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你好10月20日公司披露三季报，23Q1-3实现营收14.76亿元，同比+30.70%，归母净利润1.82亿元，同比+44.59%。其中23Q3实现营收5.26亿元，同比+34.65%，归母净利润5066万元，同比+6.01%，3Q收入表现超预期。
公司深耕优势地区、有序拓展全国市场，同时加快电商渠道建设，23Q1-3，线下/电商营收9.64/4.33亿元，同比+17.4%/+93.8%，其中23Q3线下/电商营收3.07/1.96亿元，同比+8.2%/+129.5%，借助抖音强化品牌投入、线上运营效率持续提升，升级品类占比重点突破策略下实现量利齐升，2Q起在抖音率先进行“超大组合装送行李箱”等活动提升客单值；线下核心区以外省份营收增速+32.3%，组织架构调整后多渠道突围，较上半年提速显著。
品牌势能向上，全渠道成长动能充沛，优质国产品牌扬帆起航。渠道端，2Q公司对外围市场招商加速，对组织架构进行优化调整，将广东、湖南、河北作为重点发展战区快速突围，中期看好外围理顺机制重启高成长。产品端，公司上半年发布新品“益生菌”系列，并对前期明星系列“有机纯棉”、“敏感肌”等进行升级，下半年起产品升级趋势加速，大健康矩阵不断完善，看好中期份额持续提升空间。
国金证券分析师尹新悦给出投资建议：我们看好公司作为本土头部区域品牌借助产品优化、渠道开拓持续成长动能，预计公司23-25年归母净利分别为2.54、3.18、4.02亿元，当前股价对应PE分别为27、21、17X，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-23 14:09 杭州
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