热点题材挖掘

1、国常会：审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

点评：会国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。AI退潮而房地产与消费成为主力炒作的新方向，这次21个城市的村中城改造，可以说是“新时期的大基建”，全国达到万亿规模。

2、7月成数千年来最热一个月？“厄尔尼诺”之下 2024年或更热

点评：2023年的7月可能是数百年甚至数千年以来世界上最热的一个月。此前一天，根据施密特的计算，今年有50%的可能性成为有记录以来最热的一年，还有科学家的预测数据为80%。而由于"厄尔尼诺现象" ，预计2024年将比2023年更热，除了电力还对农业、食品饮料都形成利好。

3、国家医保局：谈判和续约基于药品临床价值 不是随意砍价

点评：国家医保局公布《谈判药品续约规则》，表示医保谈判是集合了13.5亿参保人的用药需求，与企业进行的以量换价的市场化机制，但绝不是“价格越低越好”的随意砍价。对医药形成极大利好，目前位置估值较低，有众多机构在默默布局抄底，随着经济复苏消费医药都直接受益。

4、芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动

点评：美三大芯片巨头首席执行官本周一（17日）在在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。知情人士还透露，拜登政府官员听取了简报，但没有做出任何承诺，英特尔CEO甚至放出狠话，若没有中国订单，全球“全球最大芯片制造基地”也没必要建了！但老美依旧进一步限制风投投资。不要再抱有幻想，国产替代没有退路，我们唯有自主可控一条路！

5、谷歌、微软等AI巨头承诺“负责任开发AI”！拜登誓言防范AI风险：政府将采取更多行动

点评：人工智能（AI）会带来巨大风险，但也会有不可思议的机遇。因此，企业在发布人工智能技术之前必须确保技术的安全性。他强调，美国必须防范人工智能的威胁，并承诺政府将对这一新兴技术采取更多行动，与两党合作制定人工智能监管措施，AI越强大数据安全就越重要，对数据安全形成利好。

今日重大公告

利好

1、中科S光：上半年净利润同比增长15%

2、光迅K技：公司大批量出货多模产品

3、帝科G份：拟4亿元投建高性能电子材料研发生产基地

4、荣盛F展：股东拟增持不超过1.21亿元公司股份 增持价格不高于1.2元/股

5、中际X创：目前800G产品更多来自AI算力的需求 而不是对原有低速率产品的替代

利空：

1、博创K技：副董事长及其配偶拟减持不超3.22%股份

2、正元D信：股东宁波中地信拟减持不超过3%

3、比Y迪：因“安全担忧” 印度拒绝比亚迪10亿美元合资建厂

4、唐德Y视：收到深圳证券交易所中止审核通知

5、润达Y疗：两股东拟合计减持不超2.93%股份

游资龙虎榜

市场轮动非常极端，一天一个板块上涨，当下市场只适合低吸策略，追高一定谨慎！

游资掉转枪头炒作低位消费板块，乳业、食品饮料都已经企稳

北向五大成交

上周五北向净买入58亿，净买入最多的是贵州M台，净卖出最多的是隆基L能。

Baupost的创始人卡拉曼认为，在中国市场有些股票的价格被严重低估，存在机会。

涨停盘口解读

消息上，日前，央行、国家金监总局延长金融支持房地产有关政策期限，明确“金融16条”中的政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。

此外，商务部等13部门明确了打造“百城千圈”的总体目标，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设。

今日操盘策略

近日虽然大盘持续调整，但外资却纷纷加码投资，而北向也开始逆向流入近百亿。

种种迹象显示，市场已经进入了安全区间，3150点有强劲支撑，国家队必然极力守护！

减速器，上周大跌5%，核心龙头纷纷大跌，走势极其惨烈！

近日马斯克宣布人形机器人，明年将落地5万台，未来销量至少100万台。

官媒煽风点火说，人形机器人将是AI下一个风口，多家科技巨头加紧布局。

导致短期涨幅过快，行情进入亢奋期。

减速器主要逻辑是，机器人是AI下一个浪潮，未来至少卖出100亿台！

但快速调整阶段，切勿轻举妄动，待企稳后才可留意低吸。

汽车零部件，不出意外，过去一周大跌5%，走势一片狼藉！

近日马斯克强调，如果经济再度恶化，公司将被迫降低汽车价格。价格战卷土重来！

减速器核心逻辑是，未来人形机器人将超过人类数量，而核心零部件成本占比70-80%，空间巨大。

但飞刀下落，切勿随意出手，企稳后才可密切留意。

房地产链，重磅利好驱动，集体大涨掀起涨停潮，底部形成。

近日高层出手救市，要推进超大城市“城中村”改造！

改造方式同时包含拆除重建或微改造。

21个城市的年度总投资额达到万亿规模！

对地产链形成持续性利好。

从盘口看，板块掀起涨停潮，底部突破趋势反转，相关核心可密切关注。

半导体—先进封装，周期拐点出现，核心龙头在蠢蠢欲动。

近日英伟达对CoWos先进封装的需求，从3万调高到4.5万片。

仅仅半年时间，先进封装的需求量提升了50%！

且台积电宣布，2024年末COWOS产能将实现翻倍。

先进封装迎来高光时刻！

二季度，封测稼动率明显回暖，下半年复苏景气度将飙升。

大周期，拐点已至！

从盘口看，底部形成，核心龙头表现强势。可积极留意，等待拐点出现。