长春高新合理估值750亿左右,向下仍有35%空间
发布时间:2021-8-11 10:51阅读:489
长春高新合理估值750亿左右,向下仍有35%空间
测算如下,欢迎讨论!
金磊表示:4-5 年内会有新一批的竞争对手会陆续上市,金赛要用“降低利润率,提高覆盖面”的方式来应对;2021促销长效针,买三送一(相当于净利润率从38.57%降到34%,降幅-11%),估计普通水针也会促销,毕竟安科生物的竞争已经落地了。
1、假设不集采、每年利润降价11%,市值:账上现金53亿+(2021-2027七年赚)250亿+38亿年利润*pe12=750亿。
2、假设不集采、每年降价15%,市值:账上现金53亿+(2021-2027七年赚)150亿+28亿年利润*pe12=540亿。
3、假设粉针集采一次性将长针利润拉低到70%,且每年降价,则市值仍低于750亿。

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