宏观

1、央行主管金融时报：央行有关负责人称，表外理财纳入宏观审慎评估广义信贷指标实施条件已经具备，将于2017年一季度评估时开始正式纳入，具体为表外理财资产扣除现金和存款等之后纳入广义信贷范围，纳入后广义信贷指标仍主要以余额同比增速考核。路透：中国央行要求金融机构明年贷款等资产增长应合理适度；要求金融机构加强流动性管理和资产负债结构调整，有效管控流动性风险。

2、央行公开市场周一进行950亿元7天期逆回购、300亿元14天期逆回购、550亿元28天期逆回购，当日公开市场有1150亿逆回购到期，因此公开市场当日净投放650亿。Shibor利率连续五天全线上涨，跨年资金利率持续走高。

3、2017年农村工作会议高层会议召开，会议呼吁土地所有权、承包权、经营权分离，经营权可流转的“三权分置”新格局。

4、国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划提出，到2020年，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。积极支持符合条件的战略性新兴产业企业上市或挂牌融资，研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点。

5、国务院印发《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的指导意见》，提出扩大经济社会管理权限，探索适应经济发达镇实际的财政管理模式。

6、社科院《经济蓝皮书》：2016年经济增速回调初步触底，企稳基础仍需巩固，预计全年经济增长目标可实现，增速在6.7%左右，继续保持在经济增长的合理区间。预计2016年CPI上涨2.0，涨幅比上年增加0.6个百分点，总体依然处温和上涨状态。

7、环保部表示，根据最新预测结果，19-21日不利气象条件持续，污染物扩散条件极端不利，重污染天气影响范围和污染程度呈逐步上升趋势，京津冀及周边地区大部份区域以重度污染为主，京津冀中南部、山西南部、山东西部和河南北部可能出现严重污染。

8、财政部：地方政府对融资平台注资行为纳入财政专员办监督。财政部印发文件，明确驻各地财政监察专员办事处对地方政府债务监督重点在于：政府债务管理、违法违规融资担保行为两方面。

9、《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》和《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》等两份重点文件19日出台，分别就推进农业领域政府和社会资本合作（PPP），以及建立以绿色生态为导向的农业补贴制度提出了相应的政策措施。

10、李稻葵接受时代周报专访时表示，经济增速明年预计略低于今年；推进基础改革，房产税应放缓；房价不会报复性上涨，目前的限购过于刚性、武断；稳定人民币汇率将是硬仗。

股市

1、上证综指下跌0.16%报3118.09点；深成指下跌0.5%报10283.16点；创业板下跌0.89%报1980.41点。万科A受重挫跌到阶段新低。两市成交3996.13亿元，低于上日的4337.74亿。

2、香港恒生指数收盘跌0.81%报21843.28点，恒生国企指数跌0.98%报9377.43点，恒生红筹指数跌1.15%报3583.56点，恒生综合、地产建筑、原材料板块跌超1%，大市全日成交529.73亿港元，较上日大幅减少。

3、腾讯财经称，“宝能系”已提出退出万科方案。另一信源称，当时“宝能系”同时亦在与中国恒大集团接触，以商讨将所持有股权转让给后者。一财披露，宝能系离万科股票解禁期还远，目前不需要找“接盘侠”。

4、国信证券郦彬认为，中央经济工作会议整体基调为稳字当头，重实防虚；近期债市波动较大，但流动性困局与季节性资金紧张等暂时性因素消退后，利率将再次回落，不必过度担忧股市的估值收缩。在基本面平稳和复苏预期未证伪下，市场仍将震荡向上，可借年末调整来布局明年。

5、海通证券荀玉根：保险投资监管从严，叠加短期资金偏紧，市场短期处于休整期，性质类似于今年4月中、去年1月；短期韬光养晦，过去几年大小风格一年一变，切换还需要蓄势。着眼中期，国改主线最确定，以价值股为底仓，精选真成长，关注一带一路及油气主题。

6、证券时报：方正证券人事大调整落地：原分管研究所的副总裁、研究所所长高利升任董事长；同时在研究所开创了联席所长制，韩振国、任泽平接任研究所联席所长，俩人搭档，一个是行政负责人、一个负责研究。

7、乐视副董事长贾跃民：乐视生态已进入第二阶段深耕细作，时间为3-5年，要配合乐视汽车、体育等板块上市；未来至少5年，乐视不再涉足七大子生态外其他的产业；未来1-2年整个利润会有爆发性生长。

8、中国证券网：受上游原材料价格、物流成本和人力成本上涨压力，空调终端价格在今年冬季开始罕见地出现上调情形。从格力电器市场部获悉，格力空调暂不进行调价。

9、两只新股周二（12月20日）申购。奥联电子申购代码300585，发行价9.86元，申购上限2万股。亚翔集成申购代码732929，发行价4.94元，申购上限2.1万股。

10、上市公司重要公告：民生银行获泛海系举牌；小康股份拟定增募资39.6亿元加码新能源车；九有股份、恒通科技终止重大资产重组；珈伟股份2016年拟10转28派0.5元；金牛化工管理层换届与资产注入无关；巨龙管业筹划收购拇指玩科技。

金融

1、保监会印发指导意见提出，优先支持中西部省份设立财产保险公司和人身保险公司，支持少数民族地区保险公司双总部发展，支持保险专业中介机构和非保险子公司落户贫困地区。

2、银监会表示，截至今年三季度末，民营银行资产总额1329.31亿元，各项贷款611.57亿元，各项存款428.20亿元，平均不良贷款率0.54%，拨备覆盖率471.21%，整体运行稳健，首批试点的5家民营银行已开始步入盈利期。

3、11月私募发行量达1476只，备案量达1303只，一举扭转前三个月产品发行备案持续下降的颓势；其中股票策略产品不论是发行量还是备案量均占比最大。

4、上海证券报：临近年底，多家保险公司先后拿到“准生证”，获准筹建或开业。但并不能由此判断保险牌照的发放速度在加快，从近期监管部门释放的信号看，未来保险牌照的审批不但不会放松，甚至还会出现更加严格与审慎的趋势，严控行业“野蛮生长”的基调已清晰。

楼市

1、统计局：11月55座城市新建商品住宅价格环比上涨，10月为62座上涨；11月一线城市房价环比基本持平，二线城市房价环比涨幅回落，上涨0.4%，其中，杭州、深圳、哈尔滨、厦门等城市房价环比下跌，杭州跌幅最大，为0.4%。

2、央行参事盛松成：由于房地产税设计复杂，几年内很难推出；目前房地产供给问题比较突出，建议未来可以改进土地拍卖制度。

3、经济参考报刊文称，今后既要抑制炒房冲动，严惩违法投机行为，还要尽早推出房地产税等一揽子长效调控机制，让百姓“住有所居”不再遥远。

产业

1、环境保护税法草案二审稿新增规定，纳税人排放应税大气污染物和水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税；低于50%的，减按50%征收环境保护税。

2、财政部、农业部联合印发农业补贴方案，要求推进农业供给侧结构性改革，完善农业补贴政策，到2020年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制。

3、工信部、商务部联合下发指导意见，要求到2020年，包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，形成一批具有较强影响力的知名品牌。

4、北京市将于2017年1月1日起实施国六标准。业内人士表示，为弥补芳烃等物质含量降低所带来的辛烷值损失，需增加高辛烷值物质MTBE、异辛烷的添加量。MTBE为潜在水体污染物，在美日等国禁限用，异辛烷更具潜力。

5、北斗行动计划的核心成果“国家北斗精准服务网”已为317座城市的多种行业应用提供北斗精准服务，全面实现北斗“百城百联”，并推动北斗落地应用。

海外

1、美联储主席耶伦：美国就业市场乃最近十年最强劲的状态；诸多迹象表明，美国薪资增速回暖；经济增长最终提高大多数美国人的生活水平；就业增加继续维持稳定步伐，失业率下降；但生产力增速令人失望；美国仍然面临挑战，经济增速比之前的复苏时期更加缓慢。

2、美联储针对流动性风险措施发布声明，要求银行业披露量化流动性风险指标；规定将适用于资产额超过500亿美元的银行。

3、截至美东时间下午2:15（北京时间3:15）的选举人团投票情况，目前已有26个州的选举人团投票，其中183票投给特朗普，103票投给希拉里，符合了26个州在大选日的投票情况；那些认为在今天的选举人团投票中出现意外的人将感到失望。

4、英国首相特雷莎·梅：无论法院作出何种决定，英国政府将按时启动第五十条；若欧盟预算代表着很好的货币价值，英国或将继续向欧盟支付预算份额；今天向苏格兰首席部长斯图金保证，将研究苏格兰关于英国脱欧的提议。

5、俄罗斯外交部证实，包括俄罗斯驻土耳其大使在内的俄罗斯特使团当时正在出席摄影展，一枪手闯入展览所在大楼对官员进行袭击，正准备为该活动发表开幕演讲的俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫遭遇袭击受伤。据俄新社援引消息人士：安德烈·卡尔洛夫由于伤势过重而死亡。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨39.65点或0.20%，报19883.06点。标普500指数收涨4.46点或0.20%，报2262.53点。纳斯达克综合指数收涨20.28点或0.37%，报5457.44点。

2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.08%，报7017.16点；德国DAX30指数收涨0.20%，报11426.70点；法国CAC 40指数收跌0.22%，报4822.77点。

3、知情人士透露，高盛为GS Vintage VII所筹集的资金已经超过了最初50亿美元的目标，接近超过60亿美元。该基金将用于购买其他私募股权基金所管理的基金的股份。

商品

1、WTI 2月原油期货收涨0.11美元或0.2%，报53.06美元/桶。WTI 1月原油期货（20日到期）收涨0.22美元或0.42%，报52.12美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.29美元或0.53%，报54.92美元/桶。

2、COMEX 2月黄金期货收涨5.30美元或0.5%，报1142.70美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌12.60美分或0.8%，报16.090美元/盎司。

3、LME期铜收跌2.5%，报5495美元/吨，盘中一度跌至5459美元/吨。LME期锌收跌4.5%，报2608美元/吨，盘中一度跌至2576美元/吨。LME期铅收跌3.4%，报2169美元/吨，盘中一度跌至2130美元/吨。LME期铝收跌0.3%，报1712美元/吨。LME期镍收跌2.6%，报10880美元/吨。LME期锡收跌0.1%，报21200美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，煤炭收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.09%、2.06%、0.34%。铁矿石收跌0.60%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.92%、1.52%、0.98%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌2.07%、1.40%、1.70%。

5、2016年度，江苏钢铁、煤炭的去产能任务超额完成，分别完成148%、100%。山西发改委称山西煤炭去产能提前收官，退出能力2325万吨/年。

6、据雅加达邮报，印尼政府正在起草新规，拟放宽镍和铝土矿出口禁令。

债券

1、国债期货大幅收跌，10年期国债期货主力合约T1703收盘跌1.15%报94.670元，录得上市以来第二大跌幅，盘中最大跌幅为1.47%。内外交困，预计短期内债市可能继续承压。

2、国泰君安：债券市场的微观交易模式开始崩塌，债券市场仍未止血。机构的“杠杆”可能出现加速下降，而且短期的“解杠杆”过程导致的流动性需求会非线性上升，导致债券市场的短期调整会继续。

3、华创债券：近期债券取消发行与13年最大区别在于所处信用周期的不同，13年下半年企业去杠杆，资金需求下降，今年去产能下工业盈利好转，下半年工企资金需求上升；目前取消债券发行的资金需求会一直存在，是未来的供给压力。

4、彭博：中国国家开发银行调整12月20日金融债发行计划，缩减周二发债规模至125亿元，取消原定20年期、7年期债券增发。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9450，较上一交易日涨97个基点，离岸人民币兑美元涨207个基点报6.9459。当日人民币兑美元中间价调升196个基点报6.9312，结束连续三日下调。