宏观

1、中国11月官方制造业PMI 51.7，升至两年来高点，预期51.0，前值51.2；11月官方非制造业PMI54.7，前值54.0。11月财新中国制造业PMI为50.9，不及预期和前值，较10月回落0.3个百分点，显示制造业扩张速度有所放缓。

2、方正任泽平评PMI：PPI超预期回升，原材料价格大涨，OPEC减产原油大涨8%，再次重申重视通胀压力大幅上升，通胀是未来经济和大类资产配置的主要逻辑，买股票防通胀，推荐受益于涨价的行业，周期牛业绩牛双牛驱动，对债市偏谨慎。

3、央行周四进行1000亿元7天期逆回购、500亿元14天期逆回购、200亿元28天期逆回购。当日公开市场有1650亿逆回购到期，因此当日净投放50亿，连续两日净投放。Shibor利率连续第16个交易日全线上涨。

4、央行：11月开展284.69亿元常备借贷便利（SLF）操作，开展7390亿元中期借贷便利（MLF）操作，开展355亿元补充抵押贷款（PSL）操作，共投放资金逾8029.69亿元。

5、财政部印发《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》，明确了地方政府债务分类纳入预算管理工作的具体要求，地方政府专项债务收入应当用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

6、证券时报：为防止短期资金面扰动，央行各地分支行已陆续对部分商业银行“窗口指导”，形式以口头为主。主要内容为“减少短期限的同业拆借，不要过度推高市场利率，有必要可向央行申请SLF。

7、中央经济工作会议召开在即。近日，众多金融机构相继发布了对于中国明年宏观经济走向的预测。各大投行对2017年实际GDP增长预期主要在6.5%附近。更加积极的财政政策，加大基建投资被认为是明年“稳增长”的重要因素。

国内股市

1、上证综指涨0.72%报3273.31点；深成指涨0.69%报11088.16点；创业板微跌0.05%报2181.93点。两市成交5591亿元，略低于上日的5630亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.39%报22878.23点，恒生国企指数涨0.55%报9892.31点，恒生红筹指数涨1.45%报3811.34点，大市全日成交748.44亿港元，低于上日的888.9亿港元。

3、财政部：对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2016年12月5日起至2019年12月4日止，暂免征收个人所得税；对香港市场投资者投资深交所上市A股取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

4、华尔街日报：深交所策划国际部副总监刘辅忠表示，在深港通于下周一开通后，前几天的交易量可能不大，海外投资者需要一些时间才能更从容的买进深圳市场增长迅速但有时波动较大的股票。

5、每经：知情人士称，目前，第一批养老金投资运营的意向省份已经有4家左右，第一批大约有4000亿元进行投资运营，按不得高于养老基金资产净值的30%计算，将有约1200亿元能够投资股市；对于养老金投资运营申报，各地依然表现得比较谨慎。

6、港交所行政总裁李小加：深港通将引领我们进入互联互通2.0时代；港交所通过与深交所、上交所的互联互通，共同搭建起一个总市值70万亿人民币的庞大市场，为内地和海外投资者提供了更多选择。

7、中国证券报：包括交易所在内的全市场参与人将于12月3日组织深港通“通关测试”，为开通做最后准备。

8、中国证券报：A股市场险资举牌风起云涌。业内人士表示，较为理想的举牌标的应具备7项特征：市值中等、经营性现金流充沛、高分红、高送转预期较强、高ROE、市盈率在20倍左右、高成长性。国企改革、战略新兴产业领域内未来可享受政策红利的优质标的也是重要方向。

9、证券时报：从青岛相关渠道获悉，徐翔案将于下周一（12月5日）在青岛中院开庭。市场有关徐翔的多项谜团有望解开，一代私募枭雄的人生有望迎来水落石出。

10、中国宝武钢铁集团在上海总部揭牌成立。该集团由宝钢集团和武钢集团联合重组成立，资产总额约为7300亿元，营业收入将达3300亿元。宝武集团年产粗钢规模将位居中国第一、全球第二。

11、两只新股周五（12月2日）申购。星网宇达申购代码002829，发行价17.65元，申购上限19000股。苏利股份申购代码732585，发行价26.79元，申购上限10000股。

12、上市公司重要公告：北京君正拟126亿元收购图像传感器芯片企业；金陵控股方拟增持莫高股份不超过2亿元；和而泰定增募资10亿元加码智能控制器主业；*ST中特中止转让兵器集团财务公司股权；新易盛年报拟10转20派3.5元。

金融

1、中国证券网：接近监管层人士透露，投贷联动试点银行的方案、设立子公司的申请都已经在走最后程序，年内应该会最终批复，预计届时会迎来项目集中落地潮。

2、央行：第三季度全国共办理非现金支付业务328.13亿笔，金额903.43万亿元，同比分别增长33.43%和5.08%；支付系统共处理支付业务154.13亿笔，金额1344.34万亿元，业务金额是第三季度全国GDP总量的71.00倍。

3、三季度，大陆居民在香港买保险金额环比升11%至188亿港元，创历史新高，占香港整体保费37%，占比较上半年下跌2个百分点。

4、中国证券报：接近监管部门的人士透露，面对智能投顾鱼龙混杂的局面，相关部门正在研究通过牌照制度对其规范管理。与创新型金融公司相比，大中型基金公司、资产管理机构可能通过相对简易的程序获得牌照。

5、据网贷之家发布的《P2P网贷行业2016年11月月报》显示，11月共98家网贷平台遭淘汰，累计停业及问题平台达到3345家，问题平台累计涉及投资人数约42.9万人（不考虑去重情况）。而交易额数据则显示，11月单月成交量首破2000亿，累计历史成交额已破三万亿大关。

楼市

1、中原地产：11月上海市商品住宅成交量同比下降60%，降至 21个月来最低；成交均价为4.6万元/平米，环比上涨5%，同比涨33%。

2、深圳12月份将迎来土地拍卖高峰，计划出让的土地已达到25宗。其中，南山区共推出9宗经营性用地，均为商业用地，总出让面积9.80万平方米，规划建筑面积92.03万平方米，总起价213.77亿元。

3、经济参考报刊文称，地价不降，房价难抑。杜绝高价地频出，必须打击哄抬土地价格行为，抑制土地投机暴利，前者需要破除地方政府的“土地财政”，后者则需要对房企严管重罚。

产业

1、经济参考报：从科技部获悉，截至目前，今年国家重点研发计划立项42个专项1172个小项，其中558项涉及民生领域，全年获批经费103.2亿元。业内专家表示，随着国家科技体制改革红利逐渐释放，智能制造、粮食丰产提质增效、生物医药研发等领域，将在中央财政的扶持下迅猛发展。

2、工信部发布动力蓄电池回收利用管理办法征求意见稿，明确汽车生产企业承担动力蓄电池回收利用主体责任。机构预计到2020年，电动汽车动力电池累计报废量将达到12万至17万吨。

3、中铁总：连续三年没有新造敞车（铁路煤炭主力运输车），且大量货车限制、封存和报废，铁路装煤敞车缺口10万辆左右；除大秦线等主要运输通道有一定空闲外，其余运输通道货运能力已经趋于饱和，铁路运输全面告急。

4、12家地方重点煤炭企业与华能、华电、河北钢铁等主要用户企业签订中长期合同，地方煤企涉及兖矿、陕煤化、龙煤、伊泰、晋能、开滦、冀中。

5、11月份钢铁行业PMI指数为51.0%，较10月份回升0.3个百分点，连续2个月位于返枯荣线上方，并达到今年5月份以来的最高点，行业景气度继续上升。

海外

1、美国至11月26日当周初请失业金人数26.8万，创5个月来新高，但连续91周处于30万人门槛以下，为自1970年来最长周期，预期25.3万，前值25.1万。路透点评称，上周美国初请人数仍与劳动力市场趋紧的趋势相符，表明就业市场强劲。

2、美国10月营建支出环比增0.5%，升至7个月高位，预期增0.6%，前值-0.4%修正为0。美国11月ISM制造业指数53.2，创5个月最大增幅，预期52.5，前值51.9。美国11月ISM制造业新订单指数53，前值52.1。

3、美国11月Markit制造业PMI终值54.1，预期53.9，前值53.4。Markit首席经济学家威廉姆森表示，制造业PMI好于预期表明美国制造业商业环境改善；制造业新订单指数及生产指数均大幅好于预期。

4、美国候任总统特朗普在印第安纳州发表讲话称，企业离开美国不会再没有后果；降低企业税负将有助于把企业留在美国；北美自由贸易协定是通向墨西哥的单向高速公路；计划在墨西哥边境建一道墙。

5、美国达拉斯联储主席卡普兰（2017年有投票权）：重申我们目前处于联储应该在短期内撤走部分宽松政策的阶段；经济增速略微疲软，但足够应对美国劳动力市场闲置问题；美国正在接近充分就业；当前通胀正朝向2%的目标前进。

6、欧洲央行消息人士：欧洲央行大多数决策者倾向于在下周举行货币政策会议时将QE计划延长至2017年3月之后；央行决策者们正研究针对最终结束资产购买计划发出信号的事宜，但不会宣布即将缩减宽松力度。

7、欧盟对外行动署日前表示，在联合国安理会通过最新的涉朝鲜决议后，欧盟将考虑采取进一步制裁朝鲜的措施。

8、法国总统奥朗德：不会在2017年竞选法国下一任总统；我的决定是基于“国家利益”；未来几个月将聚焦于领导法国。

9、韩联社：韩国执政党就总统朴槿惠下台程序达成一致意见，同意朴槿惠4月提早卸任，6月举行总统选举。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数收涨68.35点或0.36%，报19191.93点，创收盘纪录新高。标普500指数收跌7.73点或0.35%，报2191.08点。纳斯达克综合指数收跌72.57点或1.36%，报5251.11点。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.45%，报6752.93点；德国DAX 30指数收跌1.00%，报10534.05点；法国CAC40指数收跌0.39%，报4560.61点。

3、华尔街日报：奥迪将暂停与上汽集团关于销售和网络的谈判，直到达成确保经销商长期稳定盈利的协议。奥迪称，将在2017年3月31日前重启谈判。此前中国经销商威胁停止奥迪新车进货并要求赔偿，以示抵制。

4、英国金融时报：知情人士称，麦当劳出售中国特许权代价约20至30亿美元。目前中信集团及凯雷资本组成的买家团在竞标中领先，TPG资本及贝恩资本已退出竞标。

商品

1、WTI 1月原油期货收涨1.62美元或3.28%，报51.06美元/桶，创10月19日以来最高收盘价。布伦特1月原油期货收涨2.10美元或4.05%，报53.94美元/桶，创2015年8月以来收盘新高。据统计，2016年11月30日布油期货成交1963147手，创下纪录新高。

2、COMEX 2月黄金期货收跌4.50美元或0.4%，报1169.40美元/盎司，创10个月收盘新低。COMEX 3月白银期货收涨2.4美分或0.1%，报16.51美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收跌。LME期铜收跌0.6%，报5791美元/吨，逼近隔夜所创一周盘中低点。LME期锌收涨0.9%，报2728美元/吨。LME期铅收跌2.2%，报2314美元/吨。LME期锡收平，报21055美元/吨。LME期铝收跌0.6%，报1722美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.62%、3.97%，动力煤收涨1.05%。铁矿石收涨3.40%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.93%、2.15%、0.07%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.00%、1.53%、0.54%。

5、发改委发文明确，以不公平价格销售或购买煤炭等违法行为将被严肃查处；将严肃查处操纵煤炭市场价格、低价倾销排挤竞争对手等行为。发改委副主任连维良表示，下一阶段，特别是供暖结束后，煤价会进一步下跌，但不会再次跌破底线。

6、国家煤监局预计四季度煤炭需求缺口约为4000万吨，处于紧平衡状态。2017年，如果煤炭产量全年由276天放开至330天，那么煤炭供给或将再次大于需求，年度过剩或将超过1亿吨左右。

7、煤炭工业协会：多因素叠加促成煤炭市场价格理性回归，煤炭企业要引起高度重视，着力稳定煤炭价格，把价格稳定在550至600元/吨左右。

8、英国金融时报：有贸易商和银行家称最近中国一些银行较难获得进口黄金的许可，他们猜测这与中国试图通过收紧美元流出以阻止人民币进一步走弱有关。

债券

1、资金荒持续发酵，国债期货再遭重挫。10年期国债期货主力合约T1703收盘报98.1850元，跌0.64%，成交47292手；5年期国债期货主力合约TF1703收报99.7850元，跌0.34%，成交14597手。

2、彭博巴克莱全球综合债券总回报指数市值11月跌去1.7万亿美元，创纪录高点；而同期全球股票市值增加6350亿美元。30年债券牛市或走向终结，因美联储料进入升息通道。

外汇