宏观

1、新华社：中央经济工作会议于12月14日召开。会议将在总结2016年经济工作形势的同时，确定2017年经济工作基调和重点。  

2、中国11月新增贷款7946亿元，预期7107亿元，前值6513亿元；M2同比增速下滑至11.4%，结束增幅三月连续扩大态势。11月社会融资规模增量为1.74万亿元，预估1.1万亿元，比去年同期多7111亿元，11月末社会融资规模存量为154.36万亿元，同比增长13.3%。

3、11月末央行口径外汇占款22.3万亿元，较上月下滑3826.76亿元，创1月份以来最大降幅，且为连续13个月下降。

4、中金点评信贷数据：从贷款结构来看，表内房贷仍超过预期，在限购限贷力度加大的情况下，明年表内房贷放缓使得银行表内资产配置压力依然较大。国金证券：居民房贷占比高位持平，非金融企业中长期贷款增加，货币政策整体或保持稳健，全面加息的概率不高，边际上仍可能收紧。

5、央行公开市场周三净投放600亿，但是当日还有600亿元国库现金定存到期，因此当日资金投放量和回笼量持平。Shibor利率连续两天全线上涨，中长期资金利率继续攀高。

6、发改委称，12月14日24时起汽油每吨上调435元，柴油上调420元；折合每升90号汽油每升上调0.32元，92号汽油每升上调0.34元，0号柴油每升上调0.36元。

7、经济参考报：第三批自贸试验区整体方案发布在即，最快有望在明年1月统一挂牌。由此，我国自贸试验区将形成梯度发展的新格局，步入3.0时代。探索内陆开放新途径将成为自贸试验区的新任务。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.46%报3140.53点；深成指跌0.96%报10232.82点；创业板指跌1.11%报1963.08点，创9个月新低。两市成交4689亿元，略高于上日的4580亿元。

2、香港恒生指数收涨0.04%报22456.62点，恒生国企指数跌0.14%报9706.15点，恒生红筹指数跌0.47%报3686.32点，大市全日成交587.6亿港元，低于上日的643.96亿。

3、财新网：针对部分保险公司一股独大，保监会将从制度上着手解决。首先是拟降低单一股东持股51%股权比例上限，同时加强关联关系监管，目前保监会已经成立关联交易监管处。

4、两融余额连续四日下滑。截至12月13日，A股两融余额报9528.9亿元，较上一日减少16.88亿元。

5、乐视网：筹划引入战略投资者事项，12月15日起继续停牌。公司运营一切正常，基本面未发生变化。公司控股股东、实际控制人等在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

6、两只新股周四（12月15日）申购。同为股份申购代码002835，发行价12.34元，申购上限1.05万股。元祖股份申购代码732886，发行价10.16元，申购上限2.4万股。

7、今年中秋过后，飞天茅台价格已上涨超200元/瓶，经销商普遍反映销量大增，货源趋紧。除茅台外，近期包括五粮液、泸州老窖、古井贡酒在内的众多酒企均发布了控货通知。在临近年关，供应趋紧的情况下，酒业或将迎来新一轮涨价潮。

8、上市公司重要公告：三特索道获控股股东及一致行动人举牌，海立股份实控人澄清国资改革传闻，星河生物拟退出食用菌业务，复星医药再获复星集团增持，国海证券配股申请获证监会审核通过。

金融

1、华夏基金回应“爆仓”传闻称，旗下所有货币基金均正常运作，申赎照常。此前有传闻称，华夏基金旗下一只货币基金遭遇投资者巨额赎回，公司可能面临6亿元的巨额赔款。第一财经日报披露称，华夏基金旗下一只基金遭遇了巨额赎回，但最终公布的净值没有出现亏损。

2、深圳市以计划单列市成立的地方AMC——深圳市招商平安资产管理有限责任公司成立，其由招商局集团有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市投资控股有限公司和中证信用增进股份有限公司合作组建，注册资本为30亿元。

3、监管层首次公布基金“超期未募”信息，涉及76家基金公司。26家公司“超期”基金占已批复产品的60%以上，这些公司若在年底前未能降低占比，明年申报新产品将会被现场检查。

4、经济参考报：今年以来，消费金融市场异常火爆，截至目前，我国持牌消费金融公司已达到18家。专家指出，消费金融的十万亿级市场正在加速打开，消费金融可能成为下一个“风口”。

楼市

1、湖北省物价局：开发商自有产权停车位、车库的销售价格、租金标准、租赁年限等，都要在售房时标示清楚。违规开发商将被列入黑名单，由多部门联合惩戒。

2、成都市政府下发文件，要求加强房地产市场监管。完善商品房销售备案规则，严格商品住房合同网签备案管理，严禁期房转让，商品住房网签备案后，不予变更、注销。加强商品住房申报价格指导，申报价格一经确定不得上调，实际成交价不得高于申报价格。

3、证券时报：新增房贷继续火热，2013年～2015年的新增中长期贷款月均值分别是1875亿元、1858亿元、2542亿元，2016年截至11月的均值已经达到4780亿元，几乎为过去几年月均增量的两倍。不过多家机构预测，受国家限购政策的影响，地产销售滞后，后续新增房贷将会放缓。

产业

1、国务院公布《企业投资项目核准和备案管理条例》，自2017年2月1日起施行。条例进一步规范了政府对企业投资项目的核准和备案行为，并加强了事中事后监管。

2、彭博：中国计划将2017年小排量汽车的购置税优惠改为按7.5%征收，依然低于10%的基准税率。目前实行小排量汽车购置税减半的优惠政策，税率为5%，该优惠政策于今年年底到期。

3、工信部、发改委、财政部、国土资源部、税务总局印发《关于推动小型微型企业创业创新基地发展的指导意见》，到“十三五”末，公告300个国家小型微型企业创业创新示范基地，推动地方培育和建设3000个省级小型微型企业创业创新基地。

4、工信部即将发布《关于推进机器人检验检测认证体系建设的意见》。工信部：今年1到10月份中国工业机器人产量保持高速增长，达到56604台，比去年全年的产量增长了71.5%，同比增长29.1%。

5、发改委：到2020年，全国旅游直接投资年均增长20%，实现旅游投资总额达到2万亿元；旅游消费总额达到7万亿元，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%。

6、海通策略荀玉根：周期性行业产能过剩可能被高估，盈利有望筑底回升；未来随着利率下行，债转股推进，融资成本降低使得财务费用率有望继续下降，成为支撑企业盈利回升的重要因素。

7、目前世界第一大除草剂品种，草甘膦近期价格强劲反弹。由于目前市场供需依旧偏紧，行业需求旺季来临，业界预计在环保压力、成本推动及需求好转的多重利好下，四季度草甘膦价格将持续上涨，相关公司四季度业绩值得期待。

8、浙江地区多家主流厂12月14日上调了涤纶长丝价格，每吨上涨100元至200元不等。目前，涤纶长丝POY市场价格在7800元至9100元。受石油价格上涨带动，上游材料成本推动涤纶价格上涨。

9、近期己二酸报价连续跳涨，12月以来涨幅达23%，目前平均报价约11000元/吨，近一个月涨幅约35%。贸易商多惜售封盘意向，市场货紧价坚。上游的纯苯、下游的PA 66价格均大幅上涨，显示产业链价格传导顺畅。

海外

1、美联储决议：将联邦基金利率提升25个基点至0.5%-0.75%，加息前为0.25%-0.5%；预计2017年加息三次，预期2018年将加息3次，与9月预期一致；上调长期联邦基金利率预期0.1个百分点，至3.0%；重申目前的经济状况表明美联储只适宜循序渐进加息；本次利率决议是一致通过；预计明年美国GDP增速将稍微增快，失业率将稍微下滑。

2、美联储主席耶伦：货币政策依然维持温和程度宽松，重申渐进加息路径；预计整体通胀率将在未来数年涨至2%；劳动力市场闲置问题已经消退，但可能还存在一些松弛；可能会被再度任命为美联储主席，也可能不会，有意一直担任美联储主席一职直至任期届满。

3、穆迪：预计美国经济扩张期将持续到2018年；预计美国联邦基金利率到2017年底将在1.25%-1.5%左右。惠誉：美国经济相比2016年上半年令人失望的可能性变小。花旗集团：将基准贷款利率由3.5%上调至3.75%。美国银行：预计美联储明年加息一次，在9月份。

4、“债王”格罗斯：美联储需要警惕美国以外的国家进行加息；对特朗普的政策保留意见；经济发展通过帮助企业获利来提振劳动力市场；美国依然面临着经济抑制的危机；目前收益率曲线更为平缓；美联储会议可能改变了一些预期。

5、美国10月商业库存环比-0.2%，录得11个月以来最大降幅，预期-0.1%，前值0.1%修正为持平。美国11月工业产出环比降0.4%，降幅为今年3月以来最大，预期降0.3%，前值持平修正为增0.1%。

6、美国11月PPI环比增0.4%，创5个月最大增幅，预期增0.1%，前值持平；同比增1.3%，创2014年11月以来最大增幅，预期增0.9%，前值增0.8%。

7、英国脱欧部长戴维斯：将尽快发布脱欧计划，但不会在2017年1月；仍然在进行政策工作，在英国脱欧事宜上仍然需要作出诸多决定；英国政府将以不会破坏脱欧谈判的方式发布计划。

8、英国央行伍兹：英国与欧盟之间保持一定程度的金融市场融合符合双方利益；平稳地适应英国脱欧意味着金融稳定性所面临的风险更低；尽早针对金融领域拿出针对英国脱欧的过渡性安排。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌118.6点或0.60%，报19792.53点。标普500指数收跌18.44点或0.81%，报2253.28点。纳斯达克综合指数收跌27.16点或0.50%，报5436.67点。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.28%，报6949.19点；德国DAX30指数收跌0.35%，报11244.84点；法国CAC 40指数收跌0.72%，报4769.24点。

3、强生公司宣布已终止与瑞士制药厂ActelionPharmaceuticals(ALIOY)的谈判，因交易要价过高。

4、IBM宣布将在未来4年内招聘25000人。

商品

1、美国12月9日当周EIA原油库存-256.3万桶，连续第四周下降，预期-150.0万桶，前值-238.9万桶。美国12月9日当周EIA库欣地区原油库存+122.3万桶，连增三周，预期+100.0万桶，前值+378.3万桶。美国12月9日当周EIA汽油库存+49.7万桶，连增五周，预期+200.0万桶，前值+342.5万桶。

2、WTI 1月原油期货收跌1.94美元或3.66%，报51.04美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.82美元或3.27%，报53.90美元/桶。

3、COMEX 2月黄金期货收涨4.70美元或0.4%，报1163.70美元/盎司，摆脱隔夜所创十个月收盘最低位。在美联储宣布加息并暗示2017年可能加息3次之后，电子交易盘中的金价转跌。

4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜收涨0.5%报5722美元/吨，10月中期以来已累涨22%；LME期镍收涨0.2%报11420美元/吨；LME期铝收涨0.3%报1746美元/吨；LME期锌收涨3.9%报2810美元/吨；LME期铅收跌0.3%报2316美元/吨；LME期锡收跌0.9%报21100美元/吨。

5、国内商品期货夜盘多数下跌，煤炭收涨。焦炭、焦煤分别收涨2.57%、3.17%，动力煤持平。铁矿石收跌1.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.06%、1.15%、0.45%。豆油、菜油分别收跌0.51%、0.45%，棕榈油收涨0.16%。

6、为吸取巴东县辛家矿“12•5”重大事故教训，湖北全省所有煤矿停产整顿，并在全省范围开展煤矿安全生产大检查。

7、工信部发布《再生铅行业规范条件》，要求废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上，预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年以上。

债券

1、债市跌跌不休，不少机构出现违约，包括一些大型券商和银行。华龙证券12月13日出现了约5亿元的债券交易违约，目前尚未解决。对此，华龙证券回应称，债市下跌引发公司5亿违约报道与事实严重不符。国海证券一债券团队负责人张扬失联。对此，国海证券董秘回应称，公司正在核查。此外，廊坊银行回应代持数十亿债券巨亏传闻称系谣言。

2、银行间同业拆借中心发布债券预发行交易规则。国债预发行交易从招标日前四个工作日至前一个工作日，其他券种预发行从发行公告次工作日至招标日前一日。

3、中国国际海运集装箱、江苏交通控股、厦门航空、云南省能源投资集团、新特能源等多家发行主体取消债券发行。

外汇

1、美元指数一度上涨128点或约1.2%，刷新2003年1月以来高位至102.35。欧元兑美元跌幅则扩大至128点或逾1.1%，刷新2015年3月以来低点至1.0497。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9049，较上一交易日涨34个基点，连涨两日。离岸人民币兑美元涨50个基点报6.9162，当日人民币兑美元中间价调贬94个基点，报6.9028。

3、公安部、外管局表示，将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，整顿外汇管理秩序，维护经济金融安全。