光大期货交易内参20150730

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光大期货交易内参20150730

发布时间：2015-7-30 08:56阅读：616

丁经理期货

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问一问

农产品类
油脂：周三，在CBOT美豆期价技术性反弹的利多因素带动下，豆油、棕油等油脂品种在夜盘交易时段跳空开盘后期价上行，日内交易时段强势特性减弱，期价表现冲高回落。但需要注意的是，周三盘面显示美豆反弹对豆粕提振影响弱于油脂，预计原油市场的低位买盘介入对油脂品种提振作用也对国内油脂的反弹提供了一些潜在的利多支撑。后市操作方面，国内油脂能否持续反弹还需关注美豆、原油、美豆油等外围市场对国内市场的价格影响。建议，棕油1601合约低位多单轻仓持有。

鸡蛋：周三，鸡蛋近月合约减仓8千余手，9月合约总持仓还是高达7.5万手，在8月1日限仓前还会继续减仓。鸡蛋1月合约因上行动力不足，期价承压下行。在近月强，远月弱的差异化表现之下，鸡蛋1、9月合约价差扩大至200点以上，1、9月价差套利获利丰厚。单边交易方面，预计9月合约仍面临期、现回归要求，在9月合约向现货回归的过程中，1月合约或将联动下行，后市继续关注鸡蛋1601合约的阶段性做空机会。

豆类：隔夜美豆低位反弹提振国内跟盘反弹，但反弹幅度有限，周边市场未企稳前市场心态仍谨慎。豆粕仍受制于60日均线压力。美豆短期弱势整理及国内基本面利多匮乏，市场短线将低位震荡，观望或短线交易为主。原油及美盘反弹提振豆油跟盘反弹，但受制于5日均线压力。短线维持弱势震荡，等待新方向指引。大豆强势上涨，价格站稳于20日均线上方，资金主导盘面。短线参与。昨晚美豆远月震荡整理小幅收低，天气良好技术卖盘继续打压价格。短线受制于5日均线阻力。国内夜盘震荡收高，粕油跟盘延续整理。

棉花：美元上涨带来压力，周三美棉12月合约在10日均线附近受阻回落。进口纱走货放缓，进口棉布6月同比和环比均出现增加。棉花现货近期市场僵持，成交少，呈有价无市状态，地产3128级在河北山东等地报价13000-13400元/吨，新疆持续高温，或导致棉桃拖累影响产量，需持续关注。从郑棉走势看，后期震荡格局不改，建议CF1601合约在12600-13000元/吨区间滚动操作。

白糖：昨日铜价冲高后小幅回落，随后震荡运行。近期进口铜大幅增加，现货升水明显承压。不利于铜价进一步走强。短期铜价或将震荡运行，但仍需警惕阶段性空头回补所形成的快速上涨。

菜粕：国内菜籽菜粕价格稳定，加拿大油菜籽11月船期CNF报价459美元/吨，湖北黄冈国产菜籽收购价在1.68元/斤，川渝地区价格略高。菜粕价格基本稳定，湖北荆州国产粕报价2150-2200元/吨，东莞国产加粕报价2350元/吨，防城港国产加粕报价2220元/吨。周三菜粕期价高开下行，夜盘收复日间下跌失地，菜粕1601合约在2100支撑明显，但短期上行压力较大，建议在2110-2180之间以滚动思路操作。

能源化工类
PVC
1.华东市场价格在5500~5550元/吨；2.产区大型生产企业生产成本在4400~4500元/吨之间。周四PVC期货9月合约收盘价在5640元/吨，上涨0.62%；短期了结，观望为主。

塑料:周三LLDPE期货市场1509合约呈现冲高回落之势，日内高点在9075元/吨，收8965元/吨，上涨2.40%；我们认为，下行的风险得到了释放，同时，下游库存的低位以及需求改善使得补库的需求也有望重新激发。操作上，建议改变操作思路，逢低买入为主。

PP:周三PP期货主力1509继续走高，收7957元/吨，上涨1.66%；从市场来看，中油华东拉丝定价在7950元/吨，中石化镇海炼化T30S定价在8050元/吨；此外，神华网上竞拍成交好，其中，华东市场全部溢价成交。从市场来看，短期下行风险缓解，操作上，建议空单了结。

甲醇：周三甲醇期价冲高回落，华东甲醇市场观望情绪明显，成交清淡，成交价格在2150-2170元/吨。周三夜盘1509合约收盘在2171（+4）元/吨，呈现震荡偏强走势。因而在无系统性风险的前提下，甲醇期价相对下行空间有限。随着8月甲醇检修装置的增加，供应上的缩量将导致局部现货价格开始企稳，市场信心恢复，这也有助于期价反弹。

天然橡胶:周三泰国原料价格持稳，国内现货小幅上涨，上期所仓单继续增加近13.0万吨。从盘面来看，换月后，系统性风险对日内走势有一定影响，但影响程度逐渐转弱。新主力合约持仓量增仓缓慢，资金短期操作。

玻璃：现货方面，华中地区价格反弹的主要原因并非是下游市场需求的转好，而是生产企业联合自救的行为。上涨幅度在20-40元/吨不等。贸易商短期内有备货行为，但市场后续需求能否改善有待关注。周三玻璃主力合约收盘在871（+4）元/吨，短期期价反弹延续。

PTA：临近月底，主力合约开始逐步移仓，而此前近强远弱的格局在最近的两个交易日里悄悄发生转变，1601合约的走势稍强于1509合约。从基本面来看，现货价格在4500元/吨附近的成交尚可，加之现阶段生产企业亏损面依旧较大，计划性检修的增多导致供应下降的预期增大，进而限制价格的下跌空间。因此，操作上，仍建议前期低位介入的多单暂且轻仓谨慎持有。

有色金属类
铜：昨日铜价冲高后小幅回落，随后震荡运行。近期进口铜大幅增加，现货升水明显承压。不利于铜价进一步走强。短期铜价或将震荡运行，但仍需警惕阶段性空头回补所形成的快速上涨。

矿钢煤焦类
钢材:现货市场继续上涨，总体成交尚可，钢厂减产造成薄弱的库存和规格的短缺支撑了价格的坚挺，其中上海螺纹钢涨50至2050元/吨，北京螺纹钢涨20至1920元/吨，不过领涨的杭州地区已出现高位滞涨迹象。RB1601偏强震荡，在前高2120元/吨一线遇阻，显示多头上攻仍然谨慎，短期不建议继续追高。

铁矿石:铁矿石远期市场大幅上扬，近期到货较少，利用部分钢厂急切补库需要，平台出现多笔高价成交，有一定虚高的成份。普氏铁矿石指数暴涨3.25为56.75美/吨，青岛港、曹妃甸PB粉（湿基）涨10在400—405元/吨。I1601强势涨停，不过夜盘仅小幅高开整理且出现明显减仓迹象，显示盘面相对理性和谨慎，预计继续上涨空间有限。

煤焦：煤焦底部震荡。现货方面，目前各地成交清淡维持去库存节奏，现货价格持续低迷，由于近期钢价再度转弱，钢厂普遍出现原料库存堆积情况以及钢厂去产能预期，对于后市需求进一步带来压力。近期市场消息面以货币宽松为主，但对煤焦无法形成有利推动，操作上建议短期以震荡交易思路为主。

动力煤：CCI8指数昨日报51.8美元/吨,较前一期价格下跌0.1美元/吨,较上周同期价格下跌0.3美元/吨。港口现货销售低迷，尽管大集团8月未降价，市场信心稍稍恢复，但水电充裕，工业用电低迷，未来煤价短期有望止跌，反弹乏力。

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