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近期多家机构对一些板块给出了积极看法，以下这些板块值得关注：
1. 生物医药：2026年政府工作报告将生物医药纳入“新兴支柱产业”，顶层设计明确。多款新药获批上市，业绩进入释放期，板块迎来政策利好与商业化加速的双轮共振。此前因全球地缘冲突等因素，A/H估值处于相对低位，随着情绪释放，该板块对正面边际变化敏感度提升，有触底反弹的可能。3月到4月将迎来重磅临床数据读出及新一轮医保谈判结果落地的关键窗口，同时每年ASCO/ESMO大会均能带来事件催化。
2. 算电协同相关的电力和电网设备：“算电协同”首次被写入政府工作报告，且被明确列为新基建工程。我国IDC数据中心行业的AI化转型正在逐步加速，整体电力需求结构也在逐步升级。AI算力爆发推升电力负荷，传统电网难以匹配高密度能耗需求，算电协同通过动态调度算力集群与绿电资源，破解能源供给结构性矛盾，政策也明确要求建设超大规模智算中心配套电网，特高压输电、柔性直流配电、储能调峰等环节需求激增，头部设备商订单或显著提升，产业存在万亿级增量空间。近期电力和电网设备板块持续活跃，国证绿色电力指数、中证电网设备指数年内分别上涨13.54%、40.51%，其中中证电网设备指数在3月6日再创新高。
3. 内需消费：今年的政府工作报告将“着力建设强大国内市场”置于十大工作任务之首，强调坚持内需主导。政策从供需两端发力，需求端“两新”政策优化，安排超长期特别国债支持消费品以旧换新，设立财政金融协同促内需专项资金，制定实施城乡居民增收计划、落实职工带薪错峰休假制度；供给端打造消费新场景，扩能提质服务业。考虑到今年居民消费增长的良好势头在前2个月已经有所显现，预计随着供需两端政策发力，中国消费市场有望展现出强劲的内生动力。
4. AI算力：作为贯穿2026年以来的核心主线，3月金股布局进一步向产业链纵深延伸，覆盖算力芯片、光模块、服务器等全链条。如中际旭创800G光模块全球市占率稳居前列，且1.6T产品已实现批量供货，1.6T及800G速率光模块需求高景气支撑业绩增长；半导体产业链上的海光信息、寒武纪等也获多家券商推荐。
5. 顺周期资源：推荐逻辑侧重于“盈利修复确定性”。以紫金矿业为例，作为全球综合性矿业龙头，2025年归母净利润预增59%-62%，主要得益于报告期内主要矿产品产量同比增加，以及矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。在AI产业发展带来需求增量以及全球流动性改善带动铜价中枢抬升，以及黄金牛市有望延续的背景下，其重点矿山项目储备丰富，未来铜、金产量增长带动公司成长确定性高。基础化工标的中国巨石，玻纤产能规模全球第一，拥有规模优势和布局优势，2025年上半年受益于玻纤产品价格的上涨，公司业绩大幅增长，且紧抓风电市场需求明显增长的结构性机遇，高端产品占比持续提升。
需要注意的是，投资总是伴随着风险，市场情况复杂多变。如果你想获取更精准的投资建议，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们会为你提供专业的投资指导和个性化的投资方案。
1. 生物医药：2026年政府工作报告将生物医药纳入“新兴支柱产业”，顶层设计明确。多款新药获批上市，业绩进入释放期，板块迎来政策利好与商业化加速的双轮共振。此前因全球地缘冲突等因素，A/H估值处于相对低位，随着情绪释放，该板块对正面边际变化敏感度提升，有触底反弹的可能。3月到4月将迎来重磅临床数据读出及新一轮医保谈判结果落地的关键窗口，同时每年ASCO/ESMO大会均能带来事件催化。
2. 算电协同相关的电力和电网设备：“算电协同”首次被写入政府工作报告，且被明确列为新基建工程。我国IDC数据中心行业的AI化转型正在逐步加速，整体电力需求结构也在逐步升级。AI算力爆发推升电力负荷，传统电网难以匹配高密度能耗需求，算电协同通过动态调度算力集群与绿电资源，破解能源供给结构性矛盾，政策也明确要求建设超大规模智算中心配套电网，特高压输电、柔性直流配电、储能调峰等环节需求激增，头部设备商订单或显著提升，产业存在万亿级增量空间。近期电力和电网设备板块持续活跃，国证绿色电力指数、中证电网设备指数年内分别上涨13.54%、40.51%，其中中证电网设备指数在3月6日再创新高。
3. 内需消费：今年的政府工作报告将“着力建设强大国内市场”置于十大工作任务之首，强调坚持内需主导。政策从供需两端发力，需求端“两新”政策优化，安排超长期特别国债支持消费品以旧换新，设立财政金融协同促内需专项资金，制定实施城乡居民增收计划、落实职工带薪错峰休假制度；供给端打造消费新场景，扩能提质服务业。考虑到今年居民消费增长的良好势头在前2个月已经有所显现，预计随着供需两端政策发力，中国消费市场有望展现出强劲的内生动力。
4. AI算力：作为贯穿2026年以来的核心主线，3月金股布局进一步向产业链纵深延伸，覆盖算力芯片、光模块、服务器等全链条。如中际旭创800G光模块全球市占率稳居前列，且1.6T产品已实现批量供货，1.6T及800G速率光模块需求高景气支撑业绩增长；半导体产业链上的海光信息、寒武纪等也获多家券商推荐。
5. 顺周期资源：推荐逻辑侧重于“盈利修复确定性”。以紫金矿业为例，作为全球综合性矿业龙头，2025年归母净利润预增59%-62%，主要得益于报告期内主要矿产品产量同比增加，以及矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。在AI产业发展带来需求增量以及全球流动性改善带动铜价中枢抬升，以及黄金牛市有望延续的背景下，其重点矿山项目储备丰富，未来铜、金产量增长带动公司成长确定性高。基础化工标的中国巨石，玻纤产能规模全球第一，拥有规模优势和布局优势，2025年上半年受益于玻纤产品价格的上涨，公司业绩大幅增长，且紧抓风电市场需求明显增长的结构性机遇，高端产品占比持续提升。
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发布于2026-3-27 14:30
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