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1. 需求摸底，精准画像
先跟客户唠唠，搞清楚风险承受力、投资年限、收益小目标。比如稳健型客户，咱就多配点债基、货基，求个稳稳的幸福；激进型客户，股票型、混合型基金可以多整点，搏一搏单车变摩托。
2. 多元配置，分散风险
别把鸡蛋放一个篮子里！股基、债基、QDII基金按比例搭配，跨市场、跨资产分散风险。比如股基占60%博收益，债基30%稳后方，10%QDII全球撒网。
3. 动态调整，灵活应对
市场风云变幻，定期复盘，该调仓就调仓。比如股市涨嗨了，适当减仓保胜利果实；市场低迷时，定投加码，摊低成本。
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发布于2025-5-12 14:04
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