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铜：库存低位，支撑价格

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隔夜伦铜价格反弹；沪铜指数下测后回升。地方谋划储备超长期特别国债项目等利好政策，支持市场风险情绪。进口铜精矿现货加工费TC持续回落，冶炼厂利润缩窄至盈亏平衡附近。海外铜矿供应扰动增强，影响中国冶炼企业原料采购。国内再生铜供应偏紧，再生铜进口亏损转为盈利，但精废价差回落，处于盈亏平衡点附近。终端消费进入淡季，但企业逢低补库的意愿仍然存在，国内仓单库存低位；伦铜仓单库存减少，注销仓单比例稍有回升。国内现货对期货升水缩窄，沪铜近远月升水... 阅读全文

197次浏览 2024-1-11 10:26

尿素：短期震荡格局延续，基本面压力仍偏大

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现货方面，成交周一至周三成交偏弱。现货价格预计呈现抵抗式下跌，基本面压力仍偏大。支撑主要两点，其一，工厂在降价之后会带来成交的放量，收单充足之后可以再次挺价3-4天。其二，期现贸易商及传统贸易商均有逢低采购的动力，需求呈现脉冲式释放。趋势偏弱主要原因在于，基层需求仍然启动缓慢，高产量格局之下基本面压力逐渐增加，显性库存以及社会库存均有所增加。社会库存方面，目前两广地区库存已达到中性偏高的水平，交割区域整体社会库存中性偏高，东北地区... 阅读全文

266次浏览 2024-1-11 10:26

纯碱：短期偏弱，中期震荡市

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短期偏弱，中期震荡市。05合约压力2200-2250。下方支撑1750-1800。

172次浏览 2024-1-11 10:26

合成橡胶：估值区间震荡

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盘面而言，当前基本面估值区间为11800元/吨—12800元/吨。现货端，顺丁橡胶华北地区可交割品BR9000市场价整体在12600元/吨附近为本周成交高位。盘面12700-12800元/吨或为基本面上方估值极限。其一，当前整体现货市场成交仍偏清淡，下游对当前现货价格观望意愿较强。其二，当主力BR2403合约升水山东地区市场价200元/吨左右，盘面产生持现货抛盘面的无风险套利空间，套保头寸将逐渐使盘面上方空间压力增大。下方估值而言... 阅读全文

297次浏览 2024-1-11 10:26

玻璃：短期偏弱，中期震荡市

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短期偏弱中期震荡市。短期上方压力2050-2100，下方支撑1680-1700.

159次浏览 2024-1-11 10:26

黄金：非农数据超预期；白银-高位回落

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当下经济关键数据尚未形成一致的指向力，造成的宏观主线逻辑并不清晰的现状。就2024年降息预期来说，市场预期较最为激进的时候有所修复，但是仍然与75bp相差较远。我们认为，短期各类资产或走偏震荡，超跌修复与超涨回落并存，等待更加关键的趋势性引领出现。除此之外，俄乌、巴以、朝韩等地缘政治冲突多点爆发给予黄金支撑，需进一步跟踪事态演变。... 阅读全文

314次浏览 2024-1-11 10:26

锡：震荡回落

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【观点及建议】本周锡价表现弱势，背后是下游订单的疲软以及市场货源充足。贸易商手里囤货较多，且难以出货，目前现货大幅贴水但成交依然清淡。疲弱的基本面必定会限制期货盘面价格的上行趋势，且交易情绪上也可能存在证伪的可能，因其一缅甸佤邦矿主关系错综复杂，收回矿权难度较高，其二即便统一于政府，基于增加财政收入的目的或也不会影响进口锡矿的量级，只不过可能造成一段时间差。目前市场基准预期明年3月佤邦扰动结束正式恢复生产，12月进口锡矿也超过1万... 阅读全文

239次浏览 2024-1-11 10:26

铅：备库需求支撑，震荡上移

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当下部分原生铅炼厂进入惯例检修阶段，下游蓄企逐步开启春节前补库，叠加终端汽车板块需求亦表现为边际走阔，新车及替换消费尚好，需求侧存在一定程度的支撑。因此，价格或向上，有望演绎再生铅亏损修复逻辑。不过，由于消费整体稍弱于季节性，以及再生铅环保限产因素解除带来供应可能限制铅价的上行斜率，价格预计以震荡上移的趋势运行。... 阅读全文

209次浏览 2024-1-11 10:25

铁矿石：补库需求分歧较大，震荡回调

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铁水产量延续季节性下滑，港口累库后目前水平中性略微偏低。目前市场的主要焦点多围绕下游的补库驱动展开，然而一方面钢厂利润依然恶化，另一方面钢厂的下游买家对于当前成材价格依然处于较为犹豫的态度，使得钢厂现金流情况难以通过厂库的销售得到显著改善，进而抑制了其对于原料补库的需求。但黑色系商品价格回调之后，仍需关注产业链中下游买家对于成材补库需求的动态变化，节前深跌空间恐同样较为有限，建议短期以震荡反复对待。... 阅读全文

228次浏览 2024-1-11 10:25

锌：短期价格承压

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当下锌消费处于淡季阶段，下游开工率趋势性回调，原料锌锭补库的空间相对有限，现货市场交投氛围欠佳，短期内价格承压运行。不过，供应侧矿端矛盾显著，国产矿和进口矿TC下行传导至冶炼产出高位回落，亦对下方空间构成限制。中期来看价格或以区间震荡为主，低库存及成本线位置接近使得锌等待逢低多安全边际和确定性相对更好。... 阅读全文

233次浏览 2024-1-11 10:25

铝：在关键位置波动；氧化铝-暂时止跌

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氧化铝盘面：氧化铝主力合约AL2402横盘震荡，收在3259，较前一交易日上涨19元/吨，成交量下降6.26万手，持仓量下降5187手。夜盘小幅上涨，暂时收在3287。整体来看，铝期货价在万九附近踌躇；氧化铝期货价格暂时止跌。当前，全国氧化铝现货价格涨势出现放缓迹象，根据四网均价，目前山西现货均价为3380-3385元/吨。前一段时间期货价格快速回使得目前现货价位仍然高于期货价格，若以现货价格进行锚定，氧化铝期货价格有些被低估，其进一步下跌的预期需要谨慎。... 阅读全文

290次浏览 2024-1-11 10:25

螺纹钢：成本松动，震荡偏弱；热轧卷板-成本松动，震荡偏弱

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近期随着时间进入淡季，钢厂减产不断增加，炉料走弱，拖累螺卷跟随下行。近期进入钢材消费淡季，整体钢材消费出现季节性走弱，建材进入累库时段，但与此同时由于钢厂利润持续恶化，减产钢厂持续增加，供应下降同样较为明显，成材整体呈现供需双弱格局，矛盾并不突出。但由于近期钢厂减产增多，使得炉料端需求走弱压力不断加大，估值下修，成本端下移拖累螺卷跟随走弱，在炉料尚未企稳前，螺卷或维持弱势震荡格局。... 阅读全文

215次浏览 2024-1-11 10:25

东吴期货研究所策略早参｜安理会通过有关红海局势的决议草案！国际油价冲高回落...

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摘要股指：耐心等待企稳；黑色系板块：焦炭第二轮提降落地；能源化工：EIA数据报告逆转油价反弹；有色金属：河南环保管控再起，氧化铝下方支撑走强；农产品:MPOB月度报告利多202301/1101股指：耐心等待企稳股指。周三市场继续震荡整理，午后集体翻绿。个股超3800家下跌，消费板块领涨，MR领跌。近期市场表现疲软，缺乏增量资金，市场信心低迷。考虑到国内经济复苏仍有波折，美债利下行趋势并不流畅，短期缺乏催化因素，耐心等待市场企稳。02黑色系板块：焦炭第二轮提降落地螺卷。钢... 阅读全文

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金融衍生品策略日报：股市逼近前低，债市止盈动力显现

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股指期货：沪指逼近2022年4月前低。昨日A股阴跌，资金交投意愿有限。消息面整体平淡，在无新增催化因素下，市场惯性下行，消费、新能源虽阶段反弹，但上行后仍面临冲高回落压力，故持续性存疑。同时需提防微盘因子的负反馈，因为量化资金存在减配小市值因子的可能，短期虽有超跌迹象，但颓势能否止住仍需观望。另外，随着跌破2023年10月前低，沪指接下来将考验2022年4月低点，若无法组织有效反弹，市场或担心熊市最后一轮的补跌压力。故短期以观望为... 阅读全文

363次浏览 2024-1-11 10:20

黑色建材组日报：关注炉料补库兑现情况

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昨日铁矿补跌加上螺纹跌破支撑位，趋势性看空声音渐起。不过从基本面来看，钢厂处于亏损状态，1月复产态度较为理性，短期供给压力有限，成材供需矛盾不显著。当前价位已经接近贸易商冬储心理价位区间，同时钢厂资金回笼后可能会在炉料跌价之际补库。因此，看不到太多深跌驱动，在无政策增量下倾向进入盘整阶段。阅读全文

256次浏览 2024-1-11 10:20

油气及制品日报：EIA油品全面累库，国际油价日内高位回落

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重点关注：2024年需要重点关注原油价格、货币政策、油品需求之间循环反馈关系。油价上涨可能导致美国通胀再度上行，美联储需在抗通胀和保增长之间做出选择。明年美国即将面临总统大选，来自政治层面压力也会影响到美联储的政策路径。如果在目前高利率基础上，美联储继续加息抑制通胀，则可能对经济负面影响加剧，使深度衰退成为现实，进而抑制油品需求和原油价格。如果美联储提高通胀容忍度，停止加息并逐渐转为降息，则经济修复油品需求复苏，原油价格上方空间打开。... 阅读全文

285次浏览 2024-1-11 10:20

农业组策略日报：鸡蛋持续累库，蛋价震荡偏弱

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逻辑：近期蛋价持续下跌主要交易成本端的持续下滑。根据当前原材料价格，测算单斤鸡蛋的饲料成本大约3.12元/斤，较10月中下旬（首次推荐02、03合约逢高空）时下跌8%，约-0.3元/斤。估值中枢持续向下。供应端，1）淘鸡依旧是影响短期供应节奏最关键的因子。根据调研反馈，今年消费欠佳，多数活禽屠宰场库存偏高，也导致老鸡出栏节奏被动放缓。往后看，临近元旦，不少养户依旧对年前蛋价抱有期待，老鸡或难放量。2）在产存栏方面，根据蛋鸡生命周期... 阅读全文

273次浏览 2024-1-11 10:20

贵金属策略日报：降息预期变化交易，贵金属回调，但仍建议持有

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昨日贵金属震荡承压，市场进一步交易降息时间点过早，价格出现回落。美债利率反弹，美元指数震荡。市场自联储议息会议纪要公布后，暂无更多新信息。但我们认为，上半年通胀数据仍将为回落走势降息不确定性将被不断计价。我们建议可考虑适量买入多头持有。阅读全文

285次浏览 2024-1-11 10:20

【早盘策略】生猪：1月11日多家期货公司晨报观点汇总

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【早盘策略】棕榈油：1月11日多家期货公司晨报观点汇总

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