亿纬锂能2023年第三季度报告表现怎么样?可以入吗?
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第三季度 季度报告 亿纬锂能

亿纬锂能2023年第三季度报告表现怎么样?可以入吗?

叩富同城理财师 浏览:163 人 分享分享

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首发顾问 资深杨经理
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首发回答
你好23Q3盈利水平明显提升,业绩略超预期。23年前三季度公司营收355亿元,同增46%,归母净利润34亿元,同增28%,扣非净利润22亿元,同减0.99%。其中Q3公司营收126亿元,同增34%,环增6%,归母净利润13亿元,同减2.5%,环增26%,扣非归母净利润9亿元,同减8.5%,环增39%;Q3毛利率为18.34%,同增1.0pct,环增3.3pct,归母净利率10.1%,同减3.82pct,环增1.57pct,业绩略超市场预期。

23Q3受益于产线良率提升,动储单wh利润逆势提升至0.035元+。Q3动储电池收入102亿元+,环增3%,我们预计对应均价低于0.8元/wh,环比下降约15%,主要由于储能占比提升+原材料下行+竞争加剧。但伴随产线爬坡良率提升、自动化水平提升,Q3盈利环比提升亮眼,我们预计毛利率提升3pct至16%+,单位毛利0.11元/Wh+,环增5%,单位利润0.035-0.04元/Wh,环增0.01元/Wh+,合计Q3贡献5.6亿元利润,环比翻番以上。Q4碳酸锂波动影响减弱,我们预计盈利维持稳定,全年单wh盈利约0.035元/wh,合计贡献近20亿元利润。24年看,随着产线的进一步爬坡,叠加新技术产品的放量,我们预计盈利维持0.03-0.04元/wh。           

小圆柱去库周期结束,盈利预计开启恢复。我们预计锂原电池Q3收入5.5亿元,环增5%,其他消费电池预计收入16.5亿元,二者毛利率稳中有升,合计贡献2-3亿元净利润,环增15%,其中小圆柱已恢复正常出货,目前单月出货超6000万颗,全年出货预计7-8亿颗。投资收益Q3实现0.96亿元,环比微增,其中思摩尔Q3贡献投资收益1.5亿元,环增5%,碳酸锂及中游材料有所改善,我们测算贡献1-2千万元利润,较Q2亏损0.4亿元,明显改善。

 东吴证券分析师曾朵红团队给出投资建议:考虑到竞争加剧,我们下修23-25年归母净利预测至43.8/60.2/80.3亿元(原预测52.9/74.7/105.6亿元),同增25%/37%/34%,对应PE20/14/11x,给予24年25x,目标价73.5元,维持“买入”评级。          

技术面看

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股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡下行状态,可以持续关注。

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发布于2023-10-26 15:21 杭州

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你好,23Q3盈利水平明显提升,业绩略超预期。23年前三季度公司营收355亿元,同增46%,归母净利润34亿元,同增28%,扣非净利润22亿元,同减0.99%。

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发布于2023-10-26 16:03 西安

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亿纬锂能2023年的七八月其实没有那么多。

发布于2023-10-27 16:14 珠海

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