宏观

1、11月规模以上工业增加值同比增6.2%，连续9个月都保持在6%以上，前值和预期均为增6.1%；1-11月份同比增长6.0%。

2、1-11月城镇固定资产投资同比增8.3%，与预期和前值一致，仍为7月以来最高；1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%，为6个月最高。

3、11月社会消费品零售总额同比增速为10.8%，为9个月最高；1-11月同比增10.4%。

4、统计局：11月失业率下滑至低于5%，就业形势总体稳定。中国大城市失业率连续3个月保持低位。人社部：今年1至11月我国城镇新增就业人数达到1249万人，完成全年目标任务的124.9%。

5、申万点评11月数据：经济喜忧参半，预计2017年二季度起经济和通胀将回落，利率也将随之下行。国泰君安：经济短期平稳格局不变，下行拐点或在明年上半年比较明显。

6、发改委：1-11月，全国全社会用电量53847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资2642亿元。

7、央行公开市场连续二日净投放为零。周二流动性再次趋紧，Shibor利率再现全线上涨，银行间质押式回购跨年品种利率纷纷创近两年新高，1年期质押式回购品种也罕见露面；交易所回购利率全线上涨。

8、多个消息源证实，中央经济工作会议将在本周召开，且在周五之前结束。上周，中国网发布消息称，中央经济工作会议将在12月下旬召开。

国内股市

1、沪指击穿60日线后反弹，收涨0.07%报3155.04点，创业板涨0.03%，题材股普涨，军工钢铁白酒水泥股走强，银行低迷。两市成交4579.8亿元，远远低于上日的6511亿。

2、香港恒生指数收涨0.06%报22446.7点，恒生国企指数涨0.21%报9719.94点，恒生红筹指数涨0.35%报3703.79点，大市全日成交643.96亿港元，略低于上日。

3、保监会主席项俊波：从严从重监管险资运用；险资一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者；将对举牌实行备案制；约谈十次不如停业一次，不行还可以吊销牌照；保监会将与证监会等加强协调监管，防止监管套利。

4、保监会副主席陈文辉接受央视专访时表示，险资投资要服务于保险主业；保险公司频繁“举牌”，保监会会进行干预，希望将险资入市比例恢复至救市前水平。

5、11月中国证券市场投资者信心指数继10月后再次创下今年新高，投资者信心连续6个月位于乐观区间。

6、上周证券保证金净流出237亿元。上周两市新增投资者数量34.87万，环比减少13%。

7、市场大跌，富国、招商和银华三家基金公司12月13日发布风险提示公告：提示富国中证移动互联网指数分级、招商可转债分级和银华中证转债指数增强分级可能发生不定期份额折算。

8、佳沃集团：收购万福生科不涉及任何联想控股或联想集团的“中概股”回归问题；万福生科的主营业务和佳沃集团的专注领域都属于大农业范畴。

9、茅台再发官方通知直面“限供”传言：产能不足是客观的，希望经销商合理安排自身经营计划。

10、比亚迪和万科签署战略合作协议，双方拟在国内各城市的轨道交通发展战略和布局、各城市工业园区开发以及海外业务开发中，进行深度、全面、整体合作。

11、腾讯财经：乐视拟在山西申办民营银行。今年10月乐视金融CEO王永利曾赴太原，拜会山西省副省长王一新，探讨民营银行业务。

12、两只新股周三（12月14日）申购。比音勒芬申购代码002832，发行价26.17元，申购上限10500股。杭叉集团申购代码732298，发行价12.67元，申购上限25000股。

13、上市公司重要公告：联创互联2016年度业绩预增约6倍；万里股份为避免违约探索终止重组办法；浪莎股份、冀凯股份获举牌；康达尔恳请对京基集团采取监管措施；康盛股份实控人取消减持计划；长城影视拟18.95亿元收购两影视公司。

楼市

1、1-11月房地产开发投资同比增6.5%，终结三个月增幅连续扩大态势；1-11月全国商品房销售面积同比增速放缓至24.3%，销售额增速放缓至37.5%，均为今年最差。

2、国家统计局：房地产在中国很重要，既是一种有居住功能的消费品，同时也是一种有保值增值功能的投资品，既和百姓的福祉息息相关，又对经济的增长有重要贡献，所以保持房地产市场的平稳健康发展十分重要。

3、九州证券邓海清：下个月若房地产投资增速维持在5%左右，中国经济下行风险不大。考虑到中国城镇化进程结束还有10-15年的时间，目前的房地产库存与2014年末相比有明显下降，对2017年全年的房地产不悲观。

金融

1、银监会主席尚福林：银行要改变单纯追求利润增长；股份制商业银行要切实做好流动性压力测试；严密防控合规风险、信贷风险、跨行业跨市场金融风险以及流动性风险。

2、全国股转系统称，私募机构做市业务试点专业评审工作小组对20家私募机构做市业务试点专业评审申请材料进行集中评审。有十家私募机构进入下一阶段现场验收环节，排名第一的是深圳市创新投资集团有限公司，第二是山东省高新技术创业投资有限公司，广东中科招商创业投资管理有限责任公司排名第三。

3、中银协：作为行业自律组织，要坚决打击恶意逃废银行债务的行为，维护商业银行的正当权益；目前，全国各地银行业组建近万家债委会，中银协已征集逃废银行债务案例120多个，先后通报了730多家逃废银行债务机构。

4、21世纪经济报道：广东金融办出台意见，降低港澳资金设立条件，吸引港澳资金；调整股东比例；增资扩股将不受时间限制；注重股债联动，为更多小贷公司处理对外债权债务做准备。

5、上海证券报：《保险公司章程指引》，目前正在紧锣密鼓地进行业内第二轮征求意见。《指引》的核心是强化股东穿透监管，重点加强对保险公司真实股权结构和最终实际控制人的穿透式监管。

6、上海证券报：基金募集新规日前出台。从2017年1月起，存在短时间内大量申报基金产品等六种情况的基金公司，将受到有关部门派出机构的现场核查。这意味着，今年初以来，部分基金公司大量、高速、同质化发行公募基金产品的势头将被遏制。

7、证券时报：继内地居民使用银联渠道赴港购买资本和金融项目被叫停之后，近日，Visa/Master卡也不再接受内地客户缴付该类保费。业内人士表示，暂时还不确定香港保险公司会有哪些应对措施，但是部分大额保单的续期保费缴纳会受到一定影响。

产业

1、国务院下发关于印发中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案的通知。制定可持续发展规划，破解制约可持续发展瓶颈问题。围绕重大疾病与传染病防治、健康养老、精准扶贫、废弃物综合利用、土地整治和土壤污染治理、清洁能源、水源地保护与水污染治理等领域，明确技术路线，加大集成力度，支持各类创新主体开发新技术新产品。

2、环保部要求，到2017年底，钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等8个行业达标计划实施取得明显成效，污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善。

3、发改委发布实施“千企千镇工程” 推进美丽特色小（城）镇建设的通知，培育壮大休闲旅游、商贸物流、信息产业、智能制造、科技教育、民俗文化传承等特色优势主导产业。

4、国土部对建设项目用地预审和用地审查工作进行了改进优化，相关措施将于2017年1月1日起执行。据预估，修改后办理整个流程能够节省三分之一到一半的时间。

5、文化部：网络表演经营单位应向省级文化行政部门申请取得网络文化经营许可证；表演者要使用有效身份证件实名注册，并采取面谈、录制通话视频等方式核实。

6、中汽协：11月新能源汽车生产7.2万辆，销售6.5万辆，同比分别增长12.8%和6.4%；1-11月，新能源汽车生产42.7万辆，销售40.2万辆，比上年同期分别增长59.0%和60.4%。

7、经济参考报：有消息称，新能源骗补车企之一——苏州吉姆西实际控制人目前已被捕，成为新能源车骗补事件首位被抓高管。网民表示，除了对违规企业和个人加强追责和处罚外，当务之急就是堵住现行补贴制度漏洞，并加强全方位实时监管。

海外

1、美国11月进口价格指数环比下降0.3%，创9个月最大跌幅。路透称，在连续2个月录得增长后，美国11月进口物价指数月率却录得9个月以来的最大跌幅，主要受汽油成本下降，以及美元再次走强影响，但鉴于劳动力市场收紧以及经济仍较为强劲，预计本次进口物价的疲弱不会改变美联储12月加息的概率。

2、日本外相岸田文雄：中日韩首脑会谈不会在年内举行。这是鉴于韩国国会通过了对总统朴槿惠的弹劾追诉案而采取的举措。日本已通知中韩两国，力争在明年早些时候举行。

3、美联储前主席格林斯潘：美国逐渐耗尽额外劳动力。

4、意大利西雅那银行：已在12月13日收到欧洲央行关于“拒绝西雅那银行执行在资本计划上申请更多时间”决定的草案。在欧洲央行看来，推迟资本计划可能会让西雅那银行的流动性状况和资本比率进一步恶化，还可能对西雅那银行的生存构成诸多风险。欧洲央行认为，推迟资本支持计划至2017年1月并不会保证会有一个良性的金融市场环境。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨114.78点或0.58%，报19911.21点，创收盘纪录新高。标普500指数收涨14.76点或0.65%，报2271.62点，创收盘纪录新高。纳斯达克综合指数收涨51.29点或0.95%，5463.83点，创收盘纪录新高。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨1.13%，报6968.57点；德国DAX30指数收涨0.84%，报11284.65点，创逾一年收盘新高；法国CAC 40指数收涨0.91%，报4803.87点，创逾一年收盘新高。富时意大利综合股价银行指数收涨5.83%，报9544.06点，创英国6月23日公投决定脱欧以来收盘新高。

3、孟山都股东批准拜耳以660亿美元收购该公司的交易，孟山都首席执行官Hugh Grant称交易有望获监管机构批准。

商品

1、WTI 1月原油期货收涨0.15美元或0.28%，报52.98美元/桶，连续第二日刷新2015年7月以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨0.03美元或0.05%，报55.72美元/桶，连续第二日刷新2015年7月以来收盘新高。

2、COMEX 2月黄金期货收跌6.80美元或0.6%，报1159.00美元/盎司，创2月初期以来收盘新低。COMEX 3月白银期货收跌21.0美分或1.2%，报16.977美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收跌1.3%报5691美元/吨，领跌基本金属市场；LME期锌收跌1.0%报2705美元/吨；LME期铅收跌1.2%报2323美元/吨；LME期镍收涨0.9%报11400美元/吨；LME期铝收涨0.6%报1741美元/吨；LME期锡收涨1.3%报21300美元/吨。

4、国内商品期货夜盘集体下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.75%、1.13%、1.25%。铁矿石收跌4.56%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.78%、1.14%、0.45%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.75%、0.45%、0.70%。

5、欧佩克秘书长巴尔金都：维也纳达成的协议打消了对欧佩克市场作用的疑虑；到2040年全球石油需求将增加1700万桶/日；欧佩克已努力减产以迎合增速；到2040年天然气的使用将取代石油。

6、统计局：11月粗钢产量同比增长5%，至6629万吨；铝产量增长3.8%至280万吨；原煤产量减少5.1%至20801万吨；焦炭产量增长5.7%至3877万吨；原油产量减少9%至1609万吨。

7、上期所发布自主研发的“上海期货交易所商品期货价格指数系列”，为机构投资者开发指数类基金产品提供业绩参考。

债券

1、债市延续调整，国债期货全线收跌。华创证券：目前的债市调整只是此前积累的诸多利空因素持续发酵的结果，在市场情绪极度脆弱的环境下，消息面稍有风吹草动就可能带来市场的大幅调整。

2、中国证券报：市场人士指出，近期债市剧烈调整与负面信用事件多发叠加，并且年底流动性预期偏紧，致使一级市场发行难度加大，信用利差也面临继续走阔压力。如果年底前企业再融资压力加大，信用风险可能加速暴露。

3、经济参考报：虽然PPP企业债正处在研究阶段，但金融机构提前布局这一万亿市场的步伐正在加快。从多家评级和承销机构获悉，公司管理层正加紧研究相关事宜。目前来看，以项目收益债的形式发行可能性较大。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9015，较上一交易日涨137个基点，结束两日连跌。离岸人民币跌65个基点报6.9306，当日人民币兑美元中间价调升152个基点，报6.8934，终结两日调贬。

2、外管局：国际清算银行宣布中国正式加入国际银行业统计（LBS），这表明我国国际收支统计数据质量再次得到国际认可；本次中国加入后，LBS数据报送国家/地区增至46个。

3、统计局：中国有能力保持人民币稳定和外汇储备充足；人民币兑美元走低主要是受到美联储加息预期影响；人民币兑一篮子货币有条件保持稳定，因经济基本面稳健。

4、中国证券报：展望明年，人民币仍面临贬值压力似乎已成市场共识，外部环境变化和经济基本面不确定性合力产生的人民币贬值预期依然存在。但从根本上说，中国经济基本面好转，结构性改革顺利推进是人民币币值坚挺的基础。