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市场回顾：盘中宽幅震荡，沪指失守3200

周三市场宽幅震荡，午后白马股跳水，沪指下挫创业板反弹，但人气依旧低迷。截止收盘，沪指跌0.17%报收3197点，深成指跌0.14%报收10453点，创业板涨0.16%报收1786点。

成交量方面，沪市成交2018亿，深市成交2467亿，两市合计成交4485亿，量能表现平稳；

板块方面，有色、煤炭、造纸等周期股涨幅居前，表明基于行业景气度改善的切换逻辑在获得资金的认可，商业百货、交运设备、航天航空等板块跌幅居前，超级品牌主题概领跌，也表明以“漂亮50”为代表的龙马行情在向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹扩散；

个股方面，24只个股涨停，9只个股跌停，个别股票再现闪蹦走势。

后市展望：超额收益来源于业绩有望超预期行业

往后看，市场依然维持“非牛非熊”格局，中报掌声响起，龙马行情的扩散/切换继续上演，但扩散过程仍要死抠EPS，关注业绩有望超预期行业。我们对年初以来的市场进行回顾总结，发现“选对行业，还要选龙马”、“以大为美”表现的最为充分。

漂亮50演绎到现在，其泡沫化需要以宽松的流动性环境作为支撑。现在金融监管趋严、全球流动性面临拐点，存量资金博弈的状态中单一资产难以泡沫化。龙马开始扩散，而近期周期股的上涨则是龙马扩散的尝试。周期股的上涨与周期股的业绩悲观预期修复和周期品价格上涨相关，可见在龙马扩散的过程中，还是在“死抠EPS”。

操作建议：关注中报业绩改善行业  

现在处于中报季，建议关注业绩有望超预期的行业，如煤机、园林、家具、动保、稀土行业等。标的个股有盛和资源、天地科技、郑煤机、铁汉生态、东方园林、山鹰纸业、晨鸣纸业、生物股份。

要闻：

1、央行周三进400亿7天、300亿14天逆回购操作。当日有500亿逆回购到期，净投放200亿，为6月19日以来首次净投放。

2、【苏浙签署战略合作协议，共同推进铁路、港口等合作项目加快实施】 7月11日晚，江苏浙江两省签署了关于进一步加强战略合作的协议。双方将加快宁杭生态经济带建设，推进交通基础设施互联互通，加强江海联运合作，完善区域综合交通网络建设，共同推进铁路、港口等具体合作项目加快实施，联合打造环太湖生态文化旅游圈等。（澎湃）

3、上海证券报：地方重大项目投资的下半场火热开场。最近一周，浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工一批重大项目，总投资规模将近万亿元。值得注意的是，各省近期也相继召开上半年经济形势分析会，研判上半年经济形势，并部署下半年工作重点。梳理地方公开信息发现，多地强调下半年要狠抓工业投资。

4、【比特币“乱入”耶伦听证直播，数字货币大涨】 在美联储主席耶伦的首日国会半年期听证接近尾声时，有不明身份的男子在她身后打出“购买比特币”的牌子。这一直播画面被展现在全球观众面前，比特币在美东时间周三下午上涨近4%，并带领数字货币全盘上扬，以太币在过去24小时内暴涨11%。

5、【房企多个融资渠道遭封堵，永续债或成房企未来融资首选】 被认为是房企利润“黑洞”的永续债，开始走向台前，甚至很可能成为房企应对本轮调控攻坚战的融资首选。据悉，目前，除银行贷款以外，股权再融资、公司债等融资规划较大的渠道均被收紧，在多种融资渠道被封堵之后，永续债将是房企融资的首选。（澎湃）

6、【各地集中开工一批重大项目，总投资将近万亿】 地方重大项目投资的下半场火热开场。最近一周，浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工一批重大项目，总投资规模将近万亿元。泸州集中开工的重大项目中，智能终端产业项目投资占总投资规模的一半以上。此前安徽省还集中开工了一批调结构，战略性新兴产业和传统产业升级改造在内的制造业项目占比近60%。（上证）

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