2023Q3经济环境与竞争格局影响下,三季度国内增速有所下降,我们认为,随国内科研需求逐步恢复、公司自动化产线以及上游新设备(Illumina平台)更换下带来成本控制等,全年国内收入有望逐步恢复增长。海外仍处于加速拓展期,费用投入或将持续较高,净利率或将维持10%左右水平。2023Q1-3公司净利率9.15%,同比提升0.7pct,规模效应下管理费用率(下降0.5pct)、研发费用率(下降0.05pct)下降。我们认为,2023年公司仍处于海外拓展加速拉动规模提升的费用投入期,各项费用率或仍将维持较高水平,对应净利率或仍将保持10%左右的相对稳定状态。
浙商证券分析师孙建团队给出投资建议:基于以上假设,我们预计,公司2023-2025年收入分别为21.06/27.12/34.11亿元,分别同比增长9.37%、28.79%、25.77%;2023-2025年归母净利润分别为2.04/2.71/3.47亿元,分别同比增长15.36%、32.50%、28.12%,对应EPS分别为0.51/0.68/0.87元,对应2024年31倍PE,维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡下行状态,可以持续关注。
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发布于2023-10-26 18:13 杭州

