1）量化交易到底是什么？

一句话：把你的买卖规则写成代码，让电脑按规则执行。
它解决的不是“更聪明”，而是“更纪律”：不犹豫、不手痒、不临盘改主意。

举例：你计划“突破5日线就买”，人会怕追高；量化是条件到就下单。

很多人以为量化=通达信公式/条件单。相似，但差别在于：量化能更细粒度地获取数据（分钟/Tick）、更复杂的组合逻辑、自动风控/调仓/拆单、甚至极速柜台抢成交。

2）量化软件是啥？主流就两个：QMT 和 Ptrade

量化软件=券商给机构/高频/活跃客户用的“策略研究 + 自动交易终端”。

Ptrade（恒生）

• 优点：上手快、内置策略/工具多、交易执行强、可云端托管（不用一直开电脑）
• 缺点：灵活性弱一些，三方库支持有限（相对 QMT）
• 适合：想先用现成工具/半自动策略的多数人

QMT（迅投）

• 优点：更灵活，支持更多开发方式/三方库；回测更细（可到 Tick），速度也快
• 缺点：学习成本高；本地跑策略通常要电脑一直开着（除非你自己做托管）
• 适合：有研发能力、要做更复杂策略/更细回测的人

3）回测是什么？为什么必须做？

回测=拿历史数据“模拟跑一遍”你的策略，看看在某段时间收益/回撤/胜率咋样。
策略连回测都过不了，实盘大概率更惨（还要加滑点、手续费、成交不确定性）。

• QMT：支持 Tick/分钟/日线等，更适合做细节验证
• Ptrade：常用分钟/日线，够用但精细度略弱

注意：回测代码 ≠ 实盘代码。别把回测脚本原封不动丢去实盘。

4）怎么实盘交易？（量化软件比普通下单强在哪）

除了普通买卖，量化终端常见“专业功能”：

• 拆单：大单拆小单，减少冲击、也更不显眼
• 算法单：根据波动/成交节奏自动调整报价
• 条件触发 + 自动撤单/改价：比手机条件单更像“无人驾驶”
• 策略交易：直接运行策略，自动下单、监控、调仓

简单理解：
普通软件是“你点一下，它做一下”；量化软件是“你定规则，它一直做”。

5）策略怎么写？最小可运行思路（3-4步）

别一上来就做“全市场选股+多因子”。最小闭环就够：

1）init：初始化（账户、股票池、参数）
2）handlebar：循环获取行情/盘口数据（每根K线/每个tick触发）
3）buy：满足条件就下单（如 passorder）
4）sell：满足条件就卖出（同样 passorder）

例如你要做个最基础的盘口策略：

• 用“卖2价”买入固定金额
• 用“买2价”卖出固定金额
  核心就是：先取卖2/买2，再把价格塞进下单函数。

6）新手怎么选路线（不走弯路）

• 只想“工具化增强交易”（打板、炸板逃单、条件触发、半自动）：Ptrade 优先
• 想做更细回测、更灵活策略、接三方库、偏开发：QMT 更合适
• 不会写代码也别慌：先用软件自带策略/模板，把“回测—模拟—小资金实盘”跑通，再升级到自写。

如果你希望我把上面内容再压缩成“1分钟选软件指南”，或要一个“QMT/Ptrade 最小策略模板（含常用下单/取数据函数骨架）”，你留言告诉我你用哪个软件、做A股还是ETF/可转债即可。

量化交易开户有优惠，QMT/ptrade低佣金服务，微信或电话咨询，随时为您解答。