与其关注可燃冰,不如关注龙马行情
发布时间:2017-5-23 09:27阅读:543
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市场回顾:市场情绪低迷,指数弱势震荡
周一市场弱势休整,指数早盘一度拉升后震荡下行,市场成交量小幅放大。上证指数报收3075点,下跌0.48%,连续三个交易日收于五日线和年线下方;深证成指报收9899点,下跌0.72%;创业板指报收1788点,同样下跌0.72%,盘中振幅大于上证指数。市场情绪低迷,热点炒作偃旗息鼓,次新股领跌,京津冀、一带一路等主题均有不同程度下跌,与此同时,近期强势的保险板块逆势拉升。截止收盘,两市共计26只标的涨停,40余只标的跌停,跌停标的以次新股为主。
后市展望:经济有底短空长稳,政策仍紧震荡难改
上周市场出现了情绪修复带动下的反弹,上证重3100点,但后半周指数再次转弱,本周一再度震荡下行。对于市场敏感度高的强监管因素,短期略有缓和,往后看防风险、去杠杆下的强监管仍将持续,但将更注重节奏和部门间的协调,这使得市场短期情绪趋稳,构成短期指数反弹的逻辑,对于全面禁止通道业务的传言,监管层表态暂未全面禁止但仍关注规模,整体看强监管仍将持续压制市场情绪,后续仍需密切关注监管政策的边际变化;经济基本面方面,短期经济动能偏弱,5月以来30城房销继续大幅负增长、100城土地成交降幅扩大、汽车消费疲弱,长期看国内库存周期向设备支出周期切换,加之城镇化提速、消费升级、城市群发展等因素,给经济带来长期可持续支撑;货币政策方面中性偏紧年内仍将持续,地产行业明年二季度可能迎来低点,关注政策的调整。
操作建议:聚焦业绩,布局龙马
市场配置将更加倾向于对业绩的发掘,行业微观结构改善助力龙马价值重估。在经济动能仍积极,而波动性减弱的背景下,行业间景气传导也将随之弱化,而供给侧结构性改革、行业内部出清等力量作用下,行业微观层面出现的结构性优化将逐渐为市场所认知,行业集中度的提升将有力龙头企业定价权的提升,进一步形成竞争优势固化的格局。
要闻:
1、央行:昨日以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作,7天和14天品种分别是100亿元和300亿元,中标利率分别为2.45%和2.60%,与前期持平。
2、中国证券网:全球智慧物流峰会上,马云提出,要为物流行业定个小目标,相信一天10亿包裹很快就会达到,5-8年一定会实现。
3、华尔街见闻:上周五证监会“不得从事让渡管理责任的所谓‘通道业务’”的表述引起广泛关注,财新称,这是证监会首提全面禁止通道业务。但路透周一援引相关人士称,“媒体存在误读,监管层并没有全面禁止。”
4、融创中国孙宏斌:对于乐视和金科的投资逻辑都没有改变,不会谋求乐视控制权,也不会买乐视汽车,至于金科,完全没有计划要借这个平台回归A股。
5、上海证券报:近两个月内,近3万亿元的同业存单即将到期。专家指出,这将给银行带来较大的负债缺口,银行面临较大的流动性压力。同时,叠加季末时点临近,若不考虑央行操作,同业存单对市场短期利率和流动性的冲击值得警惕。
6、人民日报:一些金融机构对持续的监管重拳仍存侥幸心理,认为躲过这一关后,还能重操旧业。然而市场规范化的大趋势不会变,如果抱有幻想,就会贻误良机,金融机构要想走得远、做得大,就得坚守稳健审慎底线,正本清源,回归主业。
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