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新客理财账户的办理流程是什么样的

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新客理财账户的办理流程是什么样的

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张经理

张经理张经理股票

帮助6.8万好评10万入驻5年

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新客理财账户备好身份证和银行卡就可以办理，建议开户提前预约一位线上客户经理沟通协商调低佣金，之后他会给您一条低佣金的开户链接，然后您就可以开户了，这样开的账户就是低佣金账户了，还可以提供一对一免费的咨询服务。

新客理财账户的办理流程如下

1、联系线上客户经理要开户链接，开始验证登录
2、输入手机号和短信验证码，按照提示上传身份证照片正反面
3、填写基本资料并绑定银行卡，设置交易密码、六位数
4、进行视频认证和在线回访，到开户结果界面看开户是否成功
5、如果开户成功，等待后台人员审核即可。

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发布于2024-10-22 14:10 上海

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梁经理梁经理股票

帮助10万+ 好评2353 响应及时

您好，新客理财账户要下载券商的交易软件办理，一般包括下载证券公司的官方APP、填写个人信息、上传身份证照片、进行视频认证等步骤。可以预约客户经理网上开户，网上办理随时随地方便快捷，佣金可跟客户经理协商。佣金这块儿每家券商收费标准不一样的，想要开通低费率账号可以提前联系客户经理，都是可以协商的。

佣金这块儿，每家券商的收费标准是不一样的。我司的交易佣金非常优惠，不妨考虑一下在我们这里开户佣金明码标价！

发布于2024-10-22 14:11 广州

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资深刘经理资深刘经理股票

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

开户前未调整的佣金默认是万分之三，佣金的大小是需要由券商工作人员才能进行调整，您想要开通低佣金的账户可以在线联系开户经理申请的，而且开户经理给的佣金费率也很低，开户还能享受到开户经理一对一的专属服务呢。在线开户办理很简单，您只需要准备好您的银行卡和身份证，然后直接联系线上的客户经理就可以申请办理开户。

证券账户开通步骤：
1、点击客户经理的开户链接或者二维码，输入手机号和获得的验证码
2、拍摄身份证照片上传正反面的照片图片，并且填写相关信息
3、完善您的个人资料信息
4、填写风险测评问卷，评估您的风险承受能力
5、绑定银行卡，设立易记的密码
6、风险视频录制
7、设置交易账户的密码信息，直接提交开户的资料就可以了

以上是我对您所提出的疑问给的全部解答，希望我可以帮到您，如果您还有不了解的地方，随时与我联系。佣金直接给到成本价，期权低至1.7元一张，两融直接给您优惠专项利率4.5%！逆回购可以给到1折，ETF、可转债成本价万0.5给到您，并且免费送VIP通道，开户免费提供量化交易软件（QMT、P-trade）。支持通达信同花顺！

发布于2024-10-22 14:12 上海

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资深顾问刘资深顾问刘股票

帮助10万+ 好评436 从业10年+

证券开户要年满18岁，可以联系经理发开户链接下载APP，手机自助完成开户，股票开户流程都差不多，手机开户流程如下：
1、在线联系经理，安装完成后打开交易软件，进入在线开户。
2、填写手机号获取验证码，
3、上传个人身份证，正反面照片
4、视频见证必须由申请者本人亲自办理，见证过程中见证人员将对申请人拍摄的证件资料和视频内容进行审核，
5、设置资金密码、交易密码；
6、填写问卷回访，开户进度已完成。
如果想要开户的话可以随时联系我呢，我们有优质的服务指导您如何开户，只需要加我的联系方式，扫描证券公司的二维码即可！

发布于2024-10-22 14:12 佛山

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安经理安经理股票

帮助10万+ 好评1073 从业6年

现在的证券公司基本上都已经实现网上开户了流程非常简单，交易的时候收取的佣金费用是可以调整的，得要找到你的客户经理。每家券商的佣金收取都是不一样的。在佣金这一块，我们是给到很低的。有问题联系我，真实无套路，直接给全佣。

发布于2024-10-23 13:49 深圳

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一对一

十年资深经理十年资深经理股票

帮助5262 响应及时服务贴心

您好，新客理财账户的办理流程和股票开户的流程一样的，右上角点咨询就可以加我的微信随时在线办理，很方便的，我是上市券商专业理财顾问，可以给您专业的理财建议哦。

发布于2024-10-22 14:26 德阳

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一对一

吴顾问吴顾问股票

帮助10万+ 好评460 从业4年

新客理财账户通常是指金融机构（如银行、证券公司等）为了吸引新客户而推出的理财产品。办理新客理财账户的具体流程可能会因机构不同而有所差异，但一般来说，以下是一个通用的办理流程：
了解产品信息：
访问金融机构的官方网站或下载其官方APP，查看新客理财账户的详细信息，包括产品特点、收益率、风险提示等。
准备资料：
身份证等有效身份证明文件。
联系方式（如手机号码、电子邮件等）。
银行卡信息（用于资金转入转出）。
在线申请：
通过官方网站或APP进行在线申请。填写个人信息、上传身份证明等必要文件。
身份验证：
金融机构通常会进行在线身份验证，可能需要进行视频面签或上传自拍照片。
签署协议：
在线阅读并签署相关协议，包括风险揭示书、客户协议等。
账户激活：
完成申请后，金融机构会对资料进行审核，审核通过后账户将被激活。
资金转入：
将资金转入新开立的理财账户，通常可以通过银行转账或第三方支付平台完成。
购买理财产品：
在账户激活并完成资金转入后，可以选择购买相应的理财产品。
管理和查看：
可以通过PP或官方网站随时查看理财账户的收益情况、交易记录等信息。
赎回及资金转出：
如果需要赎回理财产品或将资金转出，可以按照金融机构的规定操作，一般也可以通过APP或官方网站完成。
以上是一个通用的流程，具体细节可能会因不同的金融机构而有所不同，建议在办理前仔细阅读相关规定和条款，并向客服咨询详细信息。