【全球市场行情】

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　　【宏观要闻】

　　美联储本周加息25个基点的概率为99.6%

　　据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%，加息50个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.4%；到9月维持利率不变的概率为0%，累计加息25个基点的概率为78.7%，累计加息50个基点的概率为21.3%，累计加息75个基点的概率为0.1%。

　　俄罗斯总统普京：今年前5个月俄国内生产总值增长0.6%

　　俄罗斯总统普京在当地时间7月25日召开的经济问题会议上表示，今年前5个月俄罗斯国内生产总值增长了0.6%，而且增速逐月加快，2023年5月的经济增速达到了5.4%。普京说，预计今年俄罗斯国内生产总值的增长将达2%以上。普京表示，目前俄罗斯失业率为3.2%。今年前6个月俄罗斯非石油和天然气收入增长了17.8%，加工业发展态势良好。前6个月俄联邦预算赤字总额为2.6万亿卢布，相当于全年预期国内生产总值的1.6%。普京认为，通货膨胀依然是俄罗斯经济发展的主要风险之一，目前已经出现了通胀加速的迹象，因此需要保持价格稳定，确保供需平衡。

　　俄总统助理：若对俄承诺得到履行俄罗斯愿意重返黑海港口农产品外运协议

　　俄罗斯总统助理乌沙科夫当地时间7月25日表示，黑海港口农产品外运协议没有完全被推翻，目前只是因为有关俄罗斯的部分没有得到执行而暂时停止。如果对俄罗斯的承诺能够履行，俄罗斯愿意重返黑海港口农产品外运协议。

　　IMF上调2023年全球经济增速至3%

　　国际货币基金组织(IMF)在7月25日发布的7月《世界经济展望报告》(WEO)中，重新将今年的经济增速预期调升0.2个百分点，至3%，维持对明年经济增速预期不变。IMF对中国今明两年的经济增速预期再次维持不变，2023年为5.2%，2024年为4.5%，但增长构成有所变化。

　　IMF认为，尽管通胀已经有回暖迹象，但强劲的劳动力市场和旺盛的消费需求可能会让通货膨胀难以完全根除。这意味着各国央行将不得不继续收紧货币政策。就算“大加息时代”结束，全球央行也不会走向宽松政策。

　　美国上周API原油库存增加131.9万桶

　　美国至7月21日当周API原油库存增加131.9万桶，预期下降196.9万桶，前值下降79.7万桶。

　　美国重要房价指数环比涨幅为一年最大距离历史高点仅一步之遥

　　美国5月20座大城市季调后房价指数环比上涨0.99%，创去年5月以来最大环比涨幅，高于预期的0.7%，4月前值为0.91%。美国全国房价较去年5月仍下降0.5%，但仅比去年6月的历史峰值低1%。“铁锈地带”城市表现意外强劲。

　　【行业要闻】

　　证监会：进一步提升期货市场功能

　　中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，进一步提升服务国家重大战略的质效。贯彻落实国务院常务会议审议通过的《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，着力健全支持优质科技型企业的制度机制，坚守科创板、创业板定位，进一步提升服务的精准性。推动公司债和企业债协同发展，做优做强科创债，抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。进一步提升期货市场功能，更好服务经济平稳运行大局。

　　部分钢厂已经收到口头通知 要求粗钢产量不超去年

　　据SMM调研，近日华东部分钢厂已经收到口头通知，要求产量不超2022年，具体文件尚未下发。Mysteel也了解到，天津市部分钢厂接到口头通知，要求今年粗钢产量不超去年。据钢谷网消息，周二部分钢厂接到粗钢平控消息的口头通知，其中河北、江苏、天津，山东压减基本已经证实，同比2022年分别压减600万吨、600万吨、100万吨，400万吨。

　　山西省太原召开大气污染防治工作调度例会

　　山西省太原市生态环境局召开7月第二次大气污染防治工作调度例会。会议要求，要聚焦生态环境部门主责主业，铁腕治污攻坚。近期要做好工业企业和非道路移动机械的管控，确保焦化、钢铁、热电、垃圾焚烧等重点行业的氮氧化物排放量降低15%至30%。

　　世界钢铁协会：6月全球粗钢产量为1.588亿吨同比下降0.1%

　　据世界钢铁协会，2023年6月全球粗钢产量为1.588亿吨，同比下降0.1%。其中，中国6月粗钢产量为9110万吨，同比增加0.4%。

　　乘联会崔东树：2023年6月中国汽车进口6万增8%

　　乘联会秘书长崔东树在其公众号发文称，6月中国进口汽车6.3万台，同比增长8%，近期汽车进口逐步回暖。虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2022年的88.5万台。2023年1-6月的高端市场需求较好，但乘用车进口量仅有34万台，同比下降25%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。

　　ILZSG：全球5月铅市场供应过剩

　　国际铅锌研究小组(ILZSG)周二发布报告称，2023年5月全球铅市场供应过剩5.7万吨，前一个月修至为短缺3.1万吨。ILZSG数据显示，2023年前五个月，全球铅市场过剩1.9万吨，2022年同期短缺12万吨。

　　高盛：将3个月期铜目标价格上调至每吨9250美元 原为每吨7750美元

　　高盛称，将3个月期铜目标价格上调至每吨9250美元，原为每吨7750美元；将6个月期铜目标价格上调至每吨9500美元，原为每吨9200美元；并维持12个月期铜每吨1万美元的目标价格。

　　花旗：预计黄金可能上涨至2100-2200美元/盎司

　　花旗：预计黄金可能上涨至2100-2200美元/盎司，白银可能达到28-30美元/盎司。

　　【今日关注】

　　22:30 美国至7月21日当周EIA战略石油储备库存变化

　　次日2:00 美联储公布利率决议

　　待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

　　待定 中国至7月26日找钢网全国建材周度钢厂库存/社库/产量