【全球行情】

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　　【宏观要闻】

　　“小非农”连续第四个月不及预期

　　素有“小非农”之称的美国11月ADP就业人数录得10.3万人，市场预期为13万人，为连续第四个月不及预期；就业人员的工资增长了5.6%，为自2021年9月以来的最低薪资增速。

　　世界黄金协会：2023年全球黄金ETF的总持有量下降了7%

　　世界黄金协会表示，在北美基金净流入的支持下，11月全球黄金ETF流出明显放缓，地缘政治风险和投资者仓位在本月推动金价走高，促成了美国趋势的变化。到目前为止，2023年全球黄金ETF的总持有量下降了7%，而管理资产总额(AUM)则在金价上涨的情况下增加了 5%。

　　多部门出台措施推进“保交楼、稳民生”工作

　　住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。据悉，此次专项借款精准聚焦“保交楼、稳民生”，严格限定用于已售、逾期、难交付的住宅项目建设交付，实行封闭运行、专款专用。通过专项借款撬动、银行贷款跟进，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，维护购房人合法权益，维护社会稳定大局。

　　鲍威尔本周亮相Jackson Hole全球央行年会

　　在去年Jackson Hole全球央行年会上的讲话中，鲍威尔在几个重要方面都搞错了，今年他显然不希望重蹈覆辙。本周讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向，并决定美国金融市场一段时间以来所押赌注的胜败。美联储高官们最近的频频发声暗示，控制通胀仍然是美联储的首要目标，即便加息可能会将美国经济拖入衰退。有分析认为，这可能是在为鲍威尔本周大会上的鹰派讲话预热。

　　市场一边倒做空欧元，投资者对欧元的看跌情绪已超2020年10月水平

　　由于担心欧洲不断恶化的经济形势和不断增加的地缘政治风险，做空欧元的程度达到了新的水平。投资者目前持有欧元兑美元、英镑和瑞郎等所有货币的空头头寸。

　　【行业要闻】

　　郑商所发布通知

　　郑商所发布通知，自2023年12月8日起，尿素期货2401、2402、2403、2404及2405合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。自2023年12月8日起，非期货公司会员或者客户在尿素期货2401、2402、2403、2404及2405合约上单日开仓交易的最大数量为2000手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户，郑商所将采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施。累计两次超过交易限额的，将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的，按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

　　广期所关于碳酸锂限仓限额公告

　　广期所表示，根据《广州期货交易所风险管理办法》和《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，碳酸锂期货2401合约已进入交割月前月，本月第十四个交易日结算时起，持仓限额将下降至1000手，本月最后一个交易日结算时起单位客户持仓限额下降至300手，个人客户持仓不得进入交割月。若出现客户持仓超过持仓限额的情形，交易所将按照规则对客户的超仓持仓进行强行平仓。个人客户持仓进入交割月属于超仓的违规行为，交易所将依据规则在交割月第一个交易日规定时间内对个人客户的违规持仓进行强行平仓。

　　国家发改委发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见(征求意见稿)》

　　国家发改委发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见(征求意见稿)》。其中提出，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。

　　32家大型煤炭供需企业现场签订了2024年度煤炭中长期合同合同总量4亿吨左右

　　12月5日，2024年度全国煤炭交易会在河北省唐山市开幕。在开幕式上，32家大型煤炭供需企业现场签订了2024年度煤炭中长期合同，合同总量4亿吨左右。此外，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发出了做好今冬明春保暖保供与煤炭产运需衔接工作的倡议书。

　　远兴能源：阿拉善天然碱项目一期的一线和二线暂无例行检修计划

　　远兴能源在互动平台上表示，公司阿拉善天然碱项目试车工作正在按计划抓紧推进。阿拉善天然碱项目一期的一线和二线暂无例行检修计划。公司第三季度纯碱售价与同行业售价趋势一致。阿拉善天然碱项目一期第一、第二条生产线运行正常，请以公司发布的信息为准。

　　中钢协统计：11月下旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2016.06万吨

　　据中钢协统计，2023年11月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2016.06万吨、生铁1874.53万吨、钢材2179.66万吨。其中粗钢日产201.61万吨，环比增长2.39%，同口径相比去年同期下降0.61%，同口径相比前年同期增长17.42%；生铁日产187.45万吨，环比增长1.03%，同口径相比去年同期增长0.74%，同口径相比前年同期增长14.85%；据此估算，本旬全国日产粗钢257.65万吨、环比增长1.70%，日产生铁224.85万吨、环比增长1.16%，日产钢材361.56万吨、环比增长1.32%。

　　美国汽油库存超预期增加542万桶 远高于市场预期的102.7万桶

　　截止12月1日当周，美国汽油库存超预期增加542万桶，远高于市场预期的102.7万桶。当周EIA原油库存录得减少463.3万桶，降幅创2023年9月1日当周以来最大，结束此前连续6周的增加趋势。

　　油脂油料市场供需状况月报

　　国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国大豆新增供给量11880万吨，其中国产大豆产量2080万吨，大豆进口量9800万吨。预计年度大豆榨油消费量9990万吨，同比增加260万吨，增幅2.7%，其中包含250万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量1680万吨，同比增加45万吨，年度大豆供需结余119万吨。

　　国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国食用植物油生产量3299万吨，同比增加63万吨；预计进口量972万吨，同比减少32万吨。预计年度食用消费量3789万吨，同比增加106万吨，增幅2.9%；预计工业及其他消费445万吨，同比增加25万吨。预计年度食用植物油供需结余22万吨。

　　【今日关注】

　　09:00 日本央行行长植田和男发表半年度报告

　　18:00 欧元区第三季度GDP年率终值、欧元区第三季度季调后就业人数季率

　　20:30 美国11月挑战者企业裁员人数、美国至12月2日当周初请失业金人数