摘要

　　正文

　　本周正极相关材料大多下跌，电池级碳酸锂下跌2.05%，钴下跌1.33%，镍板跌幅为10.23%。电池级碳酸锂目前价格为50.15万元/吨，较上周下跌2.05%，国产工业级碳酸锂价格本周下跌至46.25万元/吨，跌幅2.94%。下游需求持续走弱，市场情绪悲观，碳酸锂价格继续下行。国产电池级氢氧化锂价格跌至51.9万元/吨，跌幅4.16%。钴现货的价格跌至31.91万元/吨，跌幅1.33%；四氧化三钴的价格本周为19.4万元/吨，较上周下跌2.51%。供给较为充足，供需持续偏松，钴价继续下行。硫酸镍的价格本周维持4.9万元/吨；镍板价格本周下跌，目前为21.585万元/吨，跌幅10.23%；镍铁价格本周上涨0.37%，目前为1360元/镍点。

　　本周石墨价格维稳。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨，国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨；天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨，高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨；主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨；主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格维持2.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格维持2.2万元/吨。

　　本周钕铁硼全系价格上涨，电解铜下跌1.55%。钕铁硼42H中间价325元/千克，钕铁硼35H中间价295元/千克，钕铁硼40H中间价315元/千克，钕铁硼50H中间价355元/千克，钕铁硼38H中间价305元/千克，钕铁硼45H中间价335元/千克，钕铁硼48H中间价345元/千克，钕铁硼全系价格较上周上涨5元/千克。本周铜价震荡运行，电解铜现货含税均价目前为65170.00元/吨，较上周下跌1.55%。

　　本周车身及结构相关材料涨跌不一。热轧卷板现货价上涨至4210元/吨，涨幅1.74%，螺纹钢价格震荡上行，最新价为4140元/吨，涨幅为0.49%。本周电解铝(上海)价格一路下行，目前为17680.00元/吨，跌幅5.35%，铝合金(浙江)均价下跌至18260元/吨，跌幅为5.14%。玻璃现货价为18.95元/平方米，涨幅1.88%。国内市场价(华东)维持1710.00元/吨。“保交楼”政策加码，房地产市场稍有回复，本周玻璃现货价格较上周上行。

　　(1)四川:到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具达40%

　　2023年1月5日，四川省人民政府发布《四川省碳达峰实施方案》(以下简称《方案》)。关于新能源汽车方面，《方案》明确：1.推动运输工具装备低碳转型。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例(不含摩托车)达到40%左右。2.加快绿色交通基础设施建设。实现快充站(换电站)覆盖80%的高速公路服务区和50%的公路客运枢纽站。到2030年，实现高速公路服务区充(换)电设施全覆盖，民用运输机场内车辆装备等全面实现电动化。3.推动工业领域绿色低碳发展。(数据来源：电车资源)

　　(2)马来西亚计划延长电动汽车补贴

　　马来西亚自然资源、环境和气候变化部长Nik Nazmi Nik Ahmad表示，该国计划在下个月公布的联邦预算中延长对电动汽车的税收减免，以推进马来西亚实现绿色交通。(数据来源：盖世汽车)

　　(3)湖南支持新能源汽车产业高质量发展

　　省工信厅、省发改委、省财政厅近日印发《关于支持新能源汽车产业高质量发展的若干政策措施》(以下简称《政策措施》)，就进一步做大做强做优我省新能源汽车产业，打造有全国影响力的新能源汽车产业高地出台相关政策，明确将全国性总部或区域性总部项目落户湖南的，按“一事一议”方式予以重点支持；对2021―2023年期间备案新建且运营时长不少于3个月、未获得过财政建设奖补的省内社会公共快速充电设施实施奖补。(数据来源：湖南晚报掌上长沙)

　　(4)山东将支持新能源汽车等绿色消费

　　近日，山东省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年)》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》提出，纵深推进“十大扩需求”行动，更好服务畅通国内大循环，融入国内国际双循环。到2025年，社会消费品零售总额稳步增长，全社会物流总费用占GDP比重下降2到3个百分点，居全国领先水平。山东将推动消费扩容提质。充分激发消费市场潜力，支持新能源汽车等绿色消费，便利二手车交易。山东还将全力扩大有效投资。分类推进优质项目建设，聚焦保障性安居工程、农林水利、社会事业、科技创新等补短板项目，规范项目推进和资金使用，充分发挥中央预算内投资引导带动作用。(数据来源：齐鲁壹点)

　　(5)国家发改委:2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置

　　1月1日，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，2023年，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，推动重点领域和大宗商品消费持续恢复。(数据来源：财经网)

　　(1)英国2022年新车销量创30年新低

　　1月5日，英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)表示，由于汽车制造商仍在艰难应对新冠疫情导致的零部件短缺问题，2022年英国新车销量降至自1992年以来的最低水平。但是随着供应链问题的缓解，2023年英国新车销量可能会同比增长15%。(数据来源：盖世汽车)

　　(2)2022年1-11月新能源重卡装机量约5.51GWh

　　据报道，1月4日，高工产业研究院(GGII)发布的《新能源汽车产业链月度数据库》显示，2022年1-11月我国新能源重卡销量约为1.9万辆，同比增长155%，占整个重卡市场份额的6.2%。由于去年上半年新能重卡销量基数较低，导致今年1-11月销量增速走势呈现“前高后低”。(数据来源：财经网)

　　(3)韩国2022年整车本土销量创9年新低

　　1月3日，受车用芯片短缺、疫情和经济滞胀等多重因素影响，韩国整车企业2022年本土销量创下9年来最低水平，但随着海外需求复苏，总体销量有所增加。综合对韩国五大车企业绩进行分析的结果，现代汽车、起亚、雷诺韩国、双龙汽车和韩国通用去年本土销量同比减少3.1%，为1,388,476辆，创下2013年(1,373,902辆)以来最低水平。海外(含全散件组装)和总体销量同比分增5.7%和4%。

　　(4)2022年挪威电动汽车销量达整个市场份额的79.3%

　　据1月2日报道，挪威道路交通信息委员会(OFV)称，挪威的全电动汽车销售在2022年达到市场份额的79.3%，而2021年为65%。其中特斯拉连续第二年在挪威的销量超过其他品牌，占据了12.2%的整体市场份额，领先于大众汽车集团的11.6%。但业内一些人士表示，新税可能会阻碍挪威在2025年前成为第一个停止销售汽油和柴油汽车的国家。(数据来源：财经网)

　　(5)法国2022年新车销量同比下降7.8%

　　根据行业组织PFA公布的数据，2022年12月，法国新车销量为158,027辆，几乎与2021年12月持平，仅下降0.1%；法国2022年新车总销量为1,529,035 辆，同比下降7.8%。(数据来源：盖世汽车)

　　(1)比亚迪新能源动力电池徐州基地奠基

　　据“徐州发布”公众号消息，2023年全市重大产业项目集中开工暨比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基活动于4日举行。本次奠基的比亚迪新能源动力电池徐州生产基地项目，总投资100亿元，其中一期用地约706亩，包括洁净、组装、配料、无尘、恒温、干燥等车间，建设刀片电池生产线，计划2023年12月部分产线投产运营。(数据来源：界面新闻)

　　(2)梅赛德斯-奔驰计划建设自有全球电动汽车充电网络

　　据《华尔街日报》1月6日报道，梅赛德斯-奔驰公司计划建设自有全球电动汽车充电网络，使其成为特斯拉之外少数几家直接投资于此类项目的大型汽车公司之一。这家德国豪华汽车制造商周四在拉斯维加斯消费电子展(CES)上表示，计划在全球安装大约1万个大功率电动汽车充电站，今年将首先在美国和加拿大启动。(数据来源：界面新闻)

　　(3)现代汽车2022年在全球售出394万辆车

　　1月3日，现代汽车宣布2022年在全球售出了3,944,579辆汽车，同比增长1.4%。其中，现代汽车2022年在韩国以外的销量同比增长2.9%，达到3,255,695辆，在韩国的销量为688,884辆，同比下降5.2%。(数据来源：盖世汽车)

　　(4)广汽集团发布“万亿广汽1578发展纲要”

　　第二十届广州国际车展12月30日正式拉开帷幕，广汽集团举办以“领势前行”为主题的新闻发布会，盘点2022年业绩，并重磅发布2030“万亿广汽1578发展纲要”。面向未来，广汽集团将通过发力5大增量、夯实7大板块、落实8大行动，力争2030年实现产销超475万辆、营收1万亿、利税1千亿的目标，成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业。作为万亿广汽蓝图筑基之年，2023年广汽集团将挑战汽车产销同比增长10%的目标。目前，广汽集团已积极布局矿产资源，广汽能源科技公司已成立运营，未来将在能源及能源生态领域加大投入，建立“锂矿+基础锂电原料生产+储能与动力电池生产+充换电+储能”纵向一体化的新能源产业链布局，进一步完善动力电池上下游产业链布局，降低产业链成本，实现新能源产业链整体自主可控，同时协同发展储能业务，提高广汽产业链核心竞争力。(数据来源：新浪汽车原创)

　　(5)蔚来汽车在上海嘉定启用全球最大交付中心

　　1月1日，蔚来汽车全球最大交付中心今天在上海嘉定南翔正式启用。据了解，该交付中心，总建筑面积超5万平方米，拥有100个交付车位，单日峰值可交付200辆车辆。目前，上海拥有8座蔚来中心、21座蔚来空间、11座服务中心、103座蔚来换电站。

　　市场分析：本周碳酸锂和氢氧化锂价格继续走低。基本面看，冬季盐湖减产明显，12月开工有所下降；需求端，虽然新能源车市场继续保持火热态势，但随着新能源汽车国补退出，消费市场存在悲观情绪，锂盐需求继续走弱，3C电子端需求仍未见起色。总的来看，现阶段供需结构呈现出“双弱”局面。

　　行情展望：短期市场供需格局依旧偏紧，但市场情绪继续回落，预期碳酸锂和氢氧化锂价格震荡偏弱运行为主。

　　市场分析：宏观方面，本周稍早时市场认为美国劳动力市场强劲，通胀水平或较为坚挺，但美国非农就业数据公布后，时薪增速下降叠加美联储官员鸽派发言，市场情绪有所修复，或对镍价形成支撑。产业方面，虽然纯镍进口盈亏有所修复、且青山项目成功投产，但也要看到 1 月纯镍减产带来的影响，短期内纯镍或继续维持偏紧的状态；镍矿方面，菲律宾雨季持续扰动供应，同时需求偏弱，矿价较为坚挺；镍铁方面，铁厂挺价意愿偏强，但下游不锈钢需求持续走弱，预计镍铁价格继续震荡；总的来说，镍市消息面扰动正在逐步减弱，而海市场对于美国通胀和美联储政策行为的博弈或将成为下一阶段影响镍价走势的重要因素。

　　行情展望：操作上，沪镍暂时观望。NI2302 参考区间 206000-216000 元/吨。

　　市场分析：近期钴价变动较大，持续下行。从供求结构上看，钴供给相对较为充足，但需求端消费电子需求较为疲软，导致钴需求持续走弱，整体供需较为宽松，钴价目前上涨动力不足。

　　行情展望：总体来看，钴供应依旧偏宽松，叠加电解钴下游需求不旺，预计中期钴价继续维持低位震荡。

　　市场分析：宏观方面，本周美联储 12 月会议纪要维持偏鹰姿态，美元指数低位反弹，但周五通胀下行信号再度拖累美元。不过，美国2022 年 12 月 Markit 制造业 PMI、ISM 制造业 PMI 均创 2020 年 5 月以来新低，经济景气水平持续疲弱。本周晚时，国内央行联合银保监会通知建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，政策加码支持地产市场企稳运行，也提振铜价。就业方面，美国 2022 年 12 月 ADP 就业人数、非农就业人口数高于预期，上周初请失业金及续请失业金人数下降均低于预期，美国就业市场仍具备韧性。不过，美国 12 月工资增长、平均时薪均低于预期值，“工资-通胀”螺旋降温推高市场对经济软着陆信心。基本面上，供给端，智利矿业特许权使用法案获国会委员会批准，更高的铜销售税或将加重企业运营成本，令市场担忧供给增量或有限。需求端，下游加工企业陆续结束年前生产活动，铜管企业放假计划较往年有所提前，精铜杆企业开始累库且周度开工率环比下滑 3.9 个百分点。本周 LME 铜库存减少 2525 吨，上期所铜仓单减少 2699 吨，上海保税港铜库存则增至 6.82 万吨。国内外交易所库存持续去化，但国内社会库存累库，现货升水重心下滑。从市场表现来看，受海外通胀降温、国内地产政策加码等影响，多头情绪升温令铜价反弹。不过，临近春节假期，下游企业采购积极性偏低，终端需求市场整体疲弱，叠加经济衰退风险仍在，铜价持续反弹的动能乏力。综合来看，市场对经济预期改善，，铜价大跌后低位反弹。但随着短期利好情绪退潮，需求淡季逐步加剧弱现实压力，预计沪铜主力继续上涨空间有限，后市不宜乐观。

　　行情展望：预计铜价震荡偏弱，逢反弹加码布局空单。

　　市场分析：从最新的美联储会议纪要来看，加息节奏有望进一步放缓，但暂未表露降息的意图。高利率背景下海外需求面临进一步下滑的威胁。基本面来看，贵州减产的消息对价格提振较为有限，这说明供应端的问题并非当下主要矛盾，市场的关注重点仍在消费环节。疫情对消费的干扰在逐步减弱，当 前主要受春节假期临近，下游不少企业开始放假。元旦前由于库存累库幅度较低，市场对消费转弱的程度存在一定分歧，做空的动能并不充足。元旦后电解铝库存大幅累增，库存拐点得到进一步确认，做空和套保的力量明显增加。目前高企的成本对铝价的支撑开始显现，短期铝价进一步下跌的动能减弱。

　　行情展望：宏观情绪回落，基本面供需两弱。预计 02 合约下周波动区间 17500-18100 元/吨，操作上建议区间内高抛低吸。

　　市场分析：上周热卷期货震荡偏强运行，主要地区现货价格普涨。宏观方面，海外美联储12月货币政策会议纪要偏鹰，但制造业PMI数据持续回落。央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。受此消息影响，隔天钢价有所提振。从钢材基本面上看，临近春节，钢材供需双弱特征明显。本期热卷供需双降，目前热卷产量略高于表需，总库存表现为垒库。目前热卷总库存水平相较往年处于低位，考虑到节假因素及疫情扰动，预计热卷库存仍将上升。当前市场交易的焦点仍然是节后需求好转，节后需要关注需求的恢复速度，如果节后需求无法承接、去库速度不及预期，价格就有下跌的风险。

　　行情展望：2305 合约观望为主，现货按需采购。

　　市场分析：供应:本周纯碱供应略有增加。本周无装置检修，纯碱开工率、产量升至高位，供应端对价格压力略增。下周纯碱检修计划变动不大，预计产量持稳于高位。需求:本周纯碱需求整体持稳。目前重碱端需求旺盛，轻碱需求表现偏弱。本周浮法玻璃产线无变动，光伏玻璃点火1条产线，浮法与光伏玻璃日熔量之和持稳于高位。短期下游需求整体持稳，后期继续关注光伏玻璃投产进度。库存:本周纯碱库存小幅下降。本周纯碱生产企业库存减少3.4万吨，社会库存略增，总库存小幅下降。当前下游需求整体持稳，预计下周库存持稳或小幅增加。

　　行情展望：短期:高位震荡运行。低库存影响偏利多，但连续上涨后博弈加剧，预计暂时高位震荡。05合约下方关注2550附近支撑，上方关注2850附近压力。前期多单可减仓，未参与者等待回落至支撑试多。

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