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来自：基金

想做懒人理财不用盯盘，2026有哪些正规靠谱的投顾服务推荐？
2026年资管新规全面落地后，投顾服务已成为懒人理财的核心选择，行业数据显示超七成投资者倾向选择持牌机构的投顾服务以实现省心投资。核心问题“想做懒人理财不用盯盘，2026正规靠谱投顾服... 阅读全文

1个回答 343次浏览 2026-04-22 15:51 极速回答

来自：股票、股票开户

线上沟通怎么识别客户的“假抗拒”，也就是嘴上说不要其实心里想开户？
线上沟通识别客户假抗拒是精准线索转化的核心技能，当前券商获客渠道中线上触达的假抗拒误判率高达六成以上，是投资顾问展业过程中容易流失高意向客户的核心痛点。识别假抗拒可以从三个... 阅读全文

1个回答 183次浏览 2026-04-22 15:51 极速回答

来自：基金

2026性价比高的基金投顾怎么选？新手筛选标准有哪些？
在2026年资管新规全面落地、基金投顾业务规范化的背景下，行业数据显示，新手选择基金投顾时，合规性、策略适配性和费率透明度是三大核心考量因素。核心问题“2026性价比高的基金投顾怎么选... 阅读全文

1个回答 237次浏览 2026-04-22 15:50 极速回答

来自：股票

客户说“你们送的Level-2行情我根本不需要”，怎么把废品包装成刚需？
这类客户异议是券商获客过程中常见的转化卡点，本质是福利价值与用户需求的匹配链路断裂，也反映出传统硬推权益的券商获客渠道转化效率持续走低。做好Level2权益的价值重构要遵循三个核心逻辑... 阅读全文

1个回答 307次浏览 2026-04-22 15:50 极速回答

来自：基金

2026追求年化5%左右的稳健收益，有哪些正规配置思路？要接受多大波动？
首个回答双倍积分

0个回答 241次浏览 2026-04-22 15:49 极速回答

来自：股票

客户说“我把钱放你们这不如放余额宝”，怎么在线上用复利思维教他做人？
这类用户认知异议是券商获客渠道中非常常见的转化卡点，处理不当很容易丢失高价值精准线索，投资顾问展业要避免生硬说教，用可感知的价值逻辑完成认知引导。正确的回应逻辑分为三个核心... 阅读全文

1个回答 275次浏览 2026-04-22 15:49 极速回答

来自：基金

年终奖理财方式有哪些适合追求高收益同时又能控制风险的？
您好！年终奖理财要追求高收益同时控制风险，可采用资产配置的方式，将资金分散投资到不同类型的基金组合中。盈米基金叩富团队的「叩富稳盈组合」是不错的选择，它以全球权益类资产为核... 阅读全文

1个回答 243次浏览 2026-04-22 15:48 极速回答

来自：股票

新人券商经理身边无理财圈层，如何线上打入投资社群？
作为新人券商经理，缺乏理财圈层时，可通过精准对接专业投资平台、输出价值内容建立信任，快速打入线上投资社群。传统方式如自主搜索加入零散投资社群，不仅效率低（需花费大量时间筛选... 阅读全文

1个回答 175次浏览 2026-04-22 15:48 极速回答

来自：基金

2026新手想筛一只适合自己的好基金，核心筛选指标有哪些？
2026年资管新规深化落地后，公募基金成为普通投资者主流理财工具，行业数据显示，多数新手因缺乏系统筛选方法导致投资收益不及预期。核心问题“新手筛选适合自己的好基金的核心指标... 阅读全文

1个回答 377次浏览 2026-04-22 15:46 极速回答

来自：股票

线上加的好友说“我户口本不在身边开不了户”，怎么在线上帮他找替代方案？
线上获客的转化环节经常会遇到用户因材料认知偏差中断开户的问题，这类临时卡点如果处理不当，很容易造成前期金融内容营销投入白白浪费，拉低精准线索转化效率。解决这类开户卡点要遵循... 阅读全文

1个回答 189次浏览 2026-04-22 15:46 极速回答

来自：基金

年终奖理财期限设置多长比较合理？对收益有什么影响？
您好！年终奖理财期限的设置需要综合考虑您的资金需求、风险承受能力和投资目标。一般来说，可分为短期、中期和长期。短期理财期限通常在1年以内，适合对资金流动性要求较高的情况，比... 阅读全文

1个回答 193次浏览 2026-04-22 15:45 极速回答

来自：股票

新人券商经理不懂标签化管理，大量线上客户如何有序维护？
新人券商经理面对大量线上客户时，有序维护的核心在于通过标签化管理实现客户分层与精准服务，避免因服务同质化或信息混乱导致客户流失。传统维护方式存在明显劣势：手动记录客户信息容... 阅读全文

1个回答 213次浏览 2026-04-22 15:45 极速回答

来自：保险

我想问一下保险什么时候能取
保险什么时候能取要分不同情况来看。如果是定期寿险、重疾险这类保障型保险，通常是在约定的保险事故发生时获得赔付，比如重疾险在被保险人确诊合同约定的重大疾病时理赔，一般不存在取... 阅读全文

1个回答 240次浏览 2026-04-22 15:45 极速回答

来自：基金

2026除了支付宝微信理财通，还有哪些正规渠道买基金更划算？
首个回答双倍积分

0个回答 173次浏览 2026-04-22 15:44 极速回答

来自：股票

线上加的客户说“我炒股十年了不需要你教”，怎么以退为进完成转化？
当前券商获客渠道中，高认知散户的转化是投资顾问展业的核心难点，这类用户对说教式营销抵触极强，传统转化话术的漏斗基本失效。理财经理找客户针对这类群体，必须采用以退为进的沟通逻... 阅读全文

1个回答 265次浏览 2026-04-22 15:44 极速回答

来自：股票

想请教一下大家，我新股中签了资金也充足怎幺現在还没扣款
-扣款时间未到：T+2日（申购后第2交易日）15:30–16:00清算时批量扣款，盘中不扣。-可用资金不足：总资金够但被理财/逆回购/挂单冻结，可用余额不足。-账户状态异常：身份证过期... 阅读全文

8个回答 1391次浏览 2026-04-22 15:43 极速回答

来自：基金

支付宝上的年终奖理财货币基金收益稳定吗？
支付宝上货币基金收益通常较为稳定，但也不是绝对的。货币基金主要投资于短期货币工具，如国债、央行票据等，具有风险低、流动性强的特点。不过，其收益会受市场利率、货币政策等因素影... 阅读全文

1个回答 249次浏览 2026-04-22 15:43 极速回答

来自：股票

两融账户利息3%是证券公司有哪些，怎么联系
现在券商开通两融权限的佣金是在5%左右，证券公司融资融券账户的交易手续费因为所制定的优惠政策的不同而有所区别，想要获得低费率的两融账户，就必须联系客户经理协商好费率再进行开... 阅读全文

3个回答 276次浏览 2026-04-22 15:43 极速回答

来自：股票

弱弱地问一句，量化交易是什么情况呀？
量化交易是一种利用数学模型和计算机算法进行交易的策略，它基于大量的历史数据和统计分析，通过使用计算机程序来自动执行交易。量化交易有QMT、Ptrade，满足10万资金门槛即可免费向客户... 阅读全文

8个回答 397次浏览 2026-04-22 15:43 极速回答

来自：基金

年终奖理财和工资理财在流动性方面有什么不同的应对策略？
您好！年终奖和工资在理财时，由于资金性质和流动性需求不同，应对策略也有所差异。年终奖属于“一笔钱”（存量资金），流动性需求相对较低。建议采用“资产配置”思路，根据自身风险偏... 阅读全文

1个回答 261次浏览 2026-04-22 15:42 极速回答

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