市场收报

美股：道指微涨0.03%，标普500指数微跌0.34%，纳斯达克微跌0.56%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.69%。德国DAX 30指数收涨0.48%。法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.53%。

A股：沪指收报2954.35点，下跌0.43%。深成指收报9215.25点，下跌1.24%。创业板指收报1801.76点，下跌1.80%。

债市：美国10年期国债收益率上涨7.69个基点，报3.9931%。两年期美债收益率上涨6.23个基点，报4.3825%。

商品：WTI 2月原油期货收跌0.51美元，跌幅0.70%，报72.19美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.66美元，跌幅0.84%，报77.59美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.35%，报2050美元/盎司。伦镍收跌2.1%，伦锡、伦锌、伦铝至少跌约1.4%。

要闻详情

国内宏观

财政部部长蓝佛安就当前经济财政形势发表讲话。蓝佛安表示，要加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模。相应地，全国财政赤字率将从3%提高到3.8%左右。

证监会澄清了关于“商品期货市场量化交易被叫停”的消息，并表示将对手续费减收政策进行优化调整，对符合一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，而并非叫停期货市场的程序化交易。

中国12月财新服务业PMI升至52.9，为近五个月来最高水平，较上月上升1.4个百分点。2023年全年，财新服务业PMI均位于扩张区间，显示中国服务业景气度持续修复。

国内公司

过去四年里，光伏行业的投资超过了3万亿元。2023年，中国光伏制造环节的总投资将近7000亿元，其中多晶硅环节约900亿，硅棒与硅片约630亿，电池与组件接近5000亿，其他环节超过200亿。光伏产业的大规模扩张自2020年秋天开始，如今已经进入了“内卷”阶段。

海外宏观

美国12月“小非农”ADP就业人数增加了16.4万人，大幅超过预期，但工资增速创下两年多来的新低。其中，服务业就业人数增加了15.5万人。

美国12月Markit服务业和综合PMI均创下去年7月以来的新高。分析人士表示，最新数据表明美国庞大的服务业经济增长加速，这一改善抵消了制造业的低迷，意味着美国经济的整体增速在去年年底可能略有加快。

德意志银行预测，在基准情境下，美联储将于6月首次降息，全年降息幅度为175个基点。若美国经济出现温和衰退，全年降息幅度将达到225个基点；若美国经济出现“软着陆”，全年降息幅度将在100-125个基点之间。

欧洲通胀再度加剧，德国12月消费者价格指数（CPI）升至三个月来的最高水平，法国12月服务业通胀加速。德国12月份的通胀同比增长了3.8%，高于一个月前的2.3%。法国12月调和CPI同比增长4.1%，高于11月的3.9%。

欧元区12月综合PMI终值超出预期上调，但仍连续七个月低于荣枯线，综合产出价格以去年6月以来最快速度增长。分析人士指出，在服务业停滞不前的情况下，企业将不断增长的投入成本转嫁给消费者，或将推迟欧洲央行首次降息的时间。

海外公司

苹果股价本周第二次被投行降级，忧虑情绪加剧。苹果已成为华尔街最不受欢迎的科技巨头，看好苹果的分析师比例创下了三年来的新低。苹果股价周四再度下跌。

微软首次在PC键盘中加入了AI键，这是自1994年以来的首次改变。微软将2024年视为“人工智能PC之年”，致力于将人工智能无缝融入Windows系统的系统、芯片和硬件。

谷歌开始“消灭”Cookie，引发了互联网广告行业的大地震。占全球互联网流量65%的Chrome浏览器于本周四开始部分禁用第三方Cookie，该禁令将在今年年底全面生效。依赖Cookie跟踪用户并投放相关广告的广告商将不得不适应这场痛苦的变革。

英伟达研究员预测，2024年的机器人将成为最大亮点，而“具身智能”还需要三年时间才能实现。2024年，机器人技术将进一步迅猛发展，多模态LLM以机械臂为物理输入/输出设备，以及能弥合System 1和System 2差距的算法等将成为关注焦点。

由斯坦福华人团队研发的炒菜机器人在全网引起轰动，项目成本约为22万元，能够完成各种复杂任务，甚至包括洗碗。这个项目仅经过50次演示即可让机器人完成各种任务，而且打造成本只有22万元，整个项目已经开源。

高通推出了升级版混合现实头戴设备芯片，三星和谷歌将采用该芯片。高通宣布，三星和谷歌将使用该芯片提供先进的混合现实体验。该芯片采用二代骁龙XR2+平台，支持4.3K显示分辨率的空间计算，GPU频率比二代XR2提高了15%，CPU频率提高了20%，支持12个及以上的并行摄像头。

礼来推出了减肥药配送服务，并警告消费者不要因为外貌而滥用药物。礼来周四宣布推出数字医疗保健平台，用于提供家庭配送的减肥药和其他特选药品，使其股价一度上涨超过2%，并创下历史新高。然而，礼来同时警告消费者，其受欢迎的糖尿病和肥胖药物Mounjaro和Zepbound并不适用于“美容减肥”。

扎克伯格自11月1日以来每天都在抛售Meta股票。在过去两个月里，他累计抛售了近128万股股票，套现金额约为4.28亿美元。此外，Salesforce联合创始人在去年下半年的大部分时间里也一直在抛售股票。

自动驾驶明星公司Mobileye股价暴跌29%，预计今年第一季度订单大幅减少，客户库存过剩。

桥水基金旗舰产品Pure Alpha去年亏损7.6%，所有亏损都发生在最后两个月，即美股和美债在年底出现大幅反弹的时候。