【全球市场行情】

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　　隔夜，国内市场跌多涨少，沪锡以4.05%的幅度领跌；豆一上涨1.21%。

　　外盘方面，英国天然气上涨3.43%；伦镍下挫4.64%。

　　【宏观要闻】

　　加息25个基点落地：鲍威尔称再加息约两次后暂停

　　隔夜，美联储加息25个基点落地，为连续第二次放缓加息步伐。

　　在后续的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔提到，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”他说，FOMC迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。FOMC正在讨论再加息几次(a couple more)至限制性水平，之后就暂停，美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。鲍威尔强调，鉴于经济状况，预计今年不会降息。他说，当前美国经济所处的周期不是一个标准的经济周期，是独一无二的。

　　中金评美联储议息：加息终点或下调，但降息预期依然偏早

　　中金研报称，美联储加息终点能否降到5%以下，直接决定了3月加息是否可以停止。在这一点上，鲍威尔并未“松口”，但市场更为关注的是鲍威尔表示加息终点很有可能“certainly possible”低于5%。如果是这样的话，给定现在已经加到的水平(4.5~4.75%)，停止加息也就是一步之遥。降息方面，市场大幅跑在美联储前面，我们认为还有较多变数。鲍威尔也表示，给定美联储现在的展望，并不预期今年内能够降息。不过，由于时间还较早，因此市场可以认为美联储可以有较大空间根据实际情况届时改变预测而不为所动。

　　深夜突发！拜登别墅被FBI搜查

　　据央视新闻，当地时间2月1日，美国国家广播公司援引知情人士消息称，美国联邦调查局(FBI)正在搜查总统拜登位于特拉华州里霍博斯比奇(Rehoboth Beach)的海滨度假别墅。据悉，白宫之前曾表示，拜登的海滨别墅并没有机密文件。

　　美国1月“小非农”ADP就业人数增加10.6万

　　美国1月ADP就业人数增加10.6万人，远不及预期的18万人，为2021年1月以来的最低水平，前值从23.5万人上调至25.3万人。

　　OPEC+决定不调整产量，美国原油库存创一年半新高，油价一度跌超3%

　　在有更明确的信号表明市场需要更多的原油供应之前，OPEC+希望在做法上保持保守。OPEC+决定维持现状，是希望有更多的时间，来评估中国的消费数据，以及欧盟对俄罗斯制裁产生的影响。周三，油价盘中大跌超过3%，这主要是受美国能源信息署(EIA)的原油库存数据推动。上周，美国原油库存增至2021年6月份以来新高，库欣原油库存达到2021年7月份以来新高。

　　欧元区1月调和CPI同比8.5%，低于预期，连续三个月走低

　　欧元区1月调和CPI初值同比8.5%，低于市场预期8.9%，较上月9.2%继续下滑，连续3个月下跌，增速为2022年5月以来新低。欧元区1月CPI环比下降0.4%，好于市场预估的上涨0.1%。1月核心调和CPI同比初值上升5.2%，略高于市场预期的5.1%，较上月维持不变，依然在高位徘徊。

　　外交部发言人回应中国对韩国来华旅客全员核酸

　　针对中国对韩国来华旅客全员核酸检测的疑问，外交部发言人毛宁回应称，我们愿意同各国一道尽可能地便利中外人员往来，但是对于个别国家执意采取针对中国公民的歧视性措施，我们不得不按照对等的原则回应。

　　【产业新闻】

　　巴西淡水河谷四季度铁矿石产量减少9.9%

　　巴西淡水河谷发布2022年四季度产销报告，报告显示：四季度铁矿石产量为8085.2万吨，环比减少9.9%，同比减少1%。2022年铁矿石总产量3.08亿吨，同比减少1.6%。

　　乘联会称1月新能源车必然大幅走弱

　　乘联会发文称，1月新能源车必然大幅走弱。新能源车为最后的补贴，采取各种手段消化现有的库存。为降低经销商的库存压力，厂商近期稳健批发销量，也是为2023年2月的开门红做准备。汽车市场的产业链是错配波动较大。

　　佛山：停止个人住房对外查询业务

　　佛山住建局通知，自2023年2月1日起，停止个人住房查询的对外查询业务。停止查册后，购房按揭贷款则以个人征信上的贷款记录来评判，即“认贷不认房”。也就是说，假设购房者个人征信上没有房贷记录，再买一套即可按首套房来准备首付。

　　嘉能可：22年铜产量减少12%、锌产量下滑16%

　　嘉能可公布数据显示，2022年铜产量为105.81万吨，较2021年的119.57万吨减少12%；维持2023年铜产量指导不变。2022年锌产量为93.85万吨，较2021年的111.78万吨下滑16%。

　　印度糖产量下降5%

　　印度糖厂协会(ISMA)表示，在截至9月的2022/23市场年度，印度糖产量可能下降5%至3400万吨，因为更多的甘蔗汁被用于生产乙醇。在2021/22市场年度(10月至次年9月)，糖产量为3580万吨。

　　【今日关注】

　　20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

　　20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

　　21:15 欧洲央行公布利率决议

　　21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数

　　21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

　　23:00 美国12月工厂订单月率

　　23:30 美国至1月27日当周EIA天然气库存