【期市早参】金属板块 240422
发布时间:2024-4-22 09:19阅读:52
2024-04-22 弘业期货
【黄金&白银】
震荡偏强
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货收涨0.36%报2406.7美元/盎司,当周累计涨1.37%,COMEX白银期货收涨1.29%报28.745美元/盎司,当周累计涨1.46%。欧洲央行行长拉加德表示,如果通胀标准得到满足,降低当前货币政策限制水平将是适当的;欧洲央行管委会并未预先承诺某种特定的利率路径。周五亚洲市场早盘受到隔夜中东地缘政治问题的影响价格走强,但随后交易时间回落至原有中枢,短线贵金属维持震荡偏强判断。周末市场对于降息的判断维持在9月。
【沪镍】
震荡上攻
市场焦点:美国对俄镍的制裁 市场情绪高涨
交易提醒:LME收盘19455美元/吨,涨幅4.91%。最新公布美国消费数据超过预期,原油上涨带来的通胀回升已经显现,市场对即将降息的热情在下降,同时美联储官员建议减缓缩表进度,尤其是在美联储主席鹰派表述后,同时众多官员对降息硬指标说法不一,本年度降息3次的逾期转淡,美元大幅走高。国内方面,最新1,2月份的两融数据表明,M2正接近300万亿,新增融资规模8.06万亿,同比减少1.1万亿,规模以上工业企业1-2月份增加值增长7%,1-2月份零售总额增加5.5%,继续下滑,今年召开的两会对今年的经济增长定标在5%,重点在设备更新,消费品以旧换新,提档升级方面给出指引,给经济全面恢复发展保驾护航,政策层面对经济全面复苏给与强劲支持,3月份中国除了GDP数据靓丽外,其他经济指标不尽如人意,CPI,PPI均呈现回落势态,总体经济仍处于萎缩,市场做多情绪趋淡。最新海关数据1月份,2月份国内纯镍进口6840和5811吨,同比环比大幅下降;LME仓单库存增加276吨(73758吨),上期所仓单库存增加30吨(18799吨),两市库存维持高位,国际镍研究小组周四报告2月份全球镍供应过剩1.21万吨,乘联会提供3月份新能源车产销两旺,出口同比大增70.9%;目前价格受市场情绪影响较大,美国最新的制裁方案对短期镍市场带来了巨大冲击,4月份之前的俄镍也许会大量涌入LME市场,中长期影响不大,欧盟启动新能源电池补贴调查明显针对中国,外围不友好的举动给市场带来较大的不确定性,价格陷入宽幅震荡中,供应大幅增加,预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力,价格自高位回调后,接近成本区引发了上涨,但月间价差近月贴水不利于持续上涨,目前市场情绪偏向于基本面,市场有传闻国储将收储镍铁,在资金市当中如此火爆消息刺激了镍,不锈钢大幅上涨,未经证实的消息难免使得价格大幅震荡,即便如此也只会抬升镍铁的成本,传导至纯镍也不至于引起如此波澜,目前风险溢出明显;建议在整体供应消费数据改善前短线交易,回调企稳买入较安全,亦可日内冲高带止损抛空。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
周五伦铜震荡上行大涨,收于9874美元。沪铜夜盘高开高走再创新高,收于80080。沪铜成交持仓均上升,市场情绪偏向乐观。美国经济数据好转,降息预期推后,国内3月经济数据不佳,宏观基本面偏弱。海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位。市场情绪较强,短线延续强势,中期回调风险较高。上方压力85000,下方支撑73500。今日国际铜较沪铜升水下降至625点,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
震荡
周五原油小幅下跌,伦铝震荡上行大涨,收于2660美元。沪铝夜盘高开高走大涨,收于20475。沪铝成交持仓均上升,市场情绪偏向乐观。沪铝比价强于伦铝,3月原铝净进口量同比增幅达90%。铝现货需求年后逐步好转,下方存在一定支撑,但俄铝大概率转入亚洲,铝价冲高后有较强调整压力,技术形态开始转弱,注意风险。上方压力21000,下方支撑19000。
【沪锌】
震荡
周五晚间伦锌小幅低开后继续反弹收中阳线。沪锌晚间小幅高开后震荡偏强收十字小阳线。全球矿山紧张局面延续,进口矿补充回落,国内矿端4月月度加工费环比进一步回落。低利润下,国内冶炼企业检修规模进一步扩大。预计短期供应受限,但旺季需求改善有限,不及预期。短期需求不行,但市场多头氛围较浓,锌价高位震荡。中期矿端偏紧支撑较强,需求乐观预期下,锌回调后等做多机会。
【沪铅】
偏强
周五晚间伦铅小幅低开后继续反弹大中阳线。沪铅晚间跳空高开后冲高回落收上引线的小阳线。国内月度加工费持续小幅回落,矿端紧张延续,河南地区原生铅检修延续,不过也有部分地区检修后复产。废电瓶原料紧张,安徽、山东等地再生铅企业被动减产。下游电池传统消费淡季,需求边际走弱。预计供需两弱,但受金属涨势轮动影响下,铅价继续偏强。后期铅供应端和下游需求的变化。
【工业硅】
震荡偏弱
4月19日,金属硅市场价格弱稳运行,市场参考价格13358元/吨,较上个统计日价格持平。硅价平稳运行,持货商未有明显挺价或让利操作。下游询价尚可,但对价格预期较低,实际成交有限。整体现货市场平淡,期货盘面受到远月修改交割品指标的影响,近月合约价格持续走弱,短线维持震荡偏弱判断。
【碳酸锂】
震荡
4月19日,SMM电池级碳酸锂指数110801元/吨,环比上一工作日下跌24元/吨;电池级碳酸锂10.98-11.30万元/吨,均价11.14万元/吨,较上一工作日下降100元/吨;工业级碳酸锂10.75-10.95万元/吨,均价10.85万元/吨,较上一工作日下降150元/吨。周五碳酸锂价格略微跌。个别锂盐企业随行就市出售散单,正极企业维持低价货源或者刚需采买,近期采购整体价位重心有所回落。近期随着期货盘面持续走弱,基差回正,现货价格维持窄幅波动情况下,期货盘面维持震荡判断。
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