今日导读

　　网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品作出不予通过网络安全审查的结论。

　　针对部门解散传闻，中泰证券回应称，公司对自营条线下证券投资部门部分人员进行了调整。

　　微信刷掌支付正式发布，用户可以在刷脸设备上进行刷掌操作。

　　中国外汇市场指导委员会表示，将在必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。

　　要闻精选

　　据外交部官网，2023年5月21日，外交部副部长孙卫东召见日本驻华大使垂秀夫，就七国集团广岛峰会炒作涉华议题提出严正交涉。

　　上交所和中证指数公司于近日新发及修订中证油气资源指数、中证港股通互联网指数、上证地方政府债指数系列等11条指数，进一步完善指数体系，服务能源安全、数字经济等国家战略，引导市场资源配置实体经济重点领域。

　　5月20日下午，有传言称，因2022年自营业务收入不理想，老牌券商中泰证券一次性解散公司自营部门。对此，中泰证券回应称，近期，公司坚持业绩导向和问题导向，对自营条线下证券投资部门部分人员进行了调整。

　　5月21日，据微信派，微信刷掌支付正式发布，用户目前可以在刷脸设备上进行刷掌操作。消费时，将手掌对准支付设备的扫描区，确认后即可完成支付。

　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，提出到2025年，基本养老服务体系覆盖全体老年人。

　　中国外汇市场指导委员会表示，将在必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。人民币对美元汇率19日反弹约600基点。

　　人民银行发布的《中国金融稳定报告（2022）》指出，中小微企业及个人经营性贷款、客户集中度、同业交易对手、房地产融资等领域风险值得关注。

　　经济日报发表署名“金观平”的评论文章《“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值》。

　　港交所拟于6月19日市场准备就绪时推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制，将有助推动人民币计价证券在香港的交易及结算。

　　第三届中国-中东欧博览会20日在宁波顺利落幕，中东欧商品采购订单105.31亿元，创历年新高。

　　据上交所官网，先正达在沪市主板提交的IPO申请获得受理。2021年，先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三，在数字农业领域处于领先地位。

　　一季度商业银行实现净利润6679亿元，同比增长1.3%，增速同比下降6.1个百分点；不良贷款率1.62%，较上季末下降0.01个百分点。

　　贵州茅台董事长丁雄军表示，会继续坚持市场化、法治化的原则和方向，不断深化营销体制改革和价格体系的改革，为股东创造更多价值。

　　2023世界氢能技术大会将于5月22日至26日在佛山举办，聚焦“双碳”战略下全球氢能领域的最新产品、技术及装备，以及氢能在交通、能源、化工、冶金及建筑等领域的应用。

　　国轩高科发布磷酸锰铁锂（LMFP）体系启晨电芯及电池包，开启了业内无镍钴锰酸锂（NCM）也可续航1000公里的先河。

　　万达集团表示，网传万达大规模裁员消息不实。万达的确在优化，涉及到个别部门的压缩，但是没有大规模裁员，有些部门人员还在增加。

　　OpenAI正式发布ChatGPT的iOS App版本，并在美区苹果应用商店首先上线，功能亮点包括即时回答、量身定制的建议等。

　　七国集团领导人发布联合声明：将确保乌克兰在2023年至2024年初获得所需的预算支持；已同意对俄颁布新的制裁措施，将限制俄重要物品出口，打击俄军工潜力。

　　巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在5月16日至18日之间增持346万股西方石油，价值约2.01亿美元，持股比例提高至24.4%。

　　北向资金19日净卖出22.26亿元，宁德时代、立讯精密分别获净买入7.8亿元和4.67亿元。

　　今天有一只新股申购：翔腾新材代码001373，发行价28.93元/股，市盈率32.13倍，申购上限1.7万股，主营薄膜器件。

　　全球动态

　　上周五，上证综指跌0.42%，报3283.54点，深证成指涨0.12%，创业板指涨0.03%。沪深两市成交总额8480亿元，较前一交易日减少319亿元。存储芯片概念早盘拉升，恒烁股份、德明利涨停。家电、啤酒等消费板块走强，科沃斯涨逾6%，青岛啤酒涨逾3%。游戏、影视、传媒板块跌幅居前，蓝色光标跌约10%。

　　海外市场上，对于各方正密切关注的美国债务上限谈判事项，美国共和党代表宣布退出谈判。美股三大指数集体收跌，道指跌0.33%，标普500跌0.14%，纳指跌0.24%。热门中概股多数下跌，爱奇艺跌超5%，腾讯音乐、京东、阿里巴巴跌超2%。纽约黄金期货上涨21.8美元，收于每盎司1981.6美元。纽约原油期货下跌0.31美元，收于每桶71.55美元。

　　热点解读

　　美光公司在华产品未通过网络安全审查

　　日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

　　美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。IC Insights统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。

　　平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙、佰维存储的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正也有望优先受益。

　　北京市提出推进芯片制造工艺突破

　　北京市经济和信息化局等三部门联合发布通知，拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。主要任务包括，实施大模型底层支撑性技术筑基工程，推进芯片制造工艺突破，加速工艺能力建设进程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。

　　中金公司指出，Chiplet通过集成小面积芯片，减少了晶圆缺陷对良率的影响，因此从整体经济效益上看相对于大面积单颗SoC具有显著优势。此外，Chiplet能够突破单颗芯片的面积制约，并可以进行异构集成。AMD、英特尔、英伟达、苹果等龙头芯片厂已逐步在芯片设计和制造中使用Chiplet技术。

　　Chiplet制造步骤复杂度提高，对封装工艺、设备、材料要求提升。设备方面，光刻、刻蚀、电镀、键合和测试设备需求增量较大；材料方面，除了增加了光刻材料外，芯片底部填充料、键合胶、塑封料和封装基板等的用量有所提升。

　　微信支付发布刷掌产品

　　5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会举行。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这也标志着微信支付正式发布“微信刷掌”产品。

　　据了解，微信刷掌采用了目前最先进的“掌纹+掌静脉”识别技术，针对无介质、非接触、高便捷、高安全等用户需求提供了补充支付方式。除交通场景外，微信刷掌还在逐步应用于办公、校园、健身、零售、餐饮等领域。

　　此外，支付宝方面也正在研发“掌纹支付”功能，该项目从去年开始加速了研发进程。随着支付巨头相继开启探索及应用，“刷掌”相关技术的进步及发展也将持续提速。

　　白糖价格创2018年以来新高

　　生意社数据显示，截至5月19日，白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。

　　国元期货吴菁琛表示，从中期看，2022年-2023年榨季我国食糖生产已经结束，后续进入消费旺季和年内的去库阶段。由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口，同时进口倒挂严重，供应缓解仍存不确定性，基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。

　　浙商期货认为，由于印度减产、泰国增产不及预期、中国确定减产，且市场担忧未来巴西港口拥堵，在6月巴西新糖未集中上市前，全球供给偏紧。

　　公司新闻

　　○华海清科12英寸晶圆减薄机量产机台出货

　　华海清科的新一代12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300量产机台出机发往集成电路龙头企业。该产品是业内首次实现12英寸晶圆超精密磨削和CMP全局平坦化的有机整合集成设备，可稳定实现12英寸晶圆片内磨削总厚度变化＜1um和减薄工艺全过程的稳定可控。

　　○合盛硅业碳化硅产品已具备量产能力

　　合盛硅业控股子公司合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。6英寸晶体良率达到90%，外延片良率达到95%。市场反馈积极，6英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。同时，合盛新材8英寸衬底研发顺利，已实现量产。

　　○瑞可达获美国客户销售合同

　　瑞可达子公司美国瑞可达近日与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订销售合同，将为其提供光伏连接件及结构件产品，合同金额1.06亿美元（约合人民币7.45亿元），自合同生效之日起两年内全部履行完成。公司预计第一批产品订单将于2023年8月进行交付。

　　○上能电气拟定增募资加码主业

　　上能电气拟定增募资不超25.5亿元，将用于年产25GW组串式光伏逆变器生产线建设项目、年产10GW储能变流器、10GWh储能系统集成及20万台光储一体机建设项目等。

　　○常熟汽饰成为某知名新能源主机厂供应商

　　常熟汽饰近期收到国内某知名新能源主机厂的多个中标通知书，成为该客户的乘用车立柱总成、侧围总成等产品供应商。项目预计2024年开始，生命周期5年，预计总金额为19亿元左右。

　　○永茂泰获新能源汽车客户定点

　　永茂泰子公司安徽铝业2023年至今新增部分客户及其销售合同、合作框架协议及订单，销售产品包括10多个牌号或型号的铝合金，预计年销售额约6.4亿元；全资子公司上海零部件获得部分新能源汽车客户定点，销售产品包括车顶前ADAS雷达底座总成等，预计产品销售额约为1600万元。

　　○长久物流拟投建新能源基地项目

　　长久物流计划总投资5亿元，用以在中新苏滁高新技术产业开发区投资建设新能源基地项目。公司还将通过股权转让及增资取得广东迪度新能源51%股权，转让价格为1.26亿元。标的公司是一家专注储能电池的研发、生产和销售的广东省专精特新制造企业。

　　○龙泉股份等公司中标预应力钢简混凝管采购项目

　　龙泉股份收到招标人某供水有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为某预应力钢简混凝管（PCCP）采购采购Ⅰ标的中标单位，中标金额约4.55亿元，占公司2022年度营业总收入的45.66%。

　　青龙管业收到某供水有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为某预应力钢简混凝管（PCCP）采购Ⅱ标的中标单位，中标金额5.02亿元，占公司2022年度营业总收入的19.49%。

　　○绿色动力拟投建低碳环保产业园

　　绿色动力与山东省济南市章丘区人民政府签订《济南市章丘低碳环保产业园项目投资合作框架协议》，拟投建章丘低碳环保产业园，总投资预计超过100亿元（含入园企业的投资）。

　　龙虎榜

　　四机构席位买入太极集团

　　19日，太极集团获4家机构席位合计买入1.83亿元，占全天成交总额的25.39%，另有1家机构席位卖出3675万元。

　　开源证券认为，太极集团产品储备丰富、产能充足。随着藿香正气口服液、急支糖浆两大主品在省外市场的营销网络布局覆盖度加大，后续其他战略主品上量速度也将加快。2023年公司开展数字化转型，提出“3年打造一个数字化太极”，为后续发展打下基础。

　　机构调研

　　○多家通信传输设备公司获机构调研

　　过去一周（5月15日至21日），共有247家A股公司获机构调研。其中，中矿资源、通裕重工、万润股份分别获得209家、126家、116家机构调研，数量最多。

　　分行业来看，通信传输设备行业成为调研热点之一。广和通获得100家机构调研，公司带算力的模组主要产品形态是SOC智能模组，目前在支付和车载领域应用比较多；亿通科技获得75家机构调研，公司表示更高端的黄山3号SOC芯片已经在一季度完成流片，预计最快在三季度完成产品导入，年底或明年初实现量产供货。新劲刚、创远信科也均获得逾30家机构调研。

　　○丰立智能表示，公司长期看好机器人发展前景，提前布局谐波减速器及相关零部件的的技术储备。特别是人形，像特斯拉刚刚出了一个人形机器人，手关节这些的运动比以前更成熟了，那么对公司来说机会更大，因为公司的产品更贴合它的应用领域。

　　○北部湾港表示，随着西部陆海新通道建设和RCEP实施生效，中国和东盟国家贸易往来日益密切，公司集装箱出口增速持有较为乐观的态度，在散货方面也会有一定幅度的增长。待平陆运河建成后，可打通南宁及左右江地区出海通道，将使公司货源具有更大增长潜力。

　　○恒信东方表示，公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略。基于MR技术的突破，裸手交互在众多领域体现出了其人性化的体验和实际价值，所以公司希望在通过研究手势交互的同时产出一款体现手势价值的产品。为未来公司的战略布局进行技术积累，搭建技术壁垒。