宏观

1、中央财办副主任韩俊：农业供给侧结构性改革最大的一场硬仗，就是农产品价格形成机制和收储制度的改革；从土地的供给层面来看，一定得防止通过行政的手段来扩大土地的规模。

2、近期，央行正在尽量地为市场投注流动性。从央行放量数据看，12月份央行已进行两次MLF操作，分别是12月6日，放出3390亿元；12月16日，放出3940亿元。如果剔除掉本月到期的115亿元存量，本月央行已释放7330亿元的中期流动性。

3、中国证券报：日前召开的中央经济工作会议指出，要继续实施积极的财政政策。专家预计，明年财政政策在大力发展PPP、上调赤字率、提高财政资金使用效率等方面将更加积极，进一步助力经济企稳。

4、上海财经大学发布报告称，2017年中国宏观经济依然有较大的下行压力。在基准情景下，预测2017年全年实际GDP增速约为6.50%，而经校正后的GDP增速约为6.13%；CPI增长1.9%，PPI增长2.5%，消费增长10.1%，投资增长8.1%，出口下降0.1%，进口增长0.2%，M2增长 12.9%，2017年年内人民币兑美元汇率将会贬至7.2。

5、李稻葵：中国经济目前正处在“U”型底部，中国有三大硬仗必须要打赢。第一是反全球化浪潮；第二是2017年汇率压力可能会更大，央行应坚决遏制为防贬值换美元的行为；第三是降低企业运营成本。

6、任泽平：由于经济触底和通胀升温，中央经济工作会议强调未来政策重心从稳增长转向促改革和防风险，中国流动性拐点出现，改革步入深化攻坚；债市不要轻言抄底，股市回调即是买入机会。

7、广东省国资委目前正在制定资本运营三年规划，加快企业改制上市步伐，提升国资证券化率。与此同时，广东将召开全省国资系统的座谈会，布置安排改革任务，找准国资国企改革的突破点。

国内股市

1、按行业分类看，12月被机构调研公司主要集中在化工、机械设备、电子、计算机、电气设备和医药生物6大行业中。王亚伟执掌的千合资本12月调研了葵花药业、新宝股份两家公司。

2、本周沪深两市限售股上市数量146.3亿股，较上周大幅增加2倍多，以上周五收盘价计算，解禁市值为998.89亿元，环比增近八成。解禁数量超过1亿股的公司共有8家，其中浙能电力达106.13亿股，占本周总量的72.5%。

3、数据显示，今年以来3049只阳光私募产品中，只有1141只收益为正，占比只有37.42%；亏损最厉害的阳光私募已经亏掉69.21%，还有314只阳光私募亏损超过20%。

4、证券日报：业内人士表示，近期，险资投资监管趋严，但仅对个别激进的险企有影响，对其它大多数的险资影响不大。对于明年，险企还会配置一定比例的权益类投资，从估值考虑，明年部分小盘股或有一定的投资机会，具体瞄准TMT(科技、媒体、电信)行业的个股。

5、根据新股发行时间安排，本周将有12只股票进行申购，包括周一的弘亚数控、英维克、日月股份，周二的奥联电子、亚翔集成，周三的浙江仙通、周四的张家港行、美联新材，周五的熙菱信息、德新交运和常熟汽饰。

6、三新股今网上申购，日月股份发行价23.9元，代码“732218”；弘亚数控发行价10.11元，代码“002833”；英维克发行价18元，代码“002837”。

7、截至12月16日收盘，沪深两市共有483只个股连续上涨3日或3日以上，海天精工、兆易创新、万福生科等10只个股连涨10天及以上。次新股海天精工连续上涨28天最长，累计涨幅高达1343.06%，高居榜首。

8、截至12月16日收盘，沪深两市共有103只个股连续下跌3日或3日以上，华能国际、海通证券等5只股票连跌天数在7天及以上。柳钢股份累计下跌23.59%跌幅居首。

9、经济参考报：2016年全年，沪深交易所累计对A股上市公司发出了高达2038份监管类函件。三大期交所累计下发了48份针对性通知。与此同时，三大期交所还频频提示市场风险。

10、证券时报：今年以来，已经有267家企业拿到证监会核发的IPO批文。就融资规模来看，2016年11月，IPO融资规模359亿元，12月才过半，融资规模就达223亿元。2016年至今中国市场3个交易所（深交所、上交所、港交所）融资规模已位列全球前三。

11、中金：本轮债市调整中，对股市影响无疑偏负面；短期对股市仍以防御为主，中期震荡市、结构性行情特征不改。

12、海通荀玉根：保险投资监管从严，叠加短期资金偏紧，市场短期处于休整期，性质类似于今年4月中、去年1月；短期韬光养晦，过去几年大小风格一年一变，切换还需要蓄势；着眼中期，国改主线最确定，以价值股为底仓，精选真成长，关注一带一路及油气主题。

13、兴业证券：中央经济工作会议再度释放政策环境转紧信号，市场继续承压，风格难切换；短期债券下跌造成银行大幅下挫，债券下跌对银行利润影响有限，流动性风险相对可控；中长期银行股基本面向好，对绝对收益资金具备吸引力；因此，短期银行股在债券市场的下跌中给予投资者逢低布局的机会。

14、国信证券：中央经济工作会议整体基调为稳字当头，重实防虚；近期债市波动较大，但流动性困局与季节性资金紧张等暂时性因素消退后，利率将再次回落，不必过度担忧股市的估值收缩。在基本面平稳和复苏预期未证伪下，市场仍将震荡向上，可借年末调整来布局明年。

15、中国证券报：美债收益率持续走高，眼下市场对特朗普任内美国经济和通胀将更快上升，以及美联储更快加息的预期高涨，债市抛售潮持续。有华尔街机构警示，债券收益率进一步走高有可能导致金融环境趋紧，股市估值也将面临压力。

16、证券时报：临近年底，上市公司高比例质押股权再度频现。仅12月16日晚间，就有康达尔和中捷资源、浔兴股份、精工钢构4家公司公告，公司股东质押股权，质押股权占其所持股权的比例均接近100%。高比例质押可能引起的平仓风险也引起了监管层注意，多家公司被问询。

17、万科公告，终止与地铁集团重大资产重组。本次交易预案公告后，公司部分主要股东公开表示对本次交易方案存在不同意见，各方尚未就本次交易的具体方案达成一致意见。

18、中证中小投资者服务中心将于12月22日以股东身份现场参加ST慧球临时股东大会，拟对四项议案投赞成票，并公开倡议全体股东通过网络投票、现场参会等方式，积极行使法定权利，维护自身合法权益。  

金融

1、沪深25只场内货币ETF 12月15日合计份额为2197.1亿份，而12月16日整体规模跌至2027.17亿份，单日整体净赎回高达164.53亿份。考虑到一些货币基金的单位净值并不是一元，意味着16日有多达165亿元资金从货币ETF中出逃，整体被赎回比例7.51%。

2、11月比特币交易量较上月增加50%至1.747亿个，创历史新高，总交易额达1370亿美元。

楼市

1、广州多家银行上调首套房贷利率。汇丰银行将广州等多地首套房贷利率折扣从8折调高至8.2折，上海、深圳等地上调至最低9折。恒生银行和某股份制银行广州支行调整至8.5折。

2、北京市西城区房管局：未来将对棚改区周边房地产经纪行为、中介机构炒作学区房、变相参与群租房和危险平房租赁、直管公房转租转借等现象进行严查。

3、易居CEO丁祖昱：2017年国家对楼市监管力度加大，供给规模受限，成交规模将大大走弱；政策面上未来热点城市的楼市调控持续从紧，并逐步向货币市场蔓延，购房需求将被抑制和延后。

产业

1、国土资源部最近出台了《全国矿产资源规划(2016-2020年)》。相比上一次全国矿产规划，新兴矿种如锂、石墨等的勘探、开发被首次列入。

2、环保部副部长黄润秋：我国将深化大气污染治理，进一步落实地方政府大气环境质量改善责任；环保部门将认真落实中央已经出台的各项改革措施，开展中央环保督察，严格生态环境损害责任追究。

3、日前陕煤化集团与在陕四大发电企业、渭有限发电公司、略阳发电公司、西郊热电公司等七家单位签订了2017年度煤炭中长期合同，签约总量达1200万吨。本次煤炭中长期合同的签订工作是近十年来第一次在年底前完成。

4、证券时报：五粮液核心产品52度水晶瓶五粮液(以下简称“普五”)库存已降至历史最低点，业内人士看好未来市场前景，“普五”价格将继续上浮。

5、经济参考报：未来南方电网改革的步子将更大，海南年内有望成立电力交易机构，明年广东电改酝酿解决交叉补贴、放开发用电计划等系列政策，深圳电网将核定第二个监管周期的电价水平。而增量配电放开也在积极推进，和社会资本合作将不设比例限制。

6、近期，国内期货市场上三大油脂一路稳步上行。中期来看，供给方面，由于过去几年油脂价格下跌，油脂库存不断降低，高库存压力已经大为改善。油脂可能成为大资金的配置重点，中期投资机会值得关注。

7、上海证券报：近一周磷肥价格大幅上调，其中磷酸一铵上调每吨200至300元，幅度逾10%；磷酸二铵也普遍上调每吨200元，企业主流报价在每吨2200至2500元之间。据了解，此轮调价主要受到磷肥行业集体限产，以及硫磺、合成氨等原料价格上涨推动。

8、上海证券报：《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》出台已近一年时间，市场预计，正式文件将于今年年底出台。上述办法提出，配方颗粒的试点限制将被放开，中药生产企业只需经过所在地的省级食药监部门批准，并履行相关程序，即可生产。

海外

1、韩联社：据韩国总统朴槿惠委托律师团向宪法法院递交的答辩状，朴槿惠方面就获国会通过的弹劾案反驳称，即便有关方面主张有证据证明朴槿惠做过违法行为，但也不足以免去其总统职务。

2、苏格兰将在本周二公布提案，说明英国脱欧后苏格兰如何继续留在欧洲单一市场，以避免“硬脱欧”引发“经济灾难”。

3、日本通过建设赌场法案，开始调查赌博上瘾情况。鉴于以赌场为主的综合度假区（IR）建设推进法已获得国会通过，日本将强化防止赌博成瘾者增加的措施。

国际股市

1、高盛同意支付5650万美元了结在美国遭遇的一宗利率操纵集体诉讼。在这起诉讼中，高盛和其它几家银行被控操纵553万亿美元衍生品市场所使用的一个指标利率。

2、巴西淡水河谷规模最大的矿业项目上周六开始运营，以在竞争激烈的市场降低成本，并巩固其作为全球最大铁矿石生产商的地位。S11D项目矿场位于帕拉州，四年后达到产出高峰时产量将达7500万吨，使得淡水河谷超过同业澳洲力拓。

3、日本按营收计第二大炼油商出光兴产年底前将收购昭和壳牌石油三分之一股权，反垄断监管机构料最早下周将批准他们的合并计划。

商品

1、刘士余：证监会系统对期货监管总体上比较弱，配置资源不够，必须从国家战略高度加快发展期货市场；部分商品现货交易机构违规变相隐蔽开期货交易，期货公司赚钱有方还要守土有责；以保护投资人利益为己任，加快期货立法活动。

2、大商所修订《交易规则》，拟引入期权合约的定义，对期权合约的主要条款进行界定，明确期货交易包括期货合约和期权合约的交易；增加了套利交易管理、异常交易管理、实际控制关系账户管理等制度；增加了保税交割、车板交割和提货单交割等制度安排。

3、大商所总经理王凤海：确保豆粕期权平稳开局，加快生猪，尿素等新品种立项工作；推进铁矿石和棕榈油国际化；全力推进场外市场建设；加快完善制度建设，解决临近交割月活跃问题。

4、CFTC最新数据显示，对冲基金和基金经理对原油的看涨情绪进一步升温，12月13日当周原油净多头头寸增长12%至303146手，创下2014年7月以来净多头头寸的最大增幅。

债券

1、国海证券公告称，根据司法鉴定机构出具的鉴定结果，相关涉事协议中加盖的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。

2、21世纪经济报道：国海证券就债券代持“假章门”事件于12月15日召开有关处理会议。资料显示，此事涉及机构或不少于22家之多，可能被卷入或参与会议的就包括联储证券、五矿证券、联讯证券、华福证券、东吴证券、南昌农商行、华林证券等多家机构。

3、海通姜超等：12月通胀仍将保持稳定，但1月仍有冲高风险；防风险将是17年主要任务，货币政策短期难松，或将继续偏紧；短期利率高位源于汇率、央行政策及月末春节因素，后续看资金面缓和或需等待春节之后，债市仍需熬过冬天，坚定判断17年的10年期国债利率有望重回3%以下。

4、中国证券报：业内人士认为，国债期货上周跌停是因为现券市场大跌导致很多债券基金和券商加大在期货市场保值的力度，对冲现券市场下跌风险，并且债券组合可以通过国债期货实现久期调整，这意味着国债期货下跌是在部分化解、缓冲现券市场系统性下跌的风险。

外汇

1、中国社会科学院学部委员余永定：面对人民币汇率贬值，最关键的问题是保外汇储备，而不是保汇率；明年的风险主要来自于外部，资本外流导致人民币贬值压力的上升，应对方法很简单，就是停止干预，同时要完善资本跨境流动的监管。

2、截至12月13日当周，美元净多仓基本持稳，投资者在进行获利了结但仍可逢低买进；日元净空仓升至2015年12月初以来最高水平。