今日市场

　　周五(9月30日)，iFinD数据显示，中国债券市场场将有44只债券缴款，包括“22闽漳龙SCP006”“22晋能煤业MTN025”“22兴化城投MTN003”等。

　　将有79只债券还本付息，包括“15老边02”“16国盛控”“19盛虹G1”等。

　　将有32只债券发行，包括“22昆山农商绿色债01”“22苏州高新SCP028”“22南昌轨交GN005”等。

　　将有207只债券上市，包括“22淮发03”“22华润Y2”“22金华银行CD06”等。

　　将有20只债券招标，包括“22苏州高新SCP028”“22中燃投资SCP006”“22宁沪高SCP042”等。

　　10月11日将有三只转债开启申购，即“锂科转债”“强联转债”“永和转债”，发行规模分别为32.5亿元、12.1亿元、8亿元，正股分别为长远锂科、新强联、永和股份。

　　今日宏观

　　09:20 中国央行有20亿元7天期逆回购到期

　　09:30 中国9月官方制造业PMI、中国9月综合PMI、中国9月非制造业PMI

　　09:45 中国9月财新制造业PMI

　　14:00 英国第二季度GDP年率终值、英国第二季度经常帐(亿英镑)

　　14:30 瑞士8月实际零售销售年率

　　14:45 法国9月CPI月率

　　15:00 瑞士9月KOF经济领先指标

　　15:55 德国9月季调后失业率

　　17:00 意大利9月CPI年率初值

　　17:00 欧元区9月CPI年率初值

　　20:30 美国8月核心PCE物价指数年率

　　宏观回顾

　　央行：9月29日开展50亿元央行票据互换(CBS)操作

　　中国央行：为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2022年9月29日(周四)中国人民银行开展2022年第九期央行票据互换(CBS)操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2022年9月29日，到期日为2022年12月29日(遇节假日顺延)。

　　央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

　　中国人民银行货币政策委员会召开2022年第三季度例会。会议指出，深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，着力稳定产业链供应链，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

　　央行实现净投放1800亿元

　　9月29日，央行开展7天期1050亿元和14天期770亿元逆回购操作，因有20亿元逆回购到期，当日实现净投放1800亿元。

　　央行等放宽首套房贷利率下限，券商统计：至少23城符合标准

　　9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。根据方正证券研报统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合《通知》规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。分别是：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理、秦皇岛、包头。

　　财政部：8月份全国共销售彩票344.76亿元 同比增长5.7%

　　财政部数据显示，8月份，全国共销售彩票344.76亿元，同比增加18.67亿元，增长5.7%。其中，福利彩票机构销售126.71亿元，同比增加12.20亿元，增长10.7%；体育彩票机构销售218.05亿元，同比增加6.47亿元，增长3.1%。1-8月累计，全国共销售彩票2479.09亿元，同比增加6.17亿元，增长0.2%。其中，福利彩票机构销售999.13亿元，同比增加95.06亿元，增长10.5%；体育彩票机构销售1479.96亿元，同比减少88.89亿元，下降5.7%。

　　中国银保监会、中国人民银行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》

　　近日中国银保监会和中国人民银行联合印发了《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》。《指导意见》提出，要加大动产和权利融资服务力度，科学合理拓宽押品范畴，充分发挥动产和权利融资对薄弱领域的支持作用，加强动产和权利融资差异化管理。支持银行机构深化动产和权利融资业务创新，提升应收账款融资服务质效，优化商品和货权融资业务，发展基于供应链的应收账款融资、存货担保融资等业务，积极开发体系化、全场景的数字供应链金融产品。《指导意见》要求，银行机构要提升动产融资风险管控能力，强化动产和权利价值评估，实施分类信贷管理，对于供应链融资业务，可探索以线上为主开展贷款“三查”工作。要落实担保登记公示要求，规范在押动产管理和第三方监管合作，推进新技术在押品管控中的应用，并拓宽动产处置变现渠道。

　　外汇局：下半年将完善市场化和逆周期调节机制 稳妥应对外部冲击挑战

　　国家外汇局发布2022年上半年中国国际收支报告。报告提出，2022年下半年，外汇管理部门将完善市场化和逆周期调节机制，稳妥应对外部冲击挑战，维护外汇市场平稳运行和跨境资金均衡流动。一是跟踪全球经济和国际金融市场变化，加强跨境资金流动风险监测和应对。二是继续保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用，稳定市场预期。三是完善跨境资金流动宏观审慎管理，同时建立健全实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的真实性管理机制，严厉打击外汇领域违法违规活动，维护市场良好秩序。四是推进外汇储备经营管理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，继续发挥维护国家经济金融安全的重要“压舱石”作用。

　　深交所：发布深证数字经济、深证成指ESG增强等12条指数

　　深交所公告，为反映数字经济、先进制造、绿色低碳、生物经济等领域深市公司运行情况，丰富基于核心指数的ESG策略指数，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2022年9月29日发布深证数字经济等12条指数。

　　行情回顾

　　国债期货全线收跌

　　9月29日，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.05%。

　　中证转债收跌0.39%

　　9月29日，中证转债收跌0.39%，报403.30，成交额为409.7亿元。胜蓝转债、上22转债跌超7%，永吉转债、尚荣转债跌超6%，泰林转债跌近6%，天地转债、聚合转债跌超5%；苏试转债、蓝晓转债涨超4%，明泰转债、美联转债、伯特转债涨超3%。

　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌

　　9月29日，交易所债券市场收盘，地产债多数下跌，“21碧地01”跌超19%，“21碧地03”跌超14%，“21旭辉01”跌近8%，“21碧地02”跌超7%，“19龙控04”跌超6%，“21金地03”和“20龙湖05”跌超5%，“21旭辉03”跌近3%；“20龙控01”涨超13%，“20碧地03”涨超5%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现

　　9月29日，隔夜shibor报0.9640%，下跌30.60个基点；7天shibor报2.0150%，上涨26.80个基点；14天shibor报2.4530%，下跌10.00个基点；1月shibor报1.7100%，上涨2.80个基点；3月shibor报1.6660%，上涨1.40个基点。

　　中国进出口银行人民币金融债券累计发行量突破10万亿元

　　进出口银行近日在银行间债券市场成功发行三期人民币金融债券共计200亿元，进出口银行人民币金融债券累计发行量突破10万亿元。

　　银存间质押式回购利率多数下跌

　　9月29日，DR001报0.9041%，较上日跌35.6BP；

　　DR007报2.4997%，较上日涨122BP；

　　DR014报2.3400%，较上日跌21BP。

　　银行间回购定盘多数下跌

　　9月29日，FR001报1.0000%，较上日跌30BP；

　　FR007报2.0600%，较上日涨37.46BP；

　　FR014报3.0000%，较上日跌20BP。

　　银银间回购定盘利率多数下跌

　　9月29日，FDR001报0.95%，较上日跌31BP；

　　FDR007报2.05%，较上日涨36BP；

　　FDR014报2.50%，较上日跌10BP。

　　全球主要国家国债收益率多数下行

　　截至发稿，美洲政府债券：

　　美国10年期国债收益率涨0.81%；

　　加拿大10年期国债收益率涨0.71%；

　　巴西10年期国债收益率跌0.11%。

　　欧洲政府债券：

　　德国10年期国债收益率跌0.27%；

　　法国10年期国债收益率跌0.20%；

　　英国10年期国债收益率涨2.88%；

　　西班牙10年期国债收益率涨0.12%；

　　意大利10年期国债收益率跌0.17%。

　　亚太政府债券：

　　日本10年期国债收益率跌1.80%；

　　澳大利亚10年期国债收益率涨0.05%；

　　香港10年期政府债收益率跌1.67%。

　　全球主要货币对多数上行

　　截至发稿，国际汇率涨幅靠前：

　　新西兰元兑美元涨0.81%，报0.5736；

　　英镑兑美元涨0.44%，报1.1164；

　　美元兑离岸人民币涨0.14%，报7.1078；

　　欧元兑美元涨0.08%，报0.9823；

　　澳元兑美元涨0.04%，报0.6504；

　　美元兑日圆涨0.03%，报144.4720。

　　跌幅靠前：

　　美元指数跌0.07%，报111.8881；

　　美元兑加元跌0.02%，报1.3682；

　　美元兑瑞郎跌0.02%，报0.9752；

　　美元兑新台币跌0.03%，报31.6890。

　　动态回顾

　　大连银保监局：同意大连银行发行不超过80亿元的无固定期限资本债券；

　　红豆集团：拟于2022年11月6日全额赎回“19红豆MTN003”；

　　中国邮政：“20邮政Y1”不行使续期选择权；

　　远洋资本拟对旗下10月25日到期的3.5亿美元债展期；

　　同兴达：证监会决定终止对公司发行可转债相关申请的审查；

　　人才安居集团：取消发行“22人才安居MTN002”；

　　穆迪：下调正荣地产的企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”；

　　穆迪：下调朗诗绿色管理的企业家族评级至“Caa2”，展望“负面”；

　　穆迪：维持西部水泥“Ba2”企业家族评级，展望调整为“负面”；

　　惠誉：确认云南能投集团的评级为“BBB-”，展望维持“负面”。

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