公司LCD产能稳居全球前二，在大尺寸领域，TCL华星高世代线布局覆盖t1、t2、t9、t10四座8代线工厂和t6、t7两座全球最高的11代线工厂，电视面板市场份额稳居全球前二；公司55寸及以上尺寸产品面积占比78%，55寸和75寸产品份额全球第一，65寸产品份额全球第二，无影屏和120HZ等高端电视面板市场份额稳居全球第一。

　　中尺寸领域加速IT和车载布局，小尺寸领域拓展VR/AR及专显市场。中尺寸领域，TCL华星6代LTPS产线扩产项目按计划推进，定位于中尺寸IT和车载等业务的t9产线顺利量产爬坡，已完成商显、显示器、笔电等业务品牌客户导入，中尺寸业务快速发展，收入占比21%。随着LTPS面板在新能源汽车的快速渗透，公司LTPS车载屏出货量大幅提升。小尺寸领域，TCL华星通过t3和t4两条6代线聚焦LTPS和柔性OLED中高端产品，上半年LTPS手机面板市场份额全球第三，柔性OLED手机面板份额全球第五。展望下半年中尺寸部分产品价格触底回升，小尺寸产品价格企稳，经营有望显著改善。      

国信证券分析师胡剑团队给出投资建议：在LCD面板价格持续上涨的趋势下，我们预计公司2023、2024、2025年营收1938、2300、2657亿元，同比增速分别为16.3%、18.7%、15.5%，归母净利润41.05、67.87、81.07亿元，同比增速分别为1470.7%、65.4%、19.4%，对应PE分别为16.6、10.0、8.4倍，维持“买入”评级。     

技术面看                

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。

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发布于2023-10-9 21:35 杭州

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发布于2023-10-10 10:03 成都