股指

　　（1）外交部：中方欢迎布林肯国务卿访华，中美双方正就有关具体安排保持沟通。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系

　　（2）美国纽约联储制造业指数1月环比大幅下降22个点至-32.9，这比市场最差的预期还要糟糕两倍。如果不看新冠疫情后的短暂经济活动停止，那么这一数据则是2009年3月，即金融危机最深重时期的最低值。

　　（3）1月17日，北向资金全天净买入92.88亿元，1月以来的11个交易日北向资金累计净买入达891亿元，接近2022全年净买入额。

　　（4）俄罗斯央行开始进行货币互换以提供人民币，日限额为100亿元。

　　1月17日，沪指盘中维持弱势窄幅震荡走势，创业板指小幅拉升，科创50指数表现强势涨超1%。截至收盘，沪指跌0.1%报3224.24点，深成指涨0.13%报11800.55点，创业板指涨0.24%报2545.55点，科创50指数涨1.12%；两市合计成交7071亿元，成交额再度萎缩；北向资金净买入92.88亿元，连续第九天大幅流入。盘面上看，半导体、芯片概念强势拉升，券商、旅游、酒店餐饮等板块午后发力走高；保险、食品饮料、医药、零售、传媒等板块均走弱。股指期货主力合约涨跌互现，幅度很小。临近春节，维持小幅盘整为主。

　　原油

　　OPEC预计2023年中国原油需求增加53万桶/天，同时市场预计美国2月加息25个基点概率已超90%，加息节奏放缓下。美元继续走弱;中国需求的复苏预期将继续支撑原油走高，后期关注美国原油库存变化。春节假期临近，注意风险控制。

　　PX

　　昨日PX收于1024美元/吨，涨6美元/。PX开工持稳于73.38%;成本走高，需求转好预期下，PX价格料延续反弹节奏。

　　PTA PTA整体开工由69.22%降至68.86%；聚酯开工持稳于65.76%，开工低位；PTA现货加工费由346元/吨至335。需求好转预期及成本端企稳支撑下，料PTA反弹延续。

　　MEG

　　1月17日国内乙二醇总开工55.72%（升0.45%)，一体化59.48%（升0.71%)；煤化工49.29%(平稳)，产业全面亏损格局，未来供应增量有限;成本端企稳及需求好转预期下，MEG价格料震荡上涨。

　　短纤

　　昨日总体产销在17.99%，较上一交易日上涨0.1%；短纤现货加工费跌19至1037。成本端有所企稳，且需求好转预期下状短纤价格料延续反弹。

　　PVC PVC综合开工率77.5%，环比下跌0.44%，电石法开工率76.25%，环比下跌0.25%，乙烯法开工率81.87%，环比下跌1.24%。PVC社库上涨19.4%至30.87万吨；企业库存下跌5.1%至46.15万吨；总库存上涨3.37%至77.02万吨。下游制品开工率持续走弱，PVC型材开工率下跌11.88%至16.25%，PVC管材开工率下跌24.55%至37.27%，下游整体行业开工率下跌14.21%至20.75%。

　　纯碱

　　纯碱整体开工率为91.14%，环比-1.15%，其中氨碱开工93.41%，环比-1.30%，联产开工88.44%，环比-2.47%。纯碱周产量61.90万吨，环比-0.77万吨，降幅1.24%。纯碱周产销率为104.19%，环比下降1.29%。国内纯碱厂家总库存27.04万吨，环比-2.55万吨，降幅8.62%。

　　玻璃

　　截至1月12日，国内浮法玻璃在产日熔量为158180T/D，同比下降8.98%。国内玻璃生产线剔除僵尸产线后共计303条，其中在产237条，冷修停产66条。浮法玻璃企业开工率下降0.33%至78.22%，产能利用率下降0.16%至79.03%，周产量为110.28万吨，环比-0.25万吨。全国样本企业玻璃总库存307.59万吨，环比-11.36万吨，环比-3.56%，同比+56.92%。

　　苯乙烯

　　截至1月12日，中国苯乙烯工厂产能利用率报77.19%，环比-0.42%。苯乙烯工厂整体产量在29.31万吨，环比+0.82万吨，涨幅2.88%。中国苯乙烯工厂库存量报13.56万吨，环比-0.43万吨，降幅3.10%。下游EPS产量约7.14万吨，环比+2.11万吨，增幅41.95%，产能利用率约51.01%，环比+15.13%；PS行业产量7.69万吨，行业产能利用率68.43%，环比-2.92%；ABS行业总产量为10.1万吨，环比+0.35万吨，行业开工96.1%，环比-0.6%。

　　尿素

　　国内尿素产能利用率69.45%，环比+0.53%，同比+4.79%。企业库存报85.1万吨，环比-4.08万吨，港口库存报19.9万吨，环比+1.6万吨。企业预收订单天数6.06日，环比-0.23日。下游复合肥开工40.07%，环比-1.57%，企业库存60.72万吨，环比+3.24万吨。三聚氰胺开工50.47%，环比-1.99%。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　黑色期货震荡偏强，现货价格多持稳为主。工地已基本全面停工，多数钢贸商已休市，市场交易已基本停止。宏观预期总体偏暖，仍支撑钢材价格，预计节前震荡为主。

　　铁矿石

　　1月17日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13284.65万吨，环比上周一增加6万吨。近期巴西降雨增多，或影响港口发运。国家发改委加强对铁矿石价格监管，近期期货波动较大，宜谨慎参与。

　　焦炭

　　焦炭市场暂稳运行，期货偏强运行。产地焦企因亏损及环保因素，多有不同程度的减产。厂内库存有所累积，目前以出货为主。钢厂盈利能力有所改善，原料库存均已补库到合理范围，以按需采购为主，终端打压意愿有所减弱。短期内焦炭市场暂稳运行。

　　焦煤

　　炼焦煤市场弱稳运行，期货盘面弱势震荡。节前焦煤供需双弱，一季度供需边际偏宽松。进口方面，蒙煤预计增量明显，根据SMM数据，澳煤预计2月中下旬到港，但进口增量有限。需求端，短期焦化厂与钢厂补库基本到位，日均铁水产量短期持平。节后需求仍有较大的不确定性，预计焦煤中期供需偏宽松格局。

　　铜

　　供应端，海外铜矿供应干扰集中，海外检修及停产的冶炼厂也很多，海外供应端紧张。但国内铜精矿港口库存回升，进口亏损在1300以上，冶炼厂转向出口，加上部分冶炼厂检修恢复，春节前后国内铜产量有上升预期，下游多数企业已经进入停产放假阶段，精铜杆企业工率同步下滑，铜价震荡。

　　铝

　　国内供给端广西以及四川地区电解铝产能持续缓慢复产，而山西河南地区产能小幅下降，内蒙甘肃地区的新产能投产未来将逐步释放，贵州铝厂目前限电停产进一步加剧，预计规模或将达90余万吨。需求方面，下游加工企业开工情况环比继续下降。库存方面，国内社会库存大幅累库，铝价震荡偏弱。

　　锌

　　国内现货价格下跌，持货商出货减少，临近春节假期，仅少数贸易商接货，实际成交量稀疏，现货市场整体清淡。供应端除部分再生锌炼厂放假外，多数炼厂正常生产，河南金利新增产能逐渐释放，1月精炼锌产量较往年春节期间偏高，下游基本在1月中旬前已陆续放假，开工率显著下滑，锌价以震荡为主。

　　镍

　　基本面情况来看，随着高冰镍供给增多以及硫酸镍利润下降，镍元素将更多的流向电解镍，后续供给格局将逐渐转向宽松。而受1月春节因素影响，多家钢厂减产停产，下游备货也基本结束，原生镍需求降低。近两周库存大幅累库，现货市场成交冷清，进一步利空镍价，镍价维持震荡整理。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：据外电，2022年9-12月乌克兰主要油籽、油脂、油粕及谷物出口高于预期，总计2680万吨。油籽主要出口欧盟，致该地区菜籽和葵花籽压榨大增，主要是保加利亚。AgRural：截至上周四，巴西农户在2022/2023年度的大豆收割面积占种植面积的的0.6%。去年同期巴西大豆的收割率为1.2%。库存方面：截至1月8日，全国油厂豆粕库存为58.75万吨，较上周增加了5.25万吨。豆粕震荡。

　　油脂

　　供应端：SPPOMA：2023年1月1-15日马来西亚棕榈油单产减少11.50%，出油率增加0.12%，产量减少10.95%。据外电，2022年9-11月印度棕榈油进口较上年增26%，来自印尼的到货几乎翻了一番。2022年底印度港口和流通总库存达320万吨，同比增加150万吨，本月印度豆油和葵花油到货预期较大将使印度库存保持上升。需求端：截至2023年1月11日，全国棕油商业库存约96.8万吨，较上周下降5.7万吨，棕油库存开始掉头下行。豆油反弹。

　　生猪

　　供应端：12 月出栏环比继续上升，全年目标基本完成。截止1 月15 日，已有18 家上市生猪养殖企业披露12 月销售简报，12 月合计销售量达到1302.2 万头，同比增长25.4%，环比增长9.2%。需求端：春节前的3-4天部分集团场完成节前的出栏任务而放假停售，散户趁势挺价，价格出现短暂反弹，但屠宰很快也将停工放假，节前价格预计低位徘徊。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：本月新开产蛋鸡受9月份鸡苗补栏影响，新开产蛋鸡规模环比或将增加4.7%左右，但是，由于年底养殖端蛋鸡淘汰增多，因此蛋鸡存栏依旧处于低位。需求端：春节前夕，食品厂集中开工，电商走货加快，下游市场也随着春节日期的临近备货需求陡增。阶段性，鸡蛋供应压力不大，鸡蛋震荡。

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