【头条】

　　1、商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立一个工作组，由中美副部长级和司局级政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。此外，双方还启动出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。

　　2、8月28日收盘后，已有券商接到交易供应商的通知，8月29日恢复T+0算法交易服务。此前，在财政部宣布印花税减半征收后，为避免因流动性放大而带来的极端事件风险，部分交易软件供应商8月27日晚间通知券商，8月28日暂停量化T+0算法交易。

　　【宏观要闻】

　　1、国务院关于今年以来预算执行情况的报告28日提请十四届全国人大常委会第五次会议审议。报告指出，今年以来，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。下一步，将加大宏观政策调控力度，加力提效实施好积极的财政政策。今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，引导带动社会投资。

　　2、财政部、税务总局发布关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告： 一、居民个人取得全年一次性奖金，符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照本公告所附按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。计算公式为：应纳税额＝全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数。二、居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。三、本公告执行至2027年12月31日。

　　3、外交部发言人汪文斌8月28日主持例行记者会。发言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。

　　4、国家发展和改革委员会主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，今年以来，计划执行情况总体较好，国民经济持续恢复、总体回升向好，为实现全年目标打下了良好基础。下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设，扎实推进经济社会发展绿色转型，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度。

　　5、财政部部长刘昆表示，要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济，切实保障和改善民生，防范化解地方政府债务风险，进一步严肃财经纪律。

　　6、公司法修订草案提请审议。围绕落实产权平等保护要求、强化对控股股东和实际控制人的规范等方面作出修改和完善。控股股东滥用股东权利，严重损害公司利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。另外，增加公司不得提高临时提案股东持股比例的规定。

　　7、央行周一开展3320亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有340亿元逆回购到期，因此实现净投放2980亿元。

　　【国内股市】

　　1、周一A股冲高回落，券商、地产板块高开低走，市场成交额再破万亿。千亿级沪深300ETF尾盘出现神奇一幕，3.83价位涌现近两千万份“霸气”堆单。上证指数收涨1.13%，报3098.64点，深证成指涨1.01%，创业板指涨0.96%，科创50指数涨1.13%，北证50涨0.44%。A股成交额为11281亿元，为8月4日以来首次突破万亿，北向资金净卖出82.47亿元，中信证券遭净卖出14.39亿元居首，隆基绿能获净买入2.43亿元最多。

　　2、香港恒生指数收涨0.97%，报18130.74点，恒生科技指数涨1.69%，恒生国企指数涨1.15%。医药、科技、汽车股涨幅居前，港交所涨超3%领涨蓝筹，小鹏汽车涨近11%；内房股多数下跌，中国恒大复牌大跌78.79%，股价跌破1港元/股，沦为“仙股”。大市成交1010.23亿港元，南向资金净买入41.02亿港元，小鹏汽车获净买入5.53亿港元居首，东方甄选遭净卖出2.01亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.17%，报16509.26点。

　　3、证监会就进一步规范相关方减持行为作出要求。A股上市公司纷纷响应监管号召，8月28日晚间，十几家上市公司发布公告称，重要股东终止减持计划。

　　4、央行公布7月份金融市场运行情况：沪市日均交易量为3492.1亿元，环比减少10.8%；深市日均交易量为4989.8亿元，减少12.4%。

　　5、交易所披露数据显示，上周新增IPO申报企业1家，申报板块为北交所。截至8月27日，今年累计新增申报企业332家。

　　6、上交所上市委公告，星德胜首发过会；三晶股份首发将于9月4日上会。因老乡鸡主动“撤单”，上交所终止其主板IPO审核。

　　7、自8月21日本轮机构“自购潮”开启以来，已有25家券商、券商资管、基金公司密集出手自购，拟自购金额合计达15.45亿元。其中，17家基金公司宣布自购不低于8.55亿元，8家券商及券商资管宣布自购6.9亿元。

　　8、桥水中国表示，虽然近一段时间北上资金连续流出，但考虑到一揽子风险资产，对中国资产依然较为乐观，对股票或债券等也持有看多观点。没有看空中国股票，在国内没有，在海外也没有。

　　9、新股福赛科技周二开启申购，申购代码：301529，申购价格：36.6元/股；申购上限5000股。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.63%，热门科技股多数上涨，贵金属、汽车制造板块涨幅居前，黄金资源涨近7%，金罗斯黄金涨超3%，英伟达、Meta、高通、英特尔均涨超1%。邮轮、锂电池板块走低，智利矿业化工跌近3%，挪威邮轮、嘉年华邮轮跌超1%。越南电动车生产商VinFast收近20%，创收盘新高，总市值约1900亿美元。

　　2、欧股收盘普涨，德国DAX指数张1.03%至15792.61点，法国CAC40指数涨1.32%至7324.71点，英国股市因节假日休市。

　　3、亚太主要股市全线收涨。韩国综合指数上涨0.96%，报2543.41点；日经225指数涨1.73%，报32169.99点；澳洲标普200指数涨0.63%，报7159.80点；新西兰NZX50指数涨0.09%，报11479.01点。

　　4、COMEX黄金期货收涨0.42%报1948美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报24.28美元/盎司。

　　5、国际油价收盘涨跌不一，美油10月合约涨0.18%报79.97美元/桶，布油11月合约跌0.11%报83.84美元/桶。

　　6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.32%报1406美分/蒲式耳；玉米期货涨1.79%报496.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.72%报617.25美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟应在2030年前准备好接纳新成员。

　　2、美国银行上调对巴西今明两年经济增长预期，将今年经济增长预期从此前的2.3%提高到3.0%，将明年预期从1.8%上调至2.2%。

　　3、美国财政部发行460亿美元5年期国债，中标收益率报4.400%，创2007年以来最高水平。

　　4、雪佛龙公司澳大利亚液化天然出口工厂的罢工可能最早在9月7日启动，此举将威胁到全球能源供应并推高燃料价格。

　　5、摩根大通分析报告指出，当前美国医疗设备行业的投资情绪是自2008年全球金融危机以来最糟糕的，这意味着现在是抄底买入医疗科技股票的时候了。

　　6、全美汽车工人联合会向底特律三大汽车巨头提出要求，包括加薪46%，恢复传统养老金、实行每周32小时工作制。

　　【商品期货】

　　1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，淀粉涨超1%，豆一、玉米、LPG、合成橡胶涨近1%；纯碱跌5.62%，玻璃、PVC、焦炭跌超1%，棉纱、沥青、纸浆、塑料跌近1%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.16%，沪镍跌1.05%，沪铅跌0.82%，不锈钢跌0.35%，沪铜跌0.01%，沪铝涨0.3%，沪锌涨0.46%。

　　2、《国务院关于确保国家粮食安全工作情况的报告》提出，将从加强粮食安全保障体系和能力建设等8方面保障国家粮食安全，强化粮食安全法治保障，推动出台粮食安全保障法、耕地保护法。

　　3、郑商所发布公告，自8月29日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2310合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手；非期货公司会员或者客户在纯碱期货2309及2310合约上单日开仓交易最大数量为300手。

　　4、郑商所发布通知，自8月30日结算时起，纯碱期货2310、2311及2312合约交易保证金标准调整为12%，纯碱期货2309、2310、2311、2312及2401合约涨跌停板幅度调整为10%。

　　5、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，倡议全力确保安全生产；积极引导行业预期，把煤炭价格稳定在国家规定的合理区间，高质量做好煤炭保供稳价；加强行业自律并建立长效协作机制。

　　6、据广东省价格监测中心监测，2023年第34周全省平均猪粮比价为6.22:1，连续三周以上处于6:1以上，退出猪粮比价过度下跌预警区间。

　　7、周一英国市场因夏季银行假日休市，波罗的海干散货指数停止发布。

　　【债券】

　　1、国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.13%，10年期主力合约跌0.08%。银行间资金面进一步收敛，主要回购利率走高。地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍上行。

　　2、中证转债指数收涨0.21%。其中，19只可转债涨超2%，纽泰转债大涨20%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，精测转债跌4.98%，跌幅最大。

　　3、财政部要求，今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，引导带动社会投资。

　　4、央行公布数据显示，7月债券市场共发行各类债券57446.5亿元；银行间债券市场现券成交27.4万亿元，日均成交13034.0亿元，同比增加16.3%，环比增加1.2%。截至7月末，境外机构在中国债券市场托管余额为3.3万亿元，占比为2.2%。

　　5、深圳成功在香港发行离岸人民币地方政府债券，发行规模50亿元。海南省政府计划于9月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券。

　　6、【债券重大事项】“23农行永续债01”发行完毕，规模为400亿元；恒大地产存续公司债券继续停牌；融创中国计划境外债权人会议于9月18日召开；奥园集团无法按时披露半年报；“23苏州港SCP002”及“23越秀资本MTN006”取消发行。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2940，较前一交易日下跌56个基点，夜盘收报7.2900。人民币对美元中间价报7.1856，调升27个基点。

　　3、香港特区政府正从三方面优化香港离岸人民币市场建设，具体包括：提高离岸人民币流动性，继续扩展和深化互联互通机制；推动离岸人民币产品发展；提升金融市场基建，香港金管局正积极提升债务工具中央结算系统。

　　【行业资讯】

　　1、生态环境部推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台，组织编制下一个履约周期配额分配方案，研究扩大行业覆盖范围路线图，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。

　　2、成都支持商品住房现房销售，并优化完善商品住房公证摇号有关规定，144平米以上房源不再实施公证摇号。购房家庭中至少有一名登记购房人符合成都市住房限购政策，且购房家庭在成都市无自有产权住房的，认定为无房居民家庭。

　　3、学位法草案提请审议。对学位获得者盗用、冒用他人身份顶替他人取得的入学资格，利用人工智能代写学位论文，以及学位授予单位非法授予学位等行为，规定了相应的法律责任。已经获得学位者，在获得该学位过程中有以上情形之一的，由学位授予单位撤销学位证书。

　　4、第九批全国药品集采正式开启。此次集采涉及195个药品品规，包含44个品种，涉及口服剂型、胶囊、干混悬剂、注射剂等多种剂型，其中约六成品规是注射剂型。

　　5、上半年，储能产业链企业业绩分化较为明显，电芯及系统集成厂商业绩实现大幅增长，而上游材料端企业盈利能力下滑。随着供应链供需矛盾逐步缓解，未来几年储能市场需求年均复合增长率有望超过100%。

　　6、前7月我国软件业务收入64570亿元，同比增长13.6%；软件业利润总额7374亿元，增长13.4%；软件业务出口280.5亿美元，下降3.3%。

　　7、前7月我国汽车制造业利润2583.1亿元，同比增加1%，占规模以上工业企业利润总额比重为6.5%；汽车制造业完成营业收入53148.4亿元，增长11.8%。

　　【国内公司新闻】

　　1、比亚迪：上半年净利同比增205%；

　　2、立讯精密：前三季度净利预增10%-20%；

　　3、顺丰控股：上半年净利润同比增长66%；

　　4、太平洋：上半年净利2.1亿元，同比扭亏；

　　5、兴齐眼药：上半年净利润同比降27%，拟10转4派10元；

　　6、泸州老窖：上半年净利70.9亿元，同比增28.17%；

　　7、歌尔股份：上半年净利润4.22亿元，同比减少79.71%；

　　8、中电环保：公司承接的核电第三代反应堆水处理项目包括中国华龙一号等。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、07:30 日本7月失业率

　　2、14:00 德国9月Gfk消费者信心指数

　　3、21:00 美国6月FHFA房价指数月率

　　4、21:00 美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率

　　5、22:00 美国7月JOLTs职位空缺

　　6、22:00 美国8月谘商会消费者信心指数