1.指数层面：终于有动静了

车轱辘话不多说，看好沪指回到3400。

2.酸辣粉下调后，麻辣粉如期下调，之所以没有见光死，是因为市场还在等LPR下调。或者胆大一点，万一下调基准利率和存准呢。 SLF和MLF是商业银行从央妈那里拿钱的成本（期限不同），LPR是贷款者（尤其房奴）从商业银行拿钱的成本。 加上最近存款利率整体下调，可以总结为： 央妈向商业银行让利，商业银行向房奴让利，储户向商业银行让利。感谢储户为促消费稳增长做出的贡献！ 感到愤怒的话，就去买银行股，跟它们一起赚钱吧。

3.人工智能并没有全线崩溃，但是有放量冲高回落的表现，而万年冷板凳、散户绝不会参与的光伏方向大涨，可能说明资金在切换了。 至于会不会切换到光伏之后长期玩，我还不敢确定。基于之前的原因，我还是比较看好“一体化压铸”、“华为汽车”、“特斯拉概念”这几个方向。 比如：伊之密、万里扬、蓝黛科技、德尔股份、长盈精密、威唐工业。

4.市场可能会炒作另一个科技分支——工业母机，可以关注日发精机、汇川技术等。

5.白酒、餐饮旅游等大消费方向、中字头，可以持续关注。 ....... 国统局出了几项重要数据：零售、物价、就业、房价、投资等。国统局的总定调是： 经济仍在恢复，只是对物价和就业两项的表述相对悲观一点。 我之前说过，之所以最近既没有货币政策，也没有大力促消费稳地产的政策，原因可能是官方有底气“让子弹再飞一会儿”。 篇幅有限，就只说房地产一个项目吧。

 看这几个月的曲线，直观感受是，好容易复苏的房地产投资又萎靡了；其实还有另一个解释： 1-2月份的暴增，其实并不是有效的、民间的、自发的房地产投资恢复，而是另有它因： 在政策“保交楼”“不发生系统性金融风险”的要求，以及“断供潮”的影响下，政策强力驱动国企、财政、金融机构加大救市力度。 通俗点说，当时的钱，主要是为了解决烂尾楼的问题，而不是真的要进行行业扩张。 换句话说，当时的情况，没那么好；现在的情况，也没那么糟，也不算出人意料。 至于大家最关心的房价问题：

70个样本城市中，只有24个城市的新房价格环比下跌，其他都在温和上涨；而这24个城市，基本都是爆出债务问题、或经济欠发达人口净流出的。 不过二手房则完全相反，环比下跌的城市占据多数。 究其原因，不排除有房叔房爷们为了规避房产税（哪怕是十年后），已经开始着手降风险了。

你们想买二手房的可以等等，新房就没太大必要了。新房价格不能崩，因为它连着烂尾楼、地方债、银行保险等一系列的问题。 不过也别指望二手房跌太多，毕竟这两个是相互替代商品，会相互影响的。 ......

再来说几件其他事情：

1.布林肯终于还是要来了，据媒体报道，除了大家都能想到的那些问题，据说还要聊“芬太尼”的事情。

2.根据美联储最新利率决议，如期停止降息。靴子落地，美元指数涨了一轮，A股的贵金属指数跌了一些，不过我认为无碍大局。 不过这个不会是主旋律，按照之前原油的波动算，兑现可能也会比较慢，要有心理准备。

3.五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动，商务部也表示将出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。 这有点去年5月份稳增长的味道了。我个人并不寄望于去年汽车方向的暴涨能重现，不过市场多少应该有些反映。

4.除了美国放宽半导体制裁之外，现在又有欧洲缩小对华制裁范围、拜登允许中国动力电池公司在美设厂的传闻。这些都算是利好。 很明显，这是为了给几天后的会谈铺路。目前来看，中国正在优势一方。

5.市场监管总局印发盲盒经营行为规范指引，不得向未满8周岁未成年人销售。 话说，我对盲盒这种东西挺反感的，这不就是没有监管的黑彩么？还有盲盒平台付费在各种平台打广告，说动不动就能抽到iPhone什么的。 家人们谁懂啊，真下头。 不过从理性的经济学角度来考虑，这种商业行为也解决了消费和就业的一些问题······ 既然大家对戴面具领奖的玩法有点腻了，那么多一种模式也挺好。 ......

以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。