下面是投顾的作用:
投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
全 面的需求分析
全 面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全 面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
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发布于2023-8-16 19:03 北京
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