周大福低开逾4%产品结构影响毛利表现金价高位拖累前两月零售额
发布时间:2024-6-14 09:30阅读:36
周大福(01929)低开逾4%,截至发稿,跌4.02%,报9.08港元,成交额960.66万港元。
消息面上,周大福公布2024财年年报,营业额同比增长14.8%至1087.13亿港元,主要经营溢利同比增长28.9%至121.63亿港元。公司股东应占溢利64.99亿港元,同比增加20.7%。2024财政年度经调整后的毛利率下降90个点子至22.8%,主要由于黄金首饰及产品以及批发业务的销售占比上升。同时,周大福公布2024年4月1日至5月31日未经审核之主要经营数据,公司集团零售值同比下降20.2%,其中,中国内地零售值同比下降18.8%,中国香港、中国澳门及其他市场零售值同比下降29%。
中金认为,虽然公司优化定价策略及金价上涨对毛利率带来一定正面影响,但因毛利率较低的黄金产品及加盟业务占比提升,2HFY24经调整毛利率同降3.0ppt至22%。考虑金价高位对销售产生负面影响,均下调公司FY25/26年EPS预测20%至0.70/0.78港币。考虑短期销售压力影响估值,下调目标价29%至10.76港币。
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