宏观

1、国务院：进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费。引导社会资本加大投入力度，大力促进传统实物消费扩大升级；促进体育与旅游融合发展，推进职业联赛改革。

2、发改委、央行等四部门答记者问时称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，即坚持实施新一轮高水平对外开放，坚持实施“走出去”战略，坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。

3、一财：《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》正式对外公布，严禁地方政府违约毁约；第七条完善政府守信践诺机制是给PPP吃定心丸。

4、央行周一进行1750亿逆回购操作，当日净回笼200亿。Shibor利率连续第13个交易日全线上涨。天风固收：短期内在利率走廊框架下资金继续紧平衡，货币市场利率料将继续维持区间内震荡。

5、发改委：10月份全国铁路完成货运量3.07亿吨 同比增长11.2%。1-10月份全国铁路累计完成货运量27.11亿吨，同比下降3.3%。

6、发改委11月已累计批复铁路项目4829.95亿元。专家表示，“经济托底”叠加“需求拉动”，轨道交通基础建设进入第三次发展浪潮。“十三五”期间，铁路行业投资总额将超3.8万亿元，持续维持高位。  

7、经济参考报：我国内贸流通改革试点可复制推广经验清单正在最后敲定阶段，近期将会正式发布。涉及流通基础设施建设、商业诚信体系建设、内贸流通领域立法等几个方面的数十项经验有望推向全国。

国内股市

1、上证综指收涨0.46%报3277点；深成指涨0.29%报11068.87点；创业板指跌0.07%报2166.05点。两市成交6415亿元，上日为6120亿。390569140

2、香港恒生指数收盘涨0.47%报22830.57点，连升三日；恒生国企指数涨0.87%报9875.54点，恒生红筹指数涨0.6%报3767.01点。大市全日成交705.67亿港元，高于上日的561.68亿港元。

3、信报：港交所已设定明年主要战略目标，争取推出“股指期货通”及“商品通”。

4、财政部发布《社会保险基金会计制度（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》按照基本养老保险委托投资业务核算需要，修订了“委托投资”、“应收委托投资收益”、“暂收款”、“暂付款”等科目核算内容及核算方式。专家认为，此举对社会保险基金的会计核算进行了系统规范，有利于养老金安全的开展投资运营。

5、经济参考报刊文称，当前市场盛行的高送转本质上是玩数字游戏，上市公司的意图在于降低绝对股价，迎合市场炒作噱头，带有极强的目的性。绝大多数方案并不能给投资者带来真金白银，而且往往还埋着配合股东减持的陷阱，投资者应对此保持警惕。

6、证券日报：据知情人士透露，私募机构参与新三板做市业务试点申报已经结束，截至目前，有20多家私募机构申报了做市业务试点，基本确定首批试点将有10家私募机构入围。

7、证券日报：自三季度以来，险资举牌规模再度出现明显扩张。截至11月18日，险资今年下半年举牌规模累计为310.4亿元，仅仅过了一周多的时间，截至到11月28日，该数据则上升到453亿元，涨幅为46%。

8、摩根士丹利：鉴于美国贸易保护威胁会使中国货币环境在2017年上半年保持宽松；楼市资金转入股市；上证综指到2017年底料升至4400点。

9、去年轰动一时的场外配资违规违法案件，上周末等来了证监会的最终罚单。恒生电子控股子公司恒生网络更是此次案件中最大的领罚者，罚没高达4.4亿元。恒生网络去年总资产仅1.23亿元，此次处罚4.4亿元已是“资不抵罚”，业内人士认为，恒生网络不排除破产清算可能。

10、两只新股周二（11月29日）申购。兴齐眼药申购代码300573，发行价5.16元，申购上限2万股。兴业股份申购代码732928，发行价10.12元，申购上限2万股。

11、上市公司重要公告：*ST黑豹拟73亿元获注沈飞集团100%股权；大唐发电拟定增募资加码主业及偿债；易事特2016年度分配拟10转30派0.9元；神奇制药控股股东一致行动人拟清仓式减持公司21.2%股份；永辉超市筹建福建华通银行获银监会批复。

金融

1、银监会就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见，规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

2、保监会：债券违约进入多发期并呈蔓延趋势，保险资金约80%资产配置于信用类资产，面临的信用风险上升；保险机构投资组合的信用风险敞口提升。

3、银监会联合工信部、工商局发布《网络借贷信息中介备案登记管理指引》要求，新设立网贷平台办理备案登记需要九大部分材料。按照要求，已设立的网贷平台，办理备案登记的具体时限不得超过50个工作日。

4、财新：央行紧急发布个人银行账户分类管理制度通知，细化关于个人银行账户分类管理的相关要求，增加了账户功能、身份验证途径，提升了额度、拓展了移动支付领域功能等，被业内认为更有操作性、更落地。

5、一财：从多家银行国际业务部门人士处获悉，包括上海在内，外汇管理局多地分支机构近日召集当地各家银行开会，就跨境业务审核方面提出了趋于严格的要求。本次要求加强审核的以对公业务为主，尤其是企业的对外直接投资业务。其它还涉及转口贸易、利润汇出、境外并购、中资境外上市公司退市回归等。

楼市

1、上海市住建委公布，自2016年11月29日起，居民家庭购买首套住房申请商业贷款的，首付款比例从30%提高到35%；在本市已拥有1套住房的、或在本市无住房但有住房贷款记录的居民家庭申请商业贷款，购买普通自住房的，首付款比例不低于50%；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。

2、天津政策规定，对居民家庭申请商业性个人住房贷款购买首套住房的，最低首付款比例从20%提高到30%；对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买住房的，最低首付款比例为40%。

3、经济参考报：11月以来，楼市成交量继续保持下行态势。市场机构最新监测数据显示，本月以来，一二三线城市成交量均出现不同程度下降。业内人士称，相比10月份，11月初市场继续降温，各地严格执行的调控政策导致购房者开始观望，市场成交下调趋势加速，四季度楼市成交数据将进一步下行。

产业

1、贵州省发布大健康产业重点工程包，共计320个项目，涉及总投资5248亿元，将以项目化、实物化方式推进贵州省大健康产业形成全产业链。

2、Arcadis最新发布的《全球建筑资产表现指数》显示，中国的建筑资产回报全球最高，领先美国、印度与日本。从总体建筑资产收入而言，在2014至2016年间，中国建筑资产总回报10.4兆美元，较美国的5.4兆美元领先近一倍。

3、广电总局：中国电影从2003年至2015年一直保持平均35％的市场增长率，去年票房440亿元，从目前来看，今年票房还将实现增长。

4、中钢协：11月上旬重点钢企粗钢日均产量172.22万吨 ，环比上一旬末增加2.07万吨，增幅1.22%。据此估算，本旬全国粗钢日均产量226.50万吨，旬环比增加2.34万吨，增幅1.04%。

5、国家旅游局公布《全国工业旅游发展纲要（2016-2025年）（征求意见稿）》。纲要提出，在全国创建1000个以企业为依托的国家工业旅游示范点，100个以专业工业城镇和产业园区为依托的工业旅游基地，10个以传统老工业基地为依托的工业旅游城市。

6、国务院食品安全办会同公安部、农业部、工商总局、食品药品监管总局组成联合督查组，于11月下旬至12月中旬开展农村食品安全治理专项督查工作。

7、我国下一代高速列车和时速可达600公里的高速磁悬浮列车正处于紧锣密鼓的研发之中；2017年将建成真空管道高速（400公里/小时）试验线。

8、广州放宽专项基金投资范围，支持企业跨地并购重组。

9、受原料成本上涨及下游需求回升等因素推动，炭黑价格将迎来新一轮上涨。数据显示，卡博特12月初计划上调炭黑价格每吨400元，其他企业也有望跟涨，涨幅将在每吨300元至500元不等，今年以来国内炭黑市场整体涨幅近30%。

海外

1、美国11月达拉斯联储商业活动指数10.2，预期1.5，前值-1.5。

2、美联社报道，密歇根州证实特朗普赢得该州选票。

3、欧洲央行行长德拉吉：2016年欧元区经济展现出了韧性；欧洲央行将在12月评估选项，欧洲央行将维持货币宽松立场；购买企业债的行动十分成功；很难评估英国脱欧的最终影响；地缘政治不确定性乃主要的不确定性来源；当前欧元不存在信任危机；意大利债务具有可持续性。

4、英国央行MPC委员弗利葛：目前委员会并不打算提高利率；维持利率不变是帮助通胀返回目标水平的最好方式；英国增速放缓程度并没有8月所担心的那么严重，更大程度上像是“缓慢的动能舒缓地下滑”；英国央行不会设定汇率目标。

5、摩根大通：11月的非农就业数据应能巩固美联储12月的加息预期。

国际股市

1、美国三大股指悉数收低。道琼斯指数收跌54.24点或0.28%，报19097.90点；标普500指数收跌11.63点或0.53%，报2201.72点；纳斯达克指数收跌30.11点或0.56%，报5368.81点。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.60%，报6799.47点；德国DAX 30指数收跌1.09%，报10582.67点；法国CAC40指数收跌0.88%，报4510.39点。

3、三星云公告称，因业务调整无法继续向三星用户提供三星云服务，三星云将从2016年11月28日起停止新用户注册及现有用户数据上传服务，并自2017年1月20日起停止所有用户的网络存储服务。

4、阿里影业收购和和影业30%股份，将成第二大股东。

商品

1、欧佩克专家组会议结束。消息人士：欧佩克代表称，欧佩克委员会会议并未就原油减产达成协议，伊朗和伊拉克仍在减产一事上有所保留。伊朗石油部长称，政治因素可能会加大OPEC做出决定的难度。

2、美国WTI 1月原油期货收涨1.02美元或2.21%，报47.08美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1美元或2.12%，报48.24美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨12.40美元或1.1%，报1190.80美元/盎司。交投同样活跃的COMEX 2月黄金期货收涨12.80美元或1.1%，报1193.80美元/盎司，结束两连阴。COMEX 3月白银期货收涨12.10美分或0.7%，报16.675美元/盎司。

4、LME期锌收涨2.9%，报2900美元/吨，盘中一度涨逾5%，刷新2007年10月以来高位至2985美元/吨。LME期铅收涨5.5%，报2523美元/吨，盘中一度涨逾7.0%，刷新逾五年高位至2576.50美元/吨。LME期铜收涨0.02%，报5880美元/吨，盘中一度涨近3.0%，刷新逾一年高位至6045.50美元/吨。LME期铝收跌0.6%，报1747美元/吨。LME期锡收涨0.6%，报21050美元/吨。LME期镍收涨0.6%，报11635美元/吨。

5、国内商品期货夜盘多数上涨，煤炭全线收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.35%、2.05%、0.88%。铁矿石收涨1.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.81%、1.24%、0.47%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.56%、1.01%、0.06%。

6、大商所：将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%，最低交易保证金标准调整至10%。

7、上期所：对螺纹钢实施交易限额制度，11月29日起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为8000手。

8、郑商所：11月30日结算时起，菜油期货合约交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度由原比例调整至5%；菜籽期货合约交易保证金标准由原比例调整至20%，涨跌停板幅度由原比例调整至10%；白糖1701合约交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度由原比例调整至5%。

9、高盛：中国客户看好黑色系期货，也看好基本金属未来走势；一些客户希望撤出多头，也有客户认为铜的目标价位为6000-7000美元/吨。

债券

1、美国10年期基准国债收益率跌3.9个基点，至2.319%。30年期美债收益率跌2.5个基点，至2.982%。两年期美债收益率跌1.2个基点，至1.111%。五年期美债收益率跌3.6个基点，至1.801%。两年期/10年期美债收益率差收窄至120.8个基点。

2、瑞银：中国债券明年被纳入全球指数的可能性增强，如果获得纳入，则可能吸引3.5万亿美元的资金流入。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9022，较上一交易日涨129个基点，连涨2日。人民币兑美元中间价调升126个基点，报6.9042，结束三日连跌。

2、外管局：10月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1939亿美元，支出1649亿美元，顺差290亿美元。

3、彭博：中国将就境外直接投资推出一系列管控措施。方正任泽平:人民币持续贬值是对之前积累的高估修正。渐进式贬值策略带来资本流出压力，必然的选择是加强资本管制和保持中性的货币政策。