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客户经理核心要务是做好"需求翻译官"。既要帮客户理清真实的理财需求（比如你以为想赚快钱，其实需要的是每月稳定收益），又要帮公司匹配合规的产品。举个例子，遇到刚亏钱焦虑的股民，我们不会单纯推销新股票，而是用安盈组合这类债基为主的产品先稳住账户波动，再逐步沟通投资逻辑。
客户经理日常三大件工作：
1、客户需求捕手：深度沟通摸清客户的财务目标、风险承受力、投资经验。比如有位宝妈本来只敢买银行理财，通过3次交流才发现她每月有5000元闲钱可以尝试定投。后来推荐她U定投每月自动扣款，现在持有一年收益率6.8%，比原本的定期存款高3倍。
2、方案定制专家：根据需求整合产品库给出可落地方案。有个客户账户里躺着80万活期，既想保本又想收益跑赢通胀。最终给他配置了40%货币三佳组合+40%稳盈组合+20%定盈组合，半年下来年化收益做到3.2%，比原本活期多赚1.3万。
3、持续服务管家：市场波动时及时同步专业解读，定期检视持仓组合。去年11月提醒持有资源类基金的客户调仓到科技板块，今年一季度少亏12%。现在他们账户里都配置了定盈组合，系统自动做行业轮动调仓，半夜再也不用盯着美股了。
从业8年带过400多位客户走出投资误区，点击头像加我微信备注"岗位"，送你《客户经理服务清单》和3套现成沟通模板。想提前看我们的实战服务案例，关注公众号"3句话财道"，底部菜单栏"跟投服务"里有客户从亏损到盈利的真实操作记录，这对理解我们的工作模式很有参考价值。
发布于2025-10-16 23:30 广州
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