先列出来：科技军工，高端制造，新能源，农业。

这四大领域是今年可以赚到钱的几个板块。之前写了很，关于这几个方向的看法。不断检查之前的思路，持续不断的跟踪，在遇到行业变化的时候，就知道怎么应对。今天把看到的几个点先记录一下。一段时间后再回顾。总的选股思路是高成长，高景气度，动态的看待估值。

市场上对科技，新能源的主流观点，依然保持不变，看好未来的发展方向。对硬核科技和新能源，机构资金不断的追捧。基金受不了基民的赎回要求，不断加仓科技和新能源的公司。这样一来景气行业的拥挤程度进一步提升。

很多明星基金也在不断减持老白马股，也就是过去说的“核心资产”，像白酒，保险，基建，即使最近有部分资金回去逢低买进这些板块，但是，没法改这些行业股价不断下跌的趋势。反而是科技、新能源，不断被追捧，我们要注意的是，如果市场开始减持这些热门公司的时候，我们就果断了离场了。

单从市场的估值看确实很多高，新能源的龙头，像BYD或者宁德系的公司，pe是500倍以上。我们都是知道是高估，是有泡沫。在国外同样如此，特斯拉接近7千亿美元的市值，超越百年传统车企的市值。

因为大家都看到了这个行业有政策和资金支持，跟碳中和，全球政策紧密相连，只有靠科技和新能源，来推动发展。跟之前抱团消费白马股还是有很大的不同。食品饮料是一个稳定的行业，在估值高了，我们选择减仓卖出是合理。新能源是全球对绿色发展的共识，对社会产生的变化，不是食品饮料行业能比的。但不是意味着我们就应该买入这类高估值的公司，只是让我们知道为什么市场这么青睐科技和新能源的。

之前我也写过心得，我们完全可以寻找这个产业里其他还不是很贵的的公司。像零部件的公司。他们是在产业里闷声发财的企业。依然继续看好旭升股份和中鼎股份。

科技板，是成长和利润都有的行业，从性价比看，经过几个月反弹，估值也不比便宜。以中证电子板块为例，其pe比历史70%的时间都贵，pb比历史98%的时候都贵，但是科技和新能源相比它有利润支持。

补充一下，我们看估值，应该用动态的眼光来看，主要是看行业的盈利能力是否提升。

对于成长性行业，用一句话来表达：盈利决胜负，而非估值比高低。

对于高端制造，军工，分析了逻辑是国产替代，是我们自强的必经之路，我们一直认为，一个国家的经济强势，还是得靠实体经济，高端制造业的崛起。电商和直播只是消费场景的小入口。实力强，经济才能强，而国防安全，是经济发展的有力保障。

值得注意的是，军工板块经过4月份以来的大涨，很多军工基金（广发中证军工指数基金）涨幅快接近2月份的高点了，短期有调整的可能，我们应该心里有准备。军工板块的估值，PE在57%的百分位，PB的百分位是84，慢慢也开始变贵了。

而很多股票，比如中航系（中航重机）的和航发系（航发动力），经过前面的大幅调整，现在位置并不高。后面我会继续跟踪军工行业，只要不是特别快速的大涨，还是耐心等等。毕竟国防军工这4个月的大涨，主要由业绩提升的预期所贡献的涨幅，估值并没有大幅上涨。

而高端制造，我们的国内跟外面差距还是很大。比如芯片制造，光刻机等等，短期还不能看到结果。

而做半导体材料的，三安光电，从5月份到现在已经翻倍了，至于后面怎么涨，这很难说，现在去买的，只能说是真爱，用在情怀支持了。

农业板块，可以作为长线的方向，里面的公司波动很大。业绩和周期性公司相似，操作难度比较大的。隆平高科，近期连续拉升，接近前面的高点，短期涨幅肯定过大的。还是注意不要去追。

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