【全球市场行情】

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　　【宏观要闻】

　　欧盟公布第九轮对俄制裁措施

　　欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间12月7日宣布，欧盟委员会当天已提议对俄罗斯实施第九轮制裁，将针对俄能源、矿业等领域。

　　普京：俄罗斯将一如既往地捍卫国家利益

　　央视新闻援引俄新社报道，当地时间12月7日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将一如既往地捍卫国家利益。在此方面，俄方首先采用和平方式；如果和平方式不奏效，则将采取一切既有手段。实行价格上限后俄罗斯的石油出口下滑50万桶/日

　　自本周早些时候新的制裁措施和价格上限生效以来，两家数据提供商提供的俄罗斯原油出口数据均显示大幅下降。大宗商品分析公司Kpler的数据显示，俄罗斯周二的海运出口量减少了近50万桶/日，较11月份308万桶/日的平均水平下降了16%。渣打银行的分析师预测，俄罗斯的原油产量将在未来一年大幅下降，并指出，目前关键的未知因素是，俄罗斯能否在不使用欧盟或其他七国集团服务的情况下，将石油运输到其主要消费国。

　　高盛CEO苏德巍：为应对经济放缓，高盛可能必须缩减业务

　　消息称，高盛集团CEO苏德巍(David Solomon)表示，为应对经济放缓，该公司可能必须缩减业务。苏德巍指出，他预计一年后股票和住宅房地产价格将走低。他预计经济实现“软着陆”的机率为35%，即美联储在不把美国经济推入衰退的情况下抑制住通胀。他说，但也有“非常、非常合理的可能性会出现某种形式的衰退”。苏德巍还提到，全球各国政府债务的增长是一个潜在的风险。

　　加拿大央行加息50个基点至4.25%

　　加拿大央行加息50个基点至4.25%，符合市场预期，利率水平为2007年12月以来最高。加拿大央行“考虑”需要进一步加息以遏制通胀。

　　惠誉：2023年全球房价将出现下跌或增长放缓

　　惠誉在《全球住房和抵押贷款展望》中表示，到2023年，大多数国家的名义房价增长将大幅下降或放缓，主要原因是抵押贷款利率高企和生活成本上升导致需求降温。房价将保持在疫情前的水平之上，因为住房供应限制将限制一些市场的价格调整，而其他市场的需求将由家庭组成和强劲的家庭资产负债表来维持。房地产市场的下行风险是巨大的。政府驾驭财政和货币政策以避免经济进一步下滑和消费者信心低迷的能力，是避免房地产市场大幅下滑的关键。通胀在更长时间内保持在较高水平的风险、加息幅度超过市场预期，以及工资进一步落后于通胀的增速，都可能会导致相当大幅的价格回调。

　　国家卫健委：不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码

　　国家卫健委发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知：除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。重要机关、大型企业及一些特定场所可由属地自行确定防控措施。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。

　　疾控专家：最终可能80%―90%的人都会经历感染

　　中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健表示，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%―90%的人都会经历感染。

　　央行营管部：用好“保交楼”专项借款等政策，加大房地产贷款投放力度

　　据央行营业管理部12月7日官微消息，央行营业管理部近日以现场与视频结合形式召开北京地区中资银行货币信贷和金融服务通报会，其中提到，支持房地产市场平稳健康发展。用好“保交楼”专项借款和民营企业债券融资支持工具等各项政策，加大对房地产企业和建筑企业的贷款投放力度，积极支持个人住房贷款合理需求，持续优化住房租赁信贷服务。

　　【行业要闻】

　　海关总署：今年前11个月我国外贸进出口总值同比增长8.6%

　　海关总署今天公布，今年前11个月，我国外贸进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%，外贸继续保持平稳运行。海关统计显示，今年前11个月，我国外贸进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%。其中出口21.84万亿元，同比增长11.9%；进口16.5万亿元，同比增长4.6%。贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口24.47万亿元，同比增长12.4%，占我国外贸进出口总值的63.8%，比去年同期提升2.2个百分点。商品结构方面，前11个月我国机电产品，尤其是新能源产品等出口增长迅速。

　　海关总署：铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬

　　前11个月，我国进口铁矿砂10.16亿吨，减少2.1%，进口均价(下同)每吨780.9元，下跌27.8%。同期，进口原油4.6亿吨，减少1.4%，每吨4817.1元，上涨50.3%；煤2.62亿吨，减少10.1%，每吨974.5元，上涨42.9%；天然气9900.6万吨，减少9.7%，每吨4189.1元，上涨51.2%；大豆8052.6万吨，减少8.1%，每吨4459.3元，上涨25.4%；初级形状的塑料2804.1万吨，减少10.4%，每吨1.23万元，上涨6.5%；成品油2312.4万吨，减少7.2%，每吨5064.3元，上涨28.5%。

　　KOMPAS：印尼考虑恢复镍矿出口并征税

　　据印尼罗盘报电视台(KOMPAS TV)消息，印尼财政政策机构官员Pande Putu Oka Kusumawardhani表示，印尼政府正在考虑一系列选择，包括恢复镍矿出口并征税，这被视为印尼对世贸组织反对其禁止镍矿出口的裁决提出上诉。

　　中方坚决反对将粮食能源问题政治化工具化和武器化

　　中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会审议乌克兰人道问题时表示，中方坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，同时呼吁国际社会向乌克兰民众提供过冬物资和取暖设备。耿爽表示，当前全球面临的粮食、能源危机不是生产和需求问题，而是供应链出了问题，国际合作受到干扰。他呼吁撤销单边制裁措施，维护全球经济复苏势头，减少发展中国家落实2030年可持续发展议程受到的冲击。

　　国家外汇局：2022年11月，当月外汇储备规模上升

　　国家外汇管理局统计数据显示，截至2022年11月末，我国外汇储备规模为31175亿美元，较10月末上升651亿美元，升幅为2.13%。2022年11月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，经济呈回稳向上态势，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

　　大商所：铁矿石期货新增4个可交割品牌

　　大商所发布关于增加铁矿石期货可交割品牌等有关事项的公告：增加太钢精粉、马钢精粉、五矿标准粉、SP10粉为可交割品牌；以上新增可交割品牌的品牌升贴水均为0元/吨。调整后的可交割品牌及其升贴水适用于I2312及以后合约。自I2311合约最后交割日后第1个交易日起，我所将按照调整后的可交割品牌及升贴水办理铁矿石期货标准仓单注册。

　　波罗的海干散货运价指数升至近一个月高点

　　波罗的海干散货运价指数升至近一个月高点，因海岬型船走强。波罗的海干散货运价指数周三上涨33点或2.5%，至1373点，为11月10日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨95点或6.2%，至1635点，为近两周以来的最大单日涨幅。海岬型船日均获利增加787美元，至13561美元。巴拿马型船运价指数上涨2点，至1659点，已连续第十个交易日上涨。巴拿马型船日均获利增加23美元，至14935美元。超灵便型散货船运价指数维持在1158点不变。

　　美国至12月2日当周EIA原油库存减少518.6万桶

　　美国至12月2日当周EIA原油库存减少518.6万桶，预期-330.5万桶，前值-1258.1万桶。美国至12月2日当周EIA战略石油储备库存下降209.7万桶，前值下降140.2万桶。

　　淡水河谷：预计2023年铁矿石产量将在3.1亿吨至3.2亿吨之间

　　淡水河谷：预计2023年铁矿石产量将在3.1亿吨至3.2亿吨之间，预计2023年镍产量将在16万至17.5万吨之间；铜产量将在33.5万吨至37万吨之间。

　　机构观点：原油短期将维持振荡偏弱整理态势

　　徽商期货表示，市场仍需要观察欧盟对俄罗斯的限价影响，或仅改变全球能源格局，在“经济下行压力加大+政策边际宽松”的背景下，2023年全球原油供应或大于需求，原油短期将维持振荡偏弱整理态势。

　　钢谷网：供需矛盾呈现或推动钢价走弱

　　钢谷网：今日钢谷网公布全国库存数据，全国31个城市建材社会库存总量497.46万吨，较上周增加14.75万吨，增幅3.06%；从数据上看供需矛盾依然存在，从市场运行态势来看，钢厂供应压力缓解，一方面由于钢厂产量的下降供应收缩，另一方面钢厂资源本周向市场转移量明显增加，而市场资源受淡季影响消化受阻库存出现明显累积。综合来看，宏观暖意与需求走弱相伴，政策刺激与房地产躺平相随，供需矛盾呈现或推动钢价走弱。

　　中国工程机械工业协会：11月26家企业销售挖掘机同比增长15.8%

　　中国工程机械工业协会官微消息，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年11月销售各类挖掘机23680台，同比增长15.8%，其中国内14398台，同比增长2.74%；出口9282台，同比增长44.4%。2022年1-11月，共销售挖掘机244477台，同比下降23.3%；其中国内145738台，同比下降43.7%；出口98739台，同比增长64.9%。

　　【今日关注】

　　16:00 ESG公布新加坡周度燃料油库存

　　20:00 巴西12月Conab大豆/玉米产量预估

　　21:30 USDA公布周度出口销售报告

　　21:30 美国至12月3日当周初请失业金人

　　待定 中国至12月8日螺纹钢周度产量/库存数据

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