一、康冠科技(001308.SZ)
1H22归母净利润5.92-6.69亿元，同比增长136%-167%。2020年公司交互智能平板海外出货量排行ODM厂商全球第一，有望充分受益于海外市场的旺盛需求。看好海外交互智能平板市场以及新兴国家智能电视市场的增长潜力，同时看好公司受益于LCD跌价实现利润率回升。“买入”评级。

二、建材月度策略
“稳增长”政策持续加码，积极的政策因素在不断累积。从基建端看，政策持续发力，重点水利工程、综合立体交通网、管网更新改造等政策持续出台，基建端贷款需求亦在一系列政策拉动下明显回升，随着全国疫情逐步改善，多地加快复工复产，下半年基建投资回升力度值得期待;从地产端看，政策维稳信号明确，中央多次释放积极信号维稳行业运行，近期前端数据改善信号已现，行业运行触底回暖可期。基建板块各细分龙头可长期逢低布局配置。

三、密尔克卫(603713.SH)
公司华东产能及客户收入占比接近50%，上海区域尤为重要，因疫情影响，公司4-5月影响较大，虽然公告业绩区间远超市场预期，但判断剔除疫情影响，增速大概率更快。剔除传统业务的自然增长，近年来公司的看点包括危化品仓库产能扩张(3年危化品仓库从26扩张至56万万平)、国际化加速及大力拓展大件物流，判断公司22年开始，密尔克卫将会进入新一轮加速期，其未来三年业绩增速有望超越过去三年。公司当前估值处于历史低点，对应23年PE水平仅为23x，强烈推荐。

四、华统股份(002840.SZ)
公司是典型的贝塔与阿尔法双击标的。贝塔在于布局猪周期的时间来临:阿尔法在于公司产能逐月兑现，成本有望持续改善，成长性及估值修复空间足够，而且浙江养猪产能具备稀缺性，属于农业养殖的核心资产，继续重点推荐。

五、鲁泰A(000726.SZ)
公司凭借较好的海内外全产业链优势、强大产品研发实力与多个高档国际品牌形成长期合作关系，收获稳定且优秀的盈利水平。从短期看，海外疫情复苏、办公和社交需求恢复将推动公司产能利用率提升，从而令毛利率得到较好修复。从中长期看，产能扩张、效率提升、景气品类开拓有望贡献业绩稳步增长。买入评级，距目标价还有30%空间。

六、张家港行(002839.SZ)
公司2022年二季末不良率0.90%，较一季度末和年初均下降0.04个百分点。受益于资产质量改善，公司期末拨备覆盖率达到534%，较一季度末提升52个百分点，较年初提升59个百分点。维持盈利预测不变，“增持”评级。

七、恩捷股份(002812.SZ)
锂电隔膜龙头，受益于原材料价格下降，每10亿平米产能有望带来4000万利润。隔膜产品供给紧张将维持至2024年。公司二季度业绩环比增长20%，业绩增长平稳，买入评级。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。