【观点】南华期货：内地现货反馈超预期甲醇短期忍字为上
发布时间：2023-8-28 09:06阅读：238
本周总体感受与上周变化不大，甲醇目前看不到特别大的矛盾，走势依旧跟随总体商品和宏观节奏。近期甲醇港口基差波动不大，市场交易的分歧主要在于内地，近期由于煤制利润的修复供应端持续大量的回归，但是由于宝丰的外售缩量，盛虹的内地长约重启以及延长等装置的持续外采，导致内地的累库和弱势始终没能兑现，周末内地运费下降后北线的价格仍在进一步强势拉涨至2130-2140。9-10月港口进口目前看不到缩量的驱动，倒流窗口关闭的前提下港口要去库基本不现实，虽然下游定性上需求与利润都比较一般，但整体采购仍在持续，同时由于单体价格不断抬升，估值上也没有高到能拉断MTO的水平。因此甲醇总体定性上估值仍然偏高，很多基于供应的持续回归做空意愿在提升，但是现货端暂时没有明确下行驱动。后续重点关注渤化检修和延长停止外采的兑现情况，以及是否能导致内地情绪明显转弱，建议暂时持币观望。
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