【期市早参】金属板块 240417
发布时间:2024-4-17 09:02阅读:41
2024.04.17 弘业期货
金属板块
【黄金&白银】
偏强
国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.69%报2399.5美元/盎司,COMEX白银期货跌1.85%报28.185美元/盎司。 美联储主席鲍威尔表示,最近的通胀数据表明,央行可能需要更长的时间才能获得降息所需的信心。鲍威尔指出,在经历了去年年底的快速下滑后,在通胀方面缺乏进一步的进展。以色列方面表示,在遭到伊朗袭击后,不会“无动于衷”,伊朗也不可能“逃脱惩罚”。地缘政治问题持续存在,贵金属板块隔夜小幅上涨,今日维持震荡偏强判断。
【沪镍】
震荡回调
市场焦点:美国3月份零售数据 市场情绪转换
交易提醒:LME收盘17845美元/吨,跌幅0.61%。最新公布消费数据超过预期,原油上涨带来的通胀回升已经显现,美联储会议纪要提示虽然今年未来某个时刻降息是合适的,但市场对即将降息的热情在下降,同时美联储官员建议减缓缩表进度,众多官员对降息硬指标说法不一,本年度降息3次的逾期转淡,美元大幅走高。国内方面,最新1,2月份的两融数据表明,M2正接近300万亿,新增融资规模8.06万亿,同比减少1.1万亿,规模以上工业企业1-2月份增加值增长7%,1-2月份零售总额增加5.5%,继续下滑,今年召开的两会对今年的经济增长定标在5%,重点在设备更新,消费品以旧换新,提档升级方面给出指引,给经济全面恢复发展保驾护航,政策层面对经济全面复苏给与强劲支持,3月份中国除了GDP数据靓丽外,其他经济指标不尽如人意,CPI,PPI均呈现回落势态,总体经济仍处于萎缩,市场做多情绪趋淡。最新海关数据1月份,2月份国内纯镍进口6840和5811吨,同比环比大幅下降;国际镍研究小组周四报告1月份全球镍供应过剩13400吨,乘联会提供3月份新能源车产销两旺,出口同比大增70.9%;目前价格受市场情绪影响较大,美国最新的制裁方案对短期镍市场带来了巨大冲击,4月份之前的俄镍也许会大量涌入LME市场,中长期影响不大,欧盟启动新能源电池补贴调查明显针对中国,外围不友好的举动给市场带来较大的不确定性,价格陷入宽幅震荡中,供应大幅增加,预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力,同时有报道澳大利亚将关闭一座镍矿山原因是镍价持续下跌,近期印尼批准了1.52亿吨的镍矿配额,市场担忧供应受限得到缓解,价格自高位回调后,接近成本区引发了上涨,但月间价差近月贴水不利于持续上涨,目前市场情绪偏向于基本面,进入回调状态,炒作的市场价格大幅震荡难免,尤其昨日伦敦市场大幅高开收低,风险溢出明显;建议在整体供应消费数据改善前短线交易,回调企稳买入。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
偏弱
隔夜伦铜低位震荡跌近1%,收于9474美元。沪铜夜盘低开高走小幅下跌,收于76710。沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎。美国经济数据好转,降息预期推后,国内3月经济数据不佳,宏观基本面利空。海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位。市场情绪开始退潮,回调风险较高。上方压力78000,下方支撑70000。今日国际铜较沪铜升水下降至571点,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
偏弱
隔夜原油小幅下跌,受到美国制裁俄铝影响,伦铝走势偏强,探底回升小幅上涨,收于2559美元。沪铝夜盘低开高走收小阳,收于20325。沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎。沪铝比价强于伦铝,1-2月原铝净进口量同比增幅达93%。铝现货需求年后逐步好转,下方存在一定支撑,但俄铝大概率转入亚洲,短期铝价冲高后有较强调整压力,注意风险。上方压力21000,下方支撑19000。
【沪锌】
震荡偏空
隔夜伦锌小幅高开后弱势震荡收下引线的小阴线。沪锌晚间平开后反弹收阳线。全球矿山紧张局面延续,进口矿补充回落,国内矿端4月月度加工费环比进一步回落。低利润下,国内冶炼企业检修规模进一步扩大。预计短期供应受限,但旺季需求改善有限,不及预期。短期旺季需求不及预期,锌价高位震荡偏空。中期矿端偏紧支撑较强,需求乐观预期下,锌回调后等做多机会。
【沪铅】
震荡或有回落
隔夜伦铅小幅高开后回落收大阴线。沪铅晚间平开后冲高回落收上引线的阴线。国内月度加工费持续小幅回落,矿端紧张延续,河南地区原生铅检修延续。再生铅企业利润转好,再生铅开工率继续回升。再生铅和原生铅价差较大,原生铅优势消退。下游电池传统消费淡季,需求继续环比回落。预计短期供需面边际走弱,铅高位震荡或有回落。后期铅供应端和下游需求的变化。
【工业硅】
震荡
4月16日,中国金属硅市场价格弱稳运行,金属硅市场参考价格13358元/吨,较上个统计日价格下调2元/吨。硅价变动不大,部分询单采购,交易一般,个别牌号价格矛盾。而再生硅方面表现尚可,部分企业排单生产,报价稳定。合盛在周一下调有机硅价格后昨日下调了工业硅价格,调价幅度200元,553#报13300元/吨,421#报13700元/吨。期货盘面昨日表现不佳,工业硅收小阴线,短线维持低位震荡判断。
【碳酸锂】
震荡
4月16日,SMM电池级碳酸锂指数111085元/吨,环比上一工作日下跌956元/吨;电池级碳酸锂11.00-11.30万元/吨,均价11.15万元/吨,较上一工作日下跌1250元/吨;工业级碳酸锂10.78-10.95万元/吨,均价11.87万元/吨,较上一工作日下跌1000元/吨。
锂盐企业下调报价,但下降幅度并不大报价仍然集中于近期高价位附近,挺价情绪并未有明显消减,仅个别锂盐企业整体报价有较多下调。下游企业望情绪浓厚,现货市场未出现大量采购的补库动作。整体看,碳酸锂现货市场成交价格重心整体有所下移,短线表现依然偏弱,维持震荡判断。
免责声明/Declaration
本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正,但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
本报告版权归弘业期货所有,未经书面许可,任何机构和个人不得翻版、复制和发布;如引用、刊发需注明出处为弘业期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp.
Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co.Holly Daily Information is intended to provide factual information, buts its accuracy cannot be guaranteed.
文章转自弘业期货微信公众号,不构成投资建议,投资者据此操作风险请自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。