推荐个股，均降低效率。

建议：开户前确认对接人身份（RM工号可查执业资格），复杂投资需求预约RM面谈，技术问题直接联系CSM。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-12-16 17:08 盘锦

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弱弱地问一句，客户经理和客服经理有什么区别可以简要概括一下吗？
客户经理（RelationshipManager）是“卖产品+管资产”：面向高净值或机构客户，负责开户、资产配置、产品销售、收益跟踪，考核AUM与佣金，属前台创收岗。客服经理（Serv...
首席常经理 573
咨询一下，客户经理和客服经理有什么区别，有哪些决定性的因素？
在证券理财语境下，“客户经理”与“客服经理”虽一字之差，职能差异却决定服务深度与价值。1.核心职能客户经理＝“投资+销售”双重角色：负责开户、资产配置、产品销售、策略解读，考核指标是A...
首席常经理 441
客户经理和客服经理有什么区别，需要考虑哪些因素?
客户经理和客服经理差不多，想办理证券账户可以联系我免费办理开户，找我开户可以享受VIP费率，开户交易佣金成本价！！！
资深卢经理 1848
麻烦问下，客户经理和客服经理的区别究竟是什么呀？
在证券行业，“客户经理”与“客服经理”虽一字之差，职责却泾渭分明：1.客户经理（RelationshipManager）核心定位：销售＋顾问。-负责开发并维护高净值或机构客户，直接承担...
首席常经理 419
客户经理应该怎么联系，去哪里找客户经理？
客户经理要联系的话，大多数证券公司在其官方网站上都会提供“联系我们”或“客户服务”等类似选项。通过这些页面，您可以找到负责不同业务区域或服务类型的客户经理联系方式。一些网站甚至会列出特...
资深顾问胡 11742
佣金多少，新手小白，要个客户经理
作为新手小白，建议你联系中信证券的客户经理，他们会：帮你开通优惠费率；指导你如何开户、交易；回答你任何关于炒股的问题。你可以通过以下方式找客户经理：在中信证券官网或APP中找“在线客服...
小鹿经理 617
#客户经理# @ 群友热聊中~

程老师 13:42

作为新手小白，建议你联系中信证券的客户经理，他们会：帮你开通优惠费率；指导你如何开户、交易；回答你任何关于炒股的问题。你可以通过以下方式找客户经理：在中信证券官网或APP中找“在线客服...

临江小杜 13:42

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 13:42

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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