【头条】

　　1、中共中央、国务院印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》。其中提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。

　　2、一则“某中大型券商一次性将公司自营部门全部解散，所有人员尽数遣散”的传闻在业内刷屏。中泰证券回应称：“近期，公司坚持业绩导向和问题导向，对自营条线下证券投资部门部分人员进行了调整。本次调整，将为自营业务更高质量发展奠定坚实基础。下一步，公司将继续坚持契约精神和市场化原则，对证券投资专业团队进行优化整合，加强投研能力建设，推动证券投资盈利能力持续提升。”

　　【宏观要闻】

　　1、住建部副部长秦海翔表示，当前，我国城镇化发展步入中后期，城市建设由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，从有没有转向好不好，进入城市更新的重要时期；未来，持续推进实施城市更新行动，形成一整套与城市更新内涵、提质发展相适应的体制机制和政策体系。

　　2、财政部最新公布的数据释放出积极的财政政策持续加力提效的信号。1-4月累计，全国一般公共预算支出同比增长6.8%。这一增速高于去年全年6.1%的预算支出增速，也高于今年全年5.6%的预算支出增速。专家认为，今年以来，中央财政按照“积极的财政政策要加力提效”的要求，保持较高支出强度，持续提升财政政策效能。下阶段，财政支出将继续保持刚性，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，推动经济回稳向好。

　　3、“2023数字人才发展峰会”在北京大兴经济开发区举行。本次峰会上，多项数字人才创新成果集中亮相：首个《中国数字人才发展状况(2023)》白皮书重磅发布；国内首批数字人才培训系列团体标准编制工作组正式成立。

　　【国内股市】

　　1、中特估、新能源、AI板块集体下挫，A股低位震荡，芯片股逆势上涨。上证指数收跌0.42%报3283.54点，周涨0.34%；深证成指涨0.12%，周涨0.78%；创业板指涨0.03%，周涨1.16%；北证50涨0.68%，周涨0.97%。A股市场成交额为8500亿元，北向资金净卖出22.26亿元，隆基绿能遭净卖出2.62亿元居首，宁德时代获净买入7.8亿元最多。

　　2、香港恒生指数收跌1.40%报19450.57点，周跌0.9%；恒生科技指数跌2.43%，周跌1.35%；恒生国企指数跌1.81%，周跌1.04%。科技龙头普跌，阿里巴巴跌6%领跌蓝筹，京东、百度跌超4%；康宁杰瑞生物、三叶草生物跌超14%。大市成交952.36亿港元，南向资金净卖出7.78亿港元，腾讯控股遭净卖出3.02亿港元居首，商汤获净买入12.48亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.45%，报16174.92点，周涨4.34%。

　　3、近期不少牛散的定增或首发限售股迎来解禁，在这背后，有人盈利几个“小目标”，但也有人处于“套牢”状态。湘电股份定增股份迎解禁，葛卫东罕见略亏；刘益谦投资云从科技浮盈8亿，陈发树布局祥源文旅也有斩获。而今年以来，葛卫东的混沌投资频繁现身调研，其中绝大多数被调研的标的均为科技股。

　　4、北向资金5月19日净卖出22.26亿元，全天成交1048.54亿元，其中1278股获增持，1266股遭减持。隆基绿能、兴业银行、三一重工净卖出金额居前，分别净卖出2.62亿元、2.14亿元、2.09亿元；宁德时代、立讯精密、三花智控净买入金额居前，分别净买入7.8亿元、4.66亿元、1.94亿元。

　　5、据中国证券报，上周A股整体延续弱势震荡态势，但从三大股指全周表现看，其周线均已翻红。从行业板块表现看，TMT行情内部分化明显，电子、传媒分居31个申万一级行业涨幅第一和跌幅第一。从券商基金机构对后市行情的判断看，市场阶段性休整也是蓄势的过程，不宜过度悲观。就配置而言，在继续看好数字经济中长期布局主线的同时，偏向防御和均衡配置成为多家机构的共识，看好的细分方向包括电子、半导体、医药、消费等。

　　6、贵州茅台将出资百亿元参与设立两只私募股权投资基金，当起有限合伙人(LP)。除茅台以外，很多酒企都加入LP大军中，五粮液、洋河、今世缘等酒企都宣布相应计划。统计发现，资金大致流向食品、医药、新材料等行业。

　　8、据证券时报，基金公司作为A股市场重要的机构投资者，其调研动态值得关注。5月以来基金公司合计调研443家上市公司，比上月同期增加81家公司，基金调研热情升温。从行业来看，机械设备、医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工行业颇受基金公司欢迎，均有超30家上市公司获得调研。机械设备有53家公司获基金公司调研；医药生物、电子行业获调研的公司数量分别有43家和39家。

　　9、据经济参考报，随着苹果新品发布脚步的日益临近，包括基金公司、券商、险资等众多机构加快了对苹果产业链公司的调研频率。数据显示，今年二季度以来，已有超八成苹果概念公司获机构调研，且不少公司被多次调研。随着后续市场的复苏，叠加苹果新品发布等因素，“果链”厂商投资机遇有望逐步显现。

　　10、据经济参考报，今年以来，A股定增市场表现突出，募资额同比增长超过八成。数据显示，截至5月21日，今年以来共有140余家A股上市公司通过定增募资超过3200亿元，其中国有企业募资额占比约为65%。与此同时，今年上市的定增项目也均表现亮眼，逾八成斩获正收益。

　　11、据经济参考报，随着A股市场2022年年报披露的收官，交易所对上市公司年报中涉及的问题进行了密集问询。截至目前，沪深京交易所已对数百家A股上市公司发出2022年年报问询函，随着年报问询工作的推进，这一名单仍在不断增加中。

　　12、据证券时报，沪市上市公司持续回购增持提振信心。截至2023年5月20日，回购方面，沪市上市公司年内新增披露回购计划53家次，拟回购金额上限合计逾139亿元，沪市上市公司年初以来披露175家次回购实施进展和完成公告；增持方面，沪市上市公司年内新增披露重要股东增持计划36家次，拟增持金额上限合计逾98亿元，增持主体以高管为主。

　　13、据证券时报，随着注册制全面推进，一批垃圾股将永远离开A股，壳资源价值也将一降再降。此前市场炒新、炒小、博重组的操盘思路，很可能将自己陷入万劫不复的境地。今年股价跌超50%的个股，已经达到40只之多，这些个股多为绩差股，其中退市股票也不少。对比发现，有部分超级牛散即隐身其中，更是有人踩中两只退市股票，年内平均跌幅接近66%。

　　14、据中国基金报，近期百亿量化私募思勰投资发布给投资者的一封信，其认为市场处于历史中低位，量化多头布局时机来了；建议投资者重点关注指数增强类量化多头策略产品，逢低布局。另外，其也称公司将暂停发行市场中性策略产品。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.33%，纳指跌0.24%，标普500指数跌0.15%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，苹果小幅上涨；英伟达、奈飞跌逾1%。运动鞋服零售商Foot Locker收跌27%，创最近约15个月最大单日跌幅。

　　2、美联储主席鲍威尔表示，鉴于信贷压力，利率可能无需上调到那么高。并表示，全球化期间的积极供给冲击可能确实有助于保持低通货膨胀；对于政策制定者而言，无论供应冲击如何，央行仍然负责维护价格稳定。

　　3、美国总统拜登在日本参加七国集团领导人会议期间批准了帮助乌克兰训练F-16战斗机飞行员的计划，将在训练期间的未来几个月内决定提供时间、提供数量以及由谁提供第四代战斗机供乌克兰作战使用。

　　4、美国总统拜登表示，他已经为债务谈判做出自己的贡献，提出削减开支的建议。他不会同意为石油行业减税的提议。共和党人的大部分提议都是不可接受的。所有的四位领导人都同意，美国不能违约。此外，拜登和麦卡锡将于周一会面，双方代表恢复债务上限谈判。

　　5、美国财长耶伦表示，美国在6月15日之前偿还所有债务的可能性“相当低”；在未付账单上需要做出艰难的选择，同时美国必须支付未偿债务的利息，还有社会保障的义务。

　　6、美联储卡什卡利：对6月份放弃加息持开放态度；但我目前反对任何宣布我们已经停止加息的声明；可能在下次美联储会议上支持维持利率不变。

　　7、桥水基金创始人瑞•达利欧指出，硅谷银行危机不仅影响银行业，还影响一些有不良资产负债错配的机构。达利欧表示，由于债券需求和供应变化，美联储可能再次出现宽松政策。对于人工智能技术，达利欧认为，风险不在于技术本身，而是在于人们对人工智能技术使用。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货周五夜盘收盘，LPG涨2.92%，棉花涨2.4%，棉纱、淀粉、玉米、纸浆涨超1%。跌幅方面，玻璃跌4.2%，甲醇跌超3%，焦煤、纯碱跌近3%，焦炭跌2.41%。沪银收涨1.44%报5476元/千克。上期所基本金属涨跌不一，沪镍涨2.55%。

　　2、农业农村部在四川成都召开生猪生产座谈会强调，要立足保障猪肉稳定安全供给，深入实施生猪产能调控，引导养殖场户顺时顺势出栏肥猪，千方百计稳定能繁母猪基础产能，夯实保供根基，防止生产大起大落。

　　3、农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食7.6亿亩，完成80.1%，进度同比快0.8个百分点。其中，春玉米已播过九成，春大豆已播近八成，春小麦已播过八成，早稻播栽已结束，中稻栽插过四成。

　　4、塔里木油田博孜1-2井安全高效完成空气钻井任务，该井三开砾石层段采用空气钻井技术钻至井深5068米，一举刷新国内333.4毫米井眼空气钻井井深最深纪录。

　　5、上海航运交易所公布数据显示，5月19日，中国出口集装箱指数报946.18点，较上期下跌1%；上海出口集装箱指数报972.45点，下跌1.11%。当日波罗的海干散货指数跌1.28%报1384点，连跌7日，周跌11.17%。

　　【债券】

　　1、中信明明指出，今年来消费服务主导的经济复苏下融资需求端回暖相对有限而资产荒格局加剧，稳增长政策暂歇发力下固定资产投资增速放缓，债市环境相对友好，仅凭GDP增速做债的逻辑并不牢固。

　　【外汇】

　　1、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，5月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0356元。最近三个交易日，人民币中间价已下跌850个基点，跌幅超过1.2%。在业内人士看来，虽然人民币汇率破“7”，其实不必悲观。人民币汇率走弱只是短暂的现象，在经济基本面持续向好的背景下，汇率调整空间有限，短期市场情绪性下跌反而为投资者带来“黄金坑”的投资机会。

　　2、据中国证券报，中银证券全球首席经济学家管涛表示，4月中旬以来，人民币汇率加速调整，但稳中趋升的基准情形尚未改变，呈双向波动、稳中趋升态势。

　　【行业资讯】

　　1、香港交易所宣布，拟于2023年6月19日市场准备就绪时在香港证券市场推出港币-人民币双柜台模式及双柜台庄家机制。

　　2、中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京、广东、深圳开展试点，优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策。

　　3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，到2025年，基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。

　　4、国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦，同比增长9.7%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.2%；太阳能发电约4.4亿千瓦，同比增长36.6%。

　　5、北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。其中提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。

　　6、阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统。据流出的视频，该音频眼镜具有随时智能语音交互的能力，可陪伴用户即时运动、给出饮食建议、在玩游戏时陪聊角色攻略，相当于一个AIGC助手。

　　7、国内产能的提升加之进口渠道顺畅让EVA市场供应相对充裕，产品价格回落明显。据悉，目前光伏级EVA粒子价格约1.7万元/吨，较去年同期接近腰斩，随着高成本原材料的消耗殆尽，公司在二季度的盈利水平有望得以回升。

　　【国内公司新闻】

　　1、关于有大中型券商一次性解散公司自营部门的消息多处流传，记者获悉，中泰证券于5月19日下发人事任免文件，免去金融市场委员会四位负责人职务，为自营条线下的证券投资部门。根据2022年年报，自营亏损大幅拖累了中泰证券的业绩，公司实现自营收入-3.51亿元，同比减少112%。

　　2、罢免董监事等提案被董事会“拒绝提交股东大会”，同济科技二股东称将继续行使股东权利。

　　3、万达集团5月20日在官网发布声明称，网传万达大规模裁员消息不实。

　　4、爱尔眼科公告，与中国科学院计算技术研究所正在联合研发基于大语言模型ChatGPT的爱尔数字人。

　　5、常熟汽饰公告，成为某知名新能源主机厂供应商 预计项目总额约19亿元。

　　6、华海清科公告，12英寸超精密晶圆减薄机量产机台出货。

　　7、信维通信公告，LCP产品已经进入北美大客户供应链 公司也在开展6G相关技术的研发。

　　8、光迅科技公告，预计今年800G光模块的量不会很大 1.6T光模块产品正在推进送样测试工作。

　　9、南威软件公告，公司凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。

　　10、合众思壮公告，公司因虚增收入等4项违法事实，被证监会予以警告，合计被罚1250万元。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:15 中国至5月22日一年期贷款市场报价利率；

　　② 20:30 美联储布拉德就经济和货币政策发表讲话；

　　③ 次日02:30 纽约原油6月期货完成场内最后交易。

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