经过近50年的长足发展，我国对二甲苯产业经历了从起步到发展扩张的过程，目前已经成为全球对二甲苯产能产量第一大国和全球第三个掌握芳烃成套技术的国家。2019年起，我国对二甲苯产能迎来爆发式扩张，随着产能的进一步增加，“十四五”期间我国有望实现对二甲苯供需平衡。

　　我国对二甲苯产能区域分布集中

　　截至2022年年底，我国对二甲苯总产能达3553万吨，总产量达2415万吨，企业集团12家，生产工厂22家。

　　国内对二甲苯产能区域分布比较集中。截至2022年年底，国内94%的对二甲苯产能分布在华东、东北和华南地区。其中，华东地区对二甲苯产能达2358万吨，占全国总产能66%；东北地区产能达713.5万吨，占全国总产能20%；华南地区对二甲苯产能为255万吨，占全国总产能7%。此外，西北、西南、华北和华中地区的产能占比分别为3%、2%、1%和1%。

　　截至2022年年底，我国对二甲苯共有浙石化、中石化、大连恒力等12家企业集团，前三大集团产能占比分别为25%、19%和13%。另外，从企业结构来看，中石化、中石油、中海油、福海创、中国中化5家国有集团合计产能1298万吨，占国内总产能的37%；浙石化、大连恒力、盛虹炼化、中金石化、福佳大化、丽东石化、威联化学等7家民营、合资或混合制企业合计产能2255万吨，占国内总产能的63%。

　　国内对二甲苯消费主要在PTA行业

　　21世纪以来，随着我国经济的高速发展，服装、塑料等终端消费市场规模迅速增长，聚酯产业规模不断扩张，我国逐步成为全球重要的对二甲苯消费市场。我国对二甲苯的表观消费量从2009年的807万吨增至2022年的3465万吨，年复合增长率达11.9%。2022年，我国对二甲苯表观消费量占全球消费总量的63%，连续多年稳居世界第一。对二甲苯最主要用途是生产PTA。据统计，我国超过99%的对二甲苯用于生产PTA，只有不到1%的对二甲苯用于加工生产对苯二甲酸二甲酯DMT和其他材料，应用于医药、涂料等相关领域。PTA主要用于生产聚酯材料，其中，聚酯纤维又称涤纶。我国纺织纤维中九成是化学纤维，化学纤维中八成是涤纶，由涤纶制得的家纺服装产品国内市场份额接近七成。

　　国内对二甲苯消费主要分布在华东地区

　　由于绝大部分对二甲苯用于生产PTA，因此，PTA产业布局决定了对二甲苯的消费区域分布，我国90%以上的PTA工厂分布在沿海、沿江区域，华东、东北和华南地区相对集中。华东地区是中国最重要的纺织加工基地，2022年，该地区对二甲苯表观消费量为2025万吨，占比58%，是中国最大的对二甲苯消费地；东北地区也聚集有相当数量的PTA生产企业，2022年对二甲苯表观消费量达1041万吨，占比30%，排名第二；华南地区位列第三，2022年表观消费量达278万吨，占比8%。

　　民营企业是对二甲苯最大的消费主体。经过数十年的市场化发展，国内下游PTA行业竞争比较充分，民营企业是主要的市场参与者。2022年，民营PTA生产企业实际消费对二甲苯达2831万吨，占对二甲苯实际总消费量的81%；国有PTA生产企业实际消费对二甲苯仅197万吨，占比6%。我国PTA行业产能前十的企业为逸盛石化、恒力石化、独山能源、福海创、虹港石化、嘉兴石化、百宏石化、中石化、汉邦石化和三房巷。

　　因国内对二甲苯进口依赖度较高，国家出台相关政策积极推进芳烃行业原料多元化与技术创新，以提高对二甲苯自给率。2019年以来，我国对二甲苯进入产能投放井喷期，至2022年，已投产新扩建项目21个，合计新增产能2181万吨。据中国石化联合会预测，“十四五”期间将新增产能2000万吨左右，2025年我国对二甲苯产能将达4623万吨。需求方面，我国聚酯纺织行业的蓬勃发展带动了PTA产能的迅速扩张。2023—2025年，我国PTA新装置投产计划约3440万吨。届时，我国将逐步实现对二甲苯自给自足的战略目标。（作者单位：广发期货）