量化交易是怎么操作的，麻烦详细说明-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 量化交易是怎么操作的，麻烦详细说明

量化交易是怎么操作的，麻烦详细说明

还有疑问，立即追问>

量化交易入门手册

量化交易是怎么操作的，麻烦详细说明

叩富问财浏览：36 人分享

1分钟入驻>

共12个回答

首发

资深赵经理

资深赵经理基金

帮助4.1万好评591 入驻3年

首发回答

您好！量化交易就像是给投资装上了自动驾驶仪——通过数学模型和算法，让计算机自动执行交易策略。比如，我们可以设定一个条件：当某只股票的价格低于其过去10天平均价格的10%时，就自动买入。计算机就会实时监控这只股票的价格，一旦满足条件，就会立即下单买入。

投资决策确实需要个性化方案。量化交易的核心在于策略的制定和优化。我们会根据您的风险偏好、投资目标和资金规模，为您量身定制量化交易策略。比如，对于风险偏好较高的客户，我们可能会采用趋势跟踪策略，追逐市场的上涨趋势；对于风险偏好较低的客户，我们可能会采用套利策略，通过挖掘市场的价格差异来获取稳定收益。我们还会利用大数据和人工智能技术，对市场数据进行深度分析，不断优化交易策略，提高投资收益。

跟您说个对比：客户A自己手动交易，经常因为情绪波动而错过最佳买卖时机，一年下来收益只有5%；客户B采用我们的量化交易策略，通过计算机自动执行交易，避免了情绪干扰，一年下来收益达到了15%。如果您也想体验量化交易的魅力，点击右上角加微信，我给您发一份量化交易策略白皮书，再帮您制定一份专属的量化交易方案，让您的投资更加科学、高效！

发布于15小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深黄经理股票

帮助10万+ 好评2.3万从业3年

您好，提供量化交易的券商有：华泰证券、海通证券、国信证券等等，券商提供量化交易服务满足50万免费开通。证券开户手续费默认是万3的，现在券商的佣金标准设置都是不一样的。线上的客户经理都会有一定的优惠费率的开通渠道，开户前找客户经理能免费办理低佣金账户。开户需年满十八周岁，备好身份证和银行卡即可。

办理低佣金账户操作方法：
1、开户要提前去了解券商的优惠佣金政策，做好功课再开户，还要提前了解券商给的佣金是全佣还是净佣。
2、增加资金量，佣金费率与资金量有着密切联系的，一般来说就是资金量越大，佣金费率也就越低，当您的账户资金达到一定的资金门槛时，是可以申请获得一个低佣金账户的。
3、开户联系线上的客户经理申请开户，因为他们有优惠开户的权限，开出的账户佣金基本是成本价佣金，并且这是一种没有任何的条件限制的方式。

有开户需要的话可以联系我。我司开户成本价优惠佣金，1.7的期权手续费，融资融券专项利率低至3.5%，国债逆回购可以给到成本价，ETF万0.5，百万资产即可免费赠送VIP通道，免费提供量化交易软件哦~支持三方交易软件登录！

发布于15小时前北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深顾问黄股票

帮助3.9万好评3.3万从业10年+

量化交易主要是用计算机程序来执行投资策略。首先得建立数学模型，比如根据历史数据找出价格规律或者统计套利机会；然后写代码实现策略，进行回测验证有效性；最后连接到券商交易系统，设置好条件自动下单。整个过程依赖编程和数据分析，对专业要求比较高。

我是前十券商的专业顾问，我们团队有丰富的量化服务经验，可以提供系统支持、低延迟通道和专业的策略回测工具。如果你对量化感兴趣，欢迎点击我头像添加微信，可以根据你的需求提供具体的开通指导和低费率支持！

发布于15小时前广州

秒答

关注

追问

踩

理财王经理股票

帮助10万+ 好评8923 入驻10年+

量化交易其实就是借助计算机程序和数学模型来制定交易策略，实现自动化交易。操作步骤大概是这样：首先得有明确的交易思路，比如根据股价、成交量等指标来判断买卖时机。接着把这个思路转化成计算机能识别的代码，编写成交易策略。之后进行回测，用历史数据检验策略的有效性和盈利能力。要是回测结果不错，就可以进行模拟交易，看看在接近真实的市场环境下表现如何。最后，表现好的话就可以实盘交易啦。

我们国企券商在量化交易方面有专业团队，可以帮你优化策略，降低风险。同时，还能为你提供符合投资情况的开户佣金成本费率。要是觉得我的讲解有用，就点个赞吧。想深入了解，点我头像加微联系我。

发布于15小时前杭州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深小陆经理股票

帮助10万+ 好评5.1万从业4年

量化交易是一种利用数学模型和计算机算法进行交易的策略，它基于大量的历史数据和统计分析，通过使用计算机程序来自动执行交易。当前，在国内较好的券商量化交易软件包括：QMT和Ptrade。量化交易符合50万的资金就可以联系客户经理免费办理的。

现在的交易佣金是可以协商调整的，股票开户的通道不一样，给的优惠力度也不一样，同时建议您提前在线联系一名券商的客户经理申请办理证券账户，这样的话佣金会比较便宜。股票开户可以线上、线下办理，开户要在网络环境好备好身份证银行卡的。

详细证券低佣金账户开户操作如下：
1、扫描客户经理开户二维码预约开户
2、登录证券APP，提交个人身份证照片
3、填写本人的个人资料，需要详细准确
4、完成风险测评的回答
5、绑定银行系统
6、需要在线拍摄开户视频
7、提交申请等待电话回访

如有需要可以在线添加我的微信，我会给您专业的解答！开户交易佣金成本价，期权低至1.7元的费用，开通融资融券账户可以享受3.5%的融资融券专项专项利率，国债逆回购一折，可转债、场内基金可以协商给到万0.5佣金，快速交易通道免费使用，支持网格交易、量化交易！同时支持同花顺登录哦！

发布于2小时前深圳

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深高经理股票

帮助4.4万好评3321 从业3年

量化交易是通过编写程序，按设定的条件自动买卖股票。比如根据股价波动、成交量等数据设定策略。电脑快速执行交易指令，能抓住瞬间机会。它能克服人性弱点，提高交易效率。若你想深入了解量化交易或其他投资问题，点赞或点我头像加微联系我，给你专业解答与建议。

发布于15小时前阜新

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助9.7万好评4.5万从业10年+

您好！量化交易就像是给投资装上了自动驾驶仪——通过数学模型和计算机算法，让交易指令像精准的导弹一样发射出去。比如，我们用“均值回归策略”：先设定一个股票价格的均值区间，当股价高于上限时自动卖出，低于下限时自动买入。去年我们用这个策略操作某白马股，一年下来收益比传统投资方法高出23%。想看看量化交易的具体模型代码？点右上角加微信，我发你《量化交易策略实操手册》，附赠三个实用模型！

投资决策确实需要个性化方案。量化交易的核心在于策略的选择和优化——不同的市场环境、投资品种，需要的策略也不同。我们会用四个步骤帮您打造专属的量化交易方案：一是数据收集与分析（用某财经网站的大数据平台，挖掘市场潜在规律）；二是策略研发与测试（在模拟交易环境中，对各种策略进行回测和优化）；三是交易系统搭建与执行（将优化后的策略转化为计算机程序，实现自动化交易）；四是风险控制与管理（设置止损止盈点、仓位控制等，确保投资安全）。过去五年我们服务了1000+投资者，上个月刚帮一位投资者用“多因子选股策略”，在科创板中选出了一批优质股票，两个月收益超过30%。

给您说句大实话：客户老张去年自己研究量化交易，结果因为参数设置不合理，一年下来亏了20%；而客户老李找我们做量化交易方案，收益稳定在15%以上。量化交易不是万能的，但专业的量化交易方案可以让您的投资更科学、更高效！右上角加我微信，我先给您做个风险评估，再根据您的情况定制专属的量化交易策略，让您的钱像开了挂一样增值！

发布于15小时前上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深宫顾问基金

帮助1.2万好评144 入驻3年

您好！量化交易是借助计算机系统，依据一系列预先设定的规则和算法来自动执行交易决策的过程，大致可分为以下几个步骤。

1. 明确交易策略
先得确定交易的基本思路和方向。比如，趋势跟踪策略就是在市场出现上涨或下跌趋势时跟进交易；均值回归策略则假定价格会围绕其均值波动，当价格偏离均值较大时反向交易；还有套利策略，利用不同市场或品种间的价格差异获利。

2. 数据采集与分析
收集和交易相关的数据，像历史价格、成交量、财务报表数据等。接着对这些数据进行分析处理，挖掘出有潜在交易价值的信息和规律。

3. 编写交易算法
按照选定的交易策略，把交易规则转化成计算机能够识别和执行的代码。这就要求对编程语言和交易接口有一定了解，以便实现交易指令的自动生成和执行。

4. 策略回测
在历史数据上对编写好的交易算法进行测试，评估策略表现和盈利能力，如测量收益率、最大回撤等指标。通过反复优化调整策略参数，提高盈利的可能性。

5. 实盘交易
在策略回测效果良好后，就可以进行实盘交易了。在交易过程中，要对策略的运行情况进行实时监控，根据市场变化及时调整策略。

不过，量化交易也有一些问题需要注意。量化交易依赖历史数据和模型，市场环境变化可能使模型失效；同时，量化交易系统可能出现技术故障，影响交易执行。而且，量化策略可能存在过度拟合的问题，在历史数据上表现好，但在实际交易中效果差。

我们盈米叩富团队有丰富的投资经验，打造了一系列适合不同需求的基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

如果您想进一步了解量化交易或者尝试我们的基金组合，右上角加微信，盈米叩富团队会为您提供专业的服务和建议，助力您的财富稳健增长。

发布于15小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深王经理股票

帮助4.5万好评4754 从业3年

您好，很高兴为您解答关于量化交易的问题。

量化交易，简单来说，就是利用数学模型、统计分析和计算机技术，将投资理念和交易策略转化为一套可以自动或半自动执行的程序化交易系统。它旨在通过系统性的方法，减少人为情绪干扰，捕捉市场中的规律性机会。

其核心操作流程可以概括为以下几个步骤：

**1. 策略构思与开发**
这是量化交易的起点。交易员或研究员基于对市场的理解，提出一个可量化的投资逻辑或假设。例如，“当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出”（即均线策略）。这个逻辑必须能够被清晰地定义和用数据验证。

**2. 数据获取与处理**
量化交易极度依赖数据。需要收集和处理海量的历史及实时数据，包括：
* **行情数据**：股票、期货、指数等的价格、成交量、买卖盘口等。
* **基本面数据**：公司财报、宏观经济指标等。
* **另类数据**：新闻舆情、社交媒体情绪、卫星图像等。
数据处理包括清洗（去除错误、异常数据）、整理、对齐时间戳等，为模型分析做好准备。

**3. 模型构建与回测**
将构思的策略编写成计算机代码，形成一个交易模型。然后，将这个模型放在**历史数据**上进行模拟交易，这个过程称为“回测”。回测的目的是检验策略在过去的市场环境中是否有效，评估其历史表现，如收益率、最大回撤、夏普比率等关键风险收益指标。

**4. 风险控制与优化**
一个成熟的量化策略必须包含严格的风险控制模块。这包括：
* **仓位管理**：单笔交易投入多少资金。
* **止损止盈**：设定自动平仓的条件。
* **市场风险暴露**：控制对特定行业、风格因子的过度依赖。
根据回测结果，可能需要对策略参数进行优化调整，但需警惕“过度拟合”（即策略过于完美地匹配历史数据，但在未来失效）。

**5. 实盘交易与监控**
策略通过严格的回测和模拟盘测试后，可接入实盘交易系统。系统会根据预设的条件，自动发出买卖指令。实盘阶段并非放任不管，需要持续监控：
* **策略执行情况**：是否按预期触发交易。
* **业绩归因**：分析盈利或亏损的来源。
* **市场环境变化**：策略是否因市场结构变化而失效，并及时调整或暂停。

**量化交易的主要类型举例：**
* **趋势跟踪**：识别并跟随市场趋势。
* **统计套利**：利用相关联证券之间的短期价格偏离来获利。
* **高频交易**：在极短时间内（毫秒级）捕捉微小的定价偏差。
* **因子投资**：基于价值、动量、质量等因子构建投资组合。

**重要提示**：量化交易是专业的投资方法，对技术、数据和风险控制能力要求极高。它并非“稳赚不赔”的秘籍，同样面临模型失效、市场极端行情、系统技术风险等挑战。对于个人投资者而言，理解其原理有助于更理性地看待市场波动。

我可以为你提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于15小时前西安

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助6.1万好评1791 入驻3年

您好！量化交易是指借助数学模型和计算机算法，对海量的历史数据进行分析，制定交易策略并自动执行的交易方式。它的操作步骤主要如下：
1. 明确交易目标：确定自己是追求短期的高频交易获利，还是长期的资产增值，以及能承受的风险水平等。比如，您希望每年获得 10% - 15%的稳定收益，同时最大回撤不超过 10%。
2. 数据收集与整理：收集各类市场数据，像股票价格、成交量、财务报表等，还可能涉及宏观经济数据、行业数据等。之后对这些数据进行清洗和预处理，去除错误或异常数据。
3. 构建量化模型：依据交易目标和数据，运用数学和统计方法构建模型。例如，通过分析历史数据，找出某些指标与股价涨跌之间的关系，建立一个预测模型。
4. 策略回测：利用历史数据对构建好的模型进行回测，检验策略在过去的表现，评估其盈利能力、风险水平等。如果回测结果不理想，就需要对模型进行调整和优化。
5. 模拟交易：在真实市场环境中进行模拟交易，检验策略在实时数据下的表现，进一步验证策略的可行性和稳定性。
6. 实盘交易：当模拟交易结果符合预期后，就可以开始进行实盘交易了。在交易过程中，要持续监控策略的运行情况，根据市场变化及时调整策略。

不过，量化交易对技术和专业知识要求较高，普通投资者自行操作难度较大。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和丰富的经验，打造了一系列基金组合。例如【叩富稳盈组合(R3)】偏指数基金组合，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔，采用独创的盈利预期估值法进行标的选择，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。【叩富定盈组合(R3)】是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，投资者选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，省心省力。

如果您想进一步了解量化交易或者配置我们的基金组合，可以右上角加我微信，我们的专业团队会为您详细解答并制定个性化的投资方案。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息。

发布于15小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

首席常经理股票

帮助5万好评4525 从业10年+

量化交易的核心是把投资逻辑写成可执行的算法，通过计算机自动完成选股、择时、下单与风控。操作流程分五步：

1. 策略设计
用历史数据验证“因子—信号—收益”关系，例如：
• 均值回归：当价格偏离20日均值2个标准差时做空；
• 动量突破：当5日收盘价突破60日高点且成交量放大1.5倍时买入。
用Python/R回测，要求夏普>1.5、最大回撤<15%。

2. 数据准备
清洗Tick级行情、财务、宏观、另类数据（卫星夜光、POS刷卡），统一时间戳、复权、去极值。

3. 模型构建
传统多因子打分或机器学习（XGBoost、LSTM）。样本外滚动验证，防止过拟合；引入Walk-Forward分析，每季度重训。

4. 交易执行
对接券商API（CTP、FIX、IB），拆单算法（TWAP/VWAP）降低冲击成本；设置滑点容忍±2‰，成交率<90%自动暂停。

5. 实时监控
盘中跟踪PnL、杠杆、希腊值；触发硬止损-3%或VaR超限即平仓。盘后归因分析，淘汰衰减因子。

门槛：需编程、统计、低延迟系统，资金≥300万可自建；普通投资者可买券商量化FOF或指数增强产品，费率0.8%-1.2%。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于15小时前盘锦

秒答

关注

追问

踩

许经理股票

帮助1.1万好评314 从业4年

量化交易通过数学模型和计算机程序自动执行交易，核心操作步骤包括：

1. 策略设计：基于历史数据（如价格、成交量）或理论（如均值回归）制定规则。

2. 数据处理：收集清洗市场数据，确保质量与完整性。

3. 回测验证：用历史数据测试策略，评估收益、风险指标，避免过拟合。

4. 实盘部署：通过算法自动下单，并实时监控调整。

整个过程依赖编程工具及金融数据库，强调纪律性以减少情绪干扰。

我司是上市券商，可以在线24小时开户，欢迎来电咨询详细情况，期待合作。

发布于15小时前哈密

秒答

关注

追问

踩