【全球市场行情】

　　布伦特原油主力合约收于每桶93.20美元，跌1.21%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶691.00元，跌1.10%。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　美联储如期暂停加息但暗示高利率更久 明年降息预期砍半

　　9月21日凌晨2点，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变。这是自2022年3月开启激进加息周期以来第二次按下“暂停键”。本次暂停加息的决策得到了FOMC投票委员全票赞成，暂停加息也符合市场共识预期。

　　美联储点阵图：预计2023年年底的联邦基金利率为5.6%，6月份料为5.6%；预计2024年年底的联邦基金利率为5.1%，6月份料为4.6%；预计2025年年底的联邦基金利率为3.9%，6月份料为3.4%；长期联邦基金利率预期为2.9%，6月份料为2.5%。

　　美联储主席鲍威尔：如果情势需要 准备进一步加息

　　美联储主席鲍威尔表示，如果情势需要，准备进一步加息；美联储预测不是计划，政策将酌情调整；将逐次会议做出决定，谨慎行事；将保持限制性利率，直至有信心通胀将降至2%。

　　我无意发出任何降息时机的信号，时机成熟了就会降息；随着进入2024年，将把本轮加息周期内紧缩行动的滞后性和数据纳入政策考量；降息决定的部分原因可能是实际利率上升，因为通胀正在下降。

　　英国通胀意外降至18个月最低 英央行周四加息压力减轻

　　英国8月CPI同比上涨6.7%，低于前值6.8%和分析师预期的7%，降至18个月来的最低水平。数据发布后，英镑跌至5月来最低水平，交易员预期英央行周四加息25个基点的概率，从80%大幅降至50%左右。

　　大多头高盛上调布油预期 看好全球主要经济体

　　高盛认为，OPEC+减产推动油价上涨。同时，中美两个全球最大经济体前景向好也支撑了油价涨势，将未来12个月布伦特原油价格预期从此前的93美元/桶上调至100美元/桶。

　　巴西央行：降至50个基点，至12.75%

　　巴西央行：降至50个基点，至12.75%；预计下一次降息幅度将同样为50BP。

　　俄罗斯将在年底前将石油出口量从五月至六月的平均水平减少30万桶/日

　　俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将在年底前将石油出口量从五月至六月的平均水平减少30万桶/日。

　　广州：优化住房限购和增值税免税年限

　　广州市人民政府办公厅发布关于优化房地产市场平稳健康发展政策的通知，当中提到将本市住房限购政策调整为，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云(不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇)、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，限购1套住房。将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

　　【行业要闻】

　　中金所发布外汇期货仿真交易新合约上市通知

　　中金所公告，澳元兑美元期货仿真交易AF2409合约定于2023年9月21日上市交易，AF2409合约的挂盘基准价为81.39美元/100澳元。欧元兑美元期货仿真交易EF2409合约定于2023年9月21日上市交易，EF2409合约的挂盘基准价为90.42美元/100欧元。

　　国内成品油价年内第十涨 部分地区95号汽油进入9元时代

　　国内成品油价迎来年内第十次上调。国家发改委发布消息称，自24时起，国内每吨汽油上调385元、柴油上调370元。折合升价，92号汽油上调0.3元、95号汽油和0号柴油各上调0.32元和0.31元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加12.4元左右。

　　工信部：1-8月光伏压延玻璃累计产量1594万吨 同比增加65.5%

　　据工信部，产量方面，1-8月，光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5%，其中8月产量222万吨，同比增加56.6%。价格方面，1-8月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元／平方米、25.6元／平方米，同比分别下降12.2%、6%，其中8月平均价格为18.2元／平方米、25.3元／平方米，同比分别下降11.7%、5.4%。

　　粮食协议到期后，乌克兰首次经黑海新航线外运粮食

　　据澎湃新闻，乌克兰方面证实，一艘装载有3000吨小麦的运粮船于当地时间9月19日自乌克兰切尔诺莫斯克港离开。有消息称，这是黑海粮食协议到期以来乌克兰首次通过其在黑海开辟的新航线出口粮食。

　　乘联会：坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口反补贴调查

　　乘联会官微发文称，我们坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口的评价，不是因为获得了巨额的国家补贴，是因为充分市场竞争下的中国产业链竞争力强。欧盟对中国电动汽车开展调查是法国等早有提议，慕尼黑车展后才发动调查，应该并不突然。欧盟应客观看待中国电动汽车产业发展，而不是随意动用单边经贸工具来阻止或提高中国电动汽车产品在欧发展和经营成本。我们应该积极应对，有理有据有节的应对调查，力争最好的结果。

　　大连商品交易所：发布关于2023年中秋节、国庆节期间交易时间安排的通知

　　大连商品交易所公告，现对2023年中秋节、国庆节期间交易时间安排通知如下，9月29日(星期五)至10月6日(星期五)休市，10月9日(星期一)起照常开市。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)为周末休市。9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。10月9日(星期一)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。10月9日(星期一)当晚恢复夜盘交易。

　　国际铝业协会：2023年8月份全球原铝产量为604.4万吨

　　国际铝业协会(IAI)数据显示，2023年8月份全球原铝产量为604.4万吨，去年同期修正值为595.0万吨，前一个月修正值为603.0万吨。8月原铝日均产量为19.5万吨，前一个月为19.45万吨。预计8月中国原铝产量为360.0万吨，前一个月修正值为358.8万吨。

　　现货烧碱价格近两周涨超22% 下半年相关企业盈利有望改善

　　生意社数据显示，9月20日，现货烧碱(32%液碱)价格报984元/吨，较前一日上涨9元/吨，近两周以来(9月7日―9月20日)已累计上涨22.24%。数据显示，现货烧碱价格从2023年1月1日以1128元/吨价格开始持续震荡走低，直至8月1日触底737.4元/吨后企稳回升，累计下滑34.63%，对多家烧碱上市公司业绩产生了一定影响。

　　【今日关注】

　　16:00 ESG新加坡周度燃料油库存

　　20:30 USDA公布周度出口销售报告

　　20:30 美国至9月16日当周初请失业金人数