宏观

1、外管局有关负责人接受新华社专访时称，跨境资金流动总体稳定，仍有保持平稳运行基础，不存在较大资本外流压力；目前未发现企业和个人的购汇意愿激增；打击虚假对外投资“不手软”。发改委、央行、外管局、商务部等四部门正对部分企业对外投资项目进行核实。中国欧盟商会：外管局发布了旨在控制资本外流的“窗口指导”；资本项下金额超过500万美元的跨境资金流出必须经过审批。

2、按人民币计，中国11月出口同比增长5.9%，连降2月后首升；进口同比增13%；贸易顺差2981.1亿元，收窄12.9%。前11个月贸易顺差3.11万亿元，缩小5.8%。按美元计，11月进口同比增6.7%，为2014年10月以来最高增速；11月出口同比增0.1%，为八个月以来首次转正。

3、招商评11月贸易帐：发达国家需求带动出口，量价因素共同推升进口。九州证券邓海清：进出口远超预期，经济回升势头迅猛；PPI回暖带动进口大幅回升，背后实际是经济周期进入上升阶段。申万宏源：无须过度关注单月数据，明年外贸或维持筑底。

4、国家统计局局长宁吉喆在人民日报撰文：当前一些地方统计造假、弄虚作假时有发生，违反统计法律法规，违背党的思想路线，触犯党的纪律底线。

5、央行公开市场周四净回笼750亿，连续四日净回笼。央行当日进行500亿元7天期、100亿元14天期、100亿元28天期逆回购；当日有1450亿逆回购到期。shibor利率涨跌互现，1个月期大幅跳涨3.04个基点，隔夜与7天期品种连续4日下跌。

6、国资委将于周五举行内部通气会，通报国企改革最新进展、国资委自身改革情况及部分央企改革进展。中粮集团、国电投、远洋海运、中交集团、航天科技等企业主要负责人将参会。

7、中国新闻网：国家统计局今日将公布11月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测，受蔬菜等食品价格上涨影响，11月份CPI涨幅可能小幅扩大，将继续维持在“2时代”。

8、经济参考报：下周三（12月14日）国内成品油价格两连涨几成定局，且幅度或超350元/吨，创年内新高，私家车加满一箱成本将增加约21元。  

9、方正证券任泽平：从16年开始到17年、18年，未来相当长一段时间经济是L型，未来这段时间将会看到中国经济由一个快速下滑期进入一个L型探底期，然后叠加一些小的波动二次探底，回调的深度不深。

国内股市

1、上证综指收跌0.21%报3215.37点；深成指跌0.4%报10812.3点；创业板跌近1%报2114.71点。银行股护盘。白酒防御性体现，茅台创新高。两市成交4543亿元，略高于上日的4373亿。深股通净流入17.12亿元，沪股通净流入6.46亿元。

2、香港恒生指数收涨0.27%报22861.84点，连升三日；恒生国企指数涨0.68%报9896.82点，恒生红筹指数涨0.87%报3772.98点，大市全日成交735.36亿港元，高于上日的625.07亿。深港通下港股净买入5亿元，沪港通下港股净卖出17亿元。

3、在徐翔案中，检方确认了被告人王巍、竺勇有自首情节。13家涉案上市公司的相关人员也将于本月开始陆续开庭审理。如果没有其他新的证据提交，此案将会在春节前后宣判。

4、两融余额结束四连降。截至12月7日，A股两融余额报9696.22亿元，较上一日增加16.61亿元。

5、上海证券报：12月9日，如通股份、易明医药、高争民爆3股在沪深交易所同时挂牌，A股上市公司将突破3000家。3000只上市A股，年产值近30万亿元，总市值逾52万亿元，这不仅是中国资本市场的一个跨越，亦是中国经济全面进入资本时代的重要标志。

6、中国证券报：年关将近，上市公司重要股东减持动作不断，近期更有接近40家公司大股东发布减持计划，或将掀起套现潮。此外，12月后两周将迎来年内解禁股高峰，首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大多数，机构股东退出动力较强。  

7、证券时报：李迅雷已入驻上海陆家嘴东亚银行金融大厦18楼的中泰证券研究所，身份是协助中泰证券总裁毕玉国分管研究所，对外宣称是齐鲁资管首席经济学家。

8、南方都市报：知情人士透露，贾跃亭正在发动乐视中高层四处筹措资金，同时寻求合作机会，这一说法尚未得到乐视官方和贾跃亭确证。上证报：部分金融机构已在考虑乐视网股权质押潜在风险，有私募表示愿意“接盘”。

9、21世纪经济报道：恒大截至11月30日持股万科占总股本的14.07%，总代价约为362.73亿元，目前整体浮盈5.95%。但11月18日-11月29日增持已浮亏约13.87亿元。高盛高华最新研报对万科维持“卖出”评级，12个月目标价16.5元/股，这意味着该股有超30%的下跌空间。

10、两只新股周五（12月9日）申购。汇金通申购代码732577，发行价11.10元，申购上限1.1万股。晨曦航空申购代码300581，发行价24.23元，申购上限1.1万股。

11、上市公司重要公告：大连电瓷控股股东增持公司股份至20%；步步高否认360曲线参股；中文在线年报拟10股转增15股；佛山照明出售2927万股国轩高科，获利8.5亿元；森特派斯竞得*ST山水9.88%股权将导致后者实控人或变更。

金融

1、一财：临近年末基金公司冲规模打出“新王牌”——存量壳资源。一些基金公司正通过获批而未发的基金、已发的小金额委外定制基金、旗下迷你基金等多种存量壳资源，对接银行等委外资金。

2、中国证券网：某家商业银行近期收到的央行三季度宏观审慎评估体系（MPA）反馈显示，央行已将其表外理财纳入该评估体系，并据此对该行予以了评分定档。

3、中金：看好2017年银行不良周期反转。明年银行的不良形成率（即不良二阶导，或不良率曲线的斜率）大概率继续回落，甚至不良率的绝对水平也有可能见顶。

4、虽然险资举牌潮受监管层关注，但同样也有不少资本瞄上了保险业。11月以来，已经有超过10家上市公司发布投资或者增资保险公司的公告。在最新一期的胡润百富榜中，排名前十的大佬几乎都进入了保险业。

楼市

1、安徽出台新规，在售二手房需一次性公示全部核心要素，虚假房源、“价外加价”等将被判定为价格违法。成都计划全面监管二手房交易资金，中介不得代收代管。

2、中国证券报：监管部门针对16个房价上涨过快热点城市的房地产贷款业务“大排查”时限将至，多位地方银监部门人士透露，相关结果正在进行最后汇总，排查过程中发现，理财资金违规进入房地产领域问题较为突出。  

3、经济参考报：今年以来，地方财政收入依赖土地房地产市场的比重大约在40%左右。但值得注意的是，随着各地政策出台，从资金、需求、信贷等多方面加以约束，市场的过热成交将会明显被抑制。这意味着，地方财政主力土地收入将受到明显影响，地方财政恐再度陷入“歉收”。

产业

1、国家工信部等六部委11月发布的“医药工业十三五规划指南”中，将仿制药的一致性评价列入产品质量升级工程，这将带来生物医药行业供给侧改革的大洗牌。

2、新能源汽车补贴调整政策有望于近期公布，可能不会晚于本月中旬。针对网上流传新政补贴大退坡的说法，据透露，相较以前的政策，内容不会有太大的调整。

3、全国乘联会：中国1-11月份广义乘用车销量同比增长15.7%；中国11月份广义乘用车销量同比增长19.8%。

4、统计局：今年全国粮食总产量61623.9万吨，比2015年减少520.1万吨，减少0.8%。其中谷物产量56516.5万吨，比2015年减少711.5万吨，减少1.2%。2016年粮食产量下降主要因为播种面积减少和单产下降。

5、中国联通网研院物联网技术研发中心总监胡云表示，预计2017年，中国联通将规模商用NB-IoT（窄带物联网）。NB-IoT将改变过去2G至4G以及其他无线技术的局限，使得物联网的触角迅速延伸至各个细分领域。NB-IoT规模化商用，物联网产业发展也将全面提速。

6、蓝牙技术联盟12月8日正式发布了蓝牙5.0技术的最终标准，并宣布该技术已正式商用。业内认为，蓝牙5.0技术可显著加速物联网的构建，在家中、企业、工厂等将有着更广阔的应用。

7、11月挖掘机销量为6664台，同比增长72.64%，挖掘机单月增速保持了9-10月的高增长。业内人士表示，政府对经济增长的诉求很强，基建投资仍有望继续增长。

8、证券时报：截至2016年6月底，我国网络视频用户规模达5.14亿，占网民总数的70%以上。强劲的市场需求，为网络视听不断发展壮大提供了不竭动能。

9、上海证券报：草甘膦成交价近一月累计涨幅达12%，目前供应商主流报价在每吨2.5万至2.55万元。由于河北地区“铁腕治霾”行动，以及环保督查组进驻湖北等地，甘氨酸供应缺口加大，草甘膦企业开工率受影响。另外，海外采购需求也给草甘膦市场带来支撑作用。

海外

1、欧央行维持三大利率不变，将继续每月购买800亿欧元资产，直至明年3月份；将延长QE计划至明年12月，明年4-12月将每月购买600亿欧元资产；QE将实施直至通胀轨道符合目标；将改变资产购置计划的部分参数，确保欧元系统资产购买计划的顺利执行。欧洲央行行长德拉吉表示，若经济前景恶化，可延长或扩大QE；从2017年1月起，将购买收益率低于存款利率的债券。

2、据德国法兰克福汇报：德国央行行长魏德曼并不认可欧洲央行关于延长购债期限的决定。消息称：魏德曼对欧洲央行购债计划存有疑问众所周知。

3、美国12月3日当周初请失业金人数25.8万，预期25.7万，前值26.8万。美国初请失业金人数连续92周处于30万门槛以下。

4、英国最高法院院长：目前并未被要求推翻英国脱欧公投的结果，问题在于公投结果应该如何生效；将尽快做出裁决，目前听证会已结束。

5、日本共同社：日本经济产业省称，关于中国在世界贸易组织中的地位，已决定继续不承认中国是“市场经济国家”。日本将维持容易对不当倾销征收高关税的“反倾销税”机制。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨，齐创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨65.19点或涨幅0.33%，报19614.81点，为特朗普当选总统以来第13个交易日创收盘纪录新高、且是连续第四个交易日创新高。标普500指数收涨4.84点或0.22%，报2246.19点，为连续第二个交易日创收盘纪录新高。纳斯达克综合指数收涨23.59点或0.44%，报5417.36点，为11月29日以来首次创收盘纪录新高。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.42%，报6931.55点；德国DAX 30指数收涨1.75%，报11179.42点，连续第二个交易日创近一年以来收盘新高；法国CAC 40指数收涨0.87%，报4735.48点，连续第二个交易日创近一年以来收盘新高。

3、微软宣布，已正式完成收购LinkedIn交易。微软将继续保留LinkedIn品牌、文化和独立性，杰夫·韦纳尔（Jeff Weiner）将继续担任LinkedIn CEO，向微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadell）汇报工作。

4、麦当劳表示，将创建一家总部设在英国的新的国际控股公司。这家新的国际控股公司将负责大多数来自于在美国以外的市场上授权麦当劳知识产权的版税，并将按照英国的企业税率缴纳税收。

商品

1、媒体援引消息人士报道称，截至目前，OPEC向14个非OPEC产油国发出会议邀请，但仅5个国家同意出席12月10日旨在达成扩大参与范围的的石油减产会议，这让人担心，OPEC是否会确保自身所寻求的全面减产计划。

2、WTI 1月原油期货收涨1.07美元或2.2%，报50.48美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.89美元或1.7%，报53.89美元/桶。

3、COMEX 2月黄金期货收跌5.10美元或0.4%，报1172.40美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌17.9美分或1.0%，报17.096美元/盎司。

4、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.1%报5782美元/吨；LME期锌收跌1.9%报2689美元/吨，2016年迄今仍然以72%的涨幅领跑基础金属市场；LME期铅收跌1.6%报2284美元/吨；LME期锡收跌0.8%报20925美元/吨；LME期镍收跌2.7%报11100美元/吨；LME期铝收涨1.0%报1723.50美元/吨。

5、国内商品期货夜盘普遍下跌，黑色系重挫。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌5.56%、4.70%、1.59%。铁矿石收跌6.15%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.61%、2.54%、1.33%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.12%、1.88%、1.83%。

债券

1、上海票据交易所12月8日正式开业，其作为具备票据交易、登记托管、清算结算、信息服务多功能的全国统一票据交易平台，将大幅提高票据市场透明度和交易效率，激发市场活力。央行周小川发来贺词称，票据市场发展对拓宽企业融资渠道起到重要作用。

2、在银行间市场和交易所之外，中国第三个债券市场自贸区债券市场诞生。上海市政府成功发行30亿元人民币地方政府债券，获得83.3亿元的投标量，最终发行利率落在2.85%。

外汇

1、美元指数纽约尾盘升0.87%，报101.10。美元兑日元涨0.25%，报114.06。欧元兑美元下挫逾1%，报1.0618，创6月23日英国公投决定退欧次日以来最大单日跌幅。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8799，较上一交易日涨51个基点；23:30收报6.8825元，较上一交易日下跌105个基点。离岸人民币兑美元涨35个基点报6.8927。当日人民币兑美元中间价调升77个基点，报6.8731，前一交易日中间价报6.8808。

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