今日市场

　　周二(9月27日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有66只债券缴款，包括“22远东租赁SCP011”“22武进经发MTN004”“22国新控股MTN003”等。

　　将有86只债券还本付息，包括“16下城债”“17大连银行二级”“17西塞山PPN001”等。

　　将有213只债券上市，包括“22吉林银行CD120”“22国网租赁SCP016”“22汇丰银行CD059”等。

　　将有126只债券发行，包括“22中电投MTN029”“22津城建SCP039”“22辽宁债29”等。

　　将有100只债券招标，包括“22广州地铁SCP006”“22厦国贸SCP012”“22潍坊城建SCP003”等。

　　今日将有两只转债开启申购，即“新致转债”“崧盛转债”，发行规模分别为4.85亿元、2.94亿元。

　　周三(9月28日)将有一只转债开启申购，即“泰福转债”，发行规模3.35亿元，正股为泰福泵业。

　　周四(9月29日)将有一只转债开启申购，即“再22转债债”，发行规模5.10亿元，正股为再升科技。

　　今日宏观

　　04:00 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话

　　09:20 中国央行有20亿元7天期逆回购到期

　　09:30 中国8月今年迄今规模以上工业企业利润年率

　　16:00 欧元区8月货币供应M3年率

　　19:30 美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议

　　20:30 美国8月耐用品订单月率

　　21:00 美国7月FHFA房价指数月率

　　22:00 美国8月新屋销售总数年化(万户)

　　宏观回顾

　　央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%

　　央行发布通知，为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

　　央行开展1350亿元7天期和14天期逆回购操作

　　9月26日，央行开展7天期420亿元和14天期930亿元逆回购操作，因有20亿元逆回购到期，当日实现净投放1330亿元。

　　国家发改委：REITs试点取得突破，累计募集规模超360亿元

　　国家发改委基础司司长郑剑在国家发改委召开的“基础设施建设”专题新闻发布会上表示，十年来，我国投融资机制创新取得积极进展。基础设施规划体系更加完善，规划实施坚持分层分类建设，财政投入不断加大，政策性开发性金融工具充分发挥作用，政府与社会资本合作模式规范发展，资产资本化股权化证券化改革深入推进，基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点取得突破、累计募集规模超过360亿元。

　　中小银行跟进下调存款利率 中长期存款挂牌价降幅明显

　　据证券时报消息，国有大行、大部分股份行相继下调存款挂牌利率后，部分中小银行也跟进操作，包括上海银行、长沙银行、北京银行、青岛银行在内的A股上市城商行，以及上海农商行、深圳农商行、重庆农商行、北京农商行等头部农商行已陆续发布人民币存款挂牌利率调整公告。大部分中小银行除活期储蓄存款利率下调5个基点至0.25%外，其余各期限个人存款利率调降幅度不一，但中长期存款利率整体下调幅度大于短期存款利率降幅。不过，此次银行调降存款利率或与4月份的动机有所不同。国泰君安研报认为，“此次调降实质上仍然是8月降息的结果。”

　　季末资金面利率抬升 央行净投放超千亿元呵护流动性

　　据上证报消息，在季末资金利率出现抬升的情况下，央行加大了逆回购操作力度，呵护流动性。因当日有20亿元逆回购到期，央行在公开市场实现净投放1330亿元。这也是3月29日以来，央行单日逆回购净投放量的最大值。“央行继续进行跨季呵护资金面操作，较前一工作日明显增量，主要是为了提振市场信心。当前，资金跨月压力增大，在季末考核因素的影响下，资金面结构性紧张有所显现，但在整体宽松的环境下，资金面平稳跨季依然可期。”一位资金交易员说。

　　基金逆势布局医药股

　　据中证报消息，继诺安基金旗下产品举牌卓胜微后，近期又见基金增持上市公司股份至持股比例超过5%。港交所近日公告，截至9月22日，易方达基金旗下产品持有在港交所挂牌的海吉亚医疗3727.22万股，持股比例达6.04%。有迹象显示，虽然近期医药板块出现回调，但基金逆势布局的势头较明显。泰达宏利基金认为，在产业技术加速迭代、资本支持持续强化、医改不断推进的背景下，中国医药企业唯有不断创新、升级，才能在日益激烈的竞争中笑到最后。因此在投资决策时，除重点关注一线龙头外，可自下而上找寻各细分领域的“专精特新”小龙头。

　　美联储梅斯特：明年利率不会下降

　　美联储梅斯特表示，目前利率政策尚未达到中性，需要突破这个水平；无法评论美联储的预期中值是否合适，但明年利率不会下降。

　　英国央行：必要时将毫不犹豫地调整利率

　　英国央行表示，必要时将毫不犹豫地调整利率，使通胀在中期内可持续地回到2%的目标；将在下次政策会议上评估英镑下跌和财政计划。

　　行情回顾

　　国债期货大幅收跌

　　9月26日，国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.25%，2年期主力合约跌0.07%。

　　中证转债收跌0.48%

　　9月26日，中证转债收跌0.48%，报406.66，成交额为428.2亿元。华钰转债跌超4%，花王转债、泰林转债、正裕转债、宏川转债、福能转债、寿仙转债跌超3%；贵广转债涨超8%，瑞鹄转债、恩捷转债、伯特转债涨超4%，上能转债涨近4%。

　　交易所债券收盘，地产债多数下跌

　　9月26日，交易所债券收盘，地产债多数下跌。“21金科03”跌超16%，“20世茂04”跌近11%，“21远洋01”跌超9%，“20碧地02”跌超7%，“20龙控03”跌超6%；“18龙控05”涨超10%，“20时代07”涨超3%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上涨

　　9月26日，隔夜shibor报1.4290%，下跌3.60个基点；7天shibor报1.8400%，上涨23.20个基点；14天shibor报1.9530%，上涨10.30个基点；1月shibor报1.6460%，上涨2.10个基点；3月shibor报1.6210%，上涨0.90个基点。

　　银存间质押式回购利率多数下跌

　　9月26日，DR001报1.4268%，较上日跌3.3BP；

　　DR007报1.4200%，较上日跌15P；

　　DR014报2.0700%，较上日涨22BP。

　　银行间回购定盘多数上涨

　　9月26日，FR001报1.4535%，较上日跌6.6BP；

　　FR007报1.7900%，较上日涨24BP；

　　FR014报2.5000%，较上日涨63B[。

　　银银间回购定盘利率多数上涨

　　9月26日，FDR001报1.43%，较上日跌3.08BP；

　　FDR007报1.65%，较上日涨10BP；

　　FDR014报1.98%，与上日涨12.6BP。

　　全球主要国家国债收益率多数上行

　　截至发稿，美洲政府债券：

　　美国10年期国债收益率涨0.31%；

　　加拿大10年期国债收益率涨0.73%；

　　巴西10年期国债收益率涨2.36%。

　　欧洲政府债券：

　　德国10年期国债收益率涨0.02%；

　　法国10年期国债收益率涨2.34%；

　　英国10年期国债收益率跌1.58%；

　　西班牙10年期国债收益率涨1.68%；

　　意大利10年期国债收益率涨3.96%。

　　亚太政府债券：

　　日本10年期国债收益率跌2.39%；

　　澳大利亚10年期国债收益率涨3.22%；

　　香港10年期政府债跌1.68%。

　　全球主要货币对多数下行

　　截至发稿，国际汇率涨幅靠前：

　　新西兰元兑美元涨0.81%，报0.5676；

　　英镑兑美元涨0.66%，报1.0760；

　　澳元兑美元涨0.33%，报0.6481；

　　欧元兑美元涨0.20%，报0.9626。

　　跌幅靠前：

　　美元兑日元跌0.29%，报144.3180；

　　美元指数跌0.28%，报113.7922；

　　美元兑加元跌0.20%，报1.3702；

　　美元兑瑞郎跌0.15%，报0.9918；

　　美元兑离岸人民币跌0.14%，报7.1637；

　　美元兑新台币跌0.02%，报31.8295。

　　动态回顾

　　交易商协会：对衢州国资及相关责任人予以自律处分；

　　成都天府水城城乡水务建设：取消发行“22天府F2”；

　　中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债；

　　融信集团：公司仍在全力筹集资金用于支付“20融信03”本月应付利息；

　　“长安宁―盈祥1号”集合信托计划逾期；

　　穆迪：上调中国宏桥的评级至"Ba2"，展望调整为"稳定"；

　　惠誉：下调金辉集团的展望至“负面”，确认“B+”长期发行人违约评级；

　　惠誉：撤销皖投集团“A-”发行人违约评级。

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