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1，锂矿|新能源上游锂矿资源未来2-3年仍将供不应求，全球锂精矿涨价预期强烈，哪些公司在国内手握珍贵锂矿石资源？

近日，根据公安部数据显示，2021年上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增加77.4万辆，增长234.92%，创历史新高。截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量的81.68%。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.80%。

点评：华宝证券杨宇指出，短期内全球新增锂矿资源有限，精矿供应依旧处于供小于求，锂价存在上升的预期。全球潜在的新增锂资源供应中，根据IGO发布发公告显示，Greenbushes三期项目、MtHolland项目、非洲Manono项目将于2023年或2024年投产，因此未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态，锂精矿价格加继续维持高位和上升态势。

公司方面，盛新锂能子公司盛屯锂业持有奥伊诺矿业75%股权，奥伊诺矿业已取得业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿探矿权，业隆沟锂辉石矿拥有矿石资源量8579万吨；雅化集团参股公司能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权，李家沟锂辉石矿年产105万吨采选项目正在建设中；永兴材料旗下公司花桥矿业正在建设120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，公司的锂电新能源业务已形成从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链。

2，光伏|硅料价格下降让利全产业链，四季度或再现光伏抢装潮，哪些产业链龙头公司有望收获抢装潮大订单？

本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.1万元/吨，周环比降幅为1.12%。

点评：虽然三季度或因现有硅片企业开工率或者价格下调，多晶硅企业为让利下游而呈现硅料价格下跌的走势，但需求增加、供应减少的市场基本面会从根本上支撑多晶硅价格有限的下跌幅度。四季度，50-100GW硅片新产能陆续释放，同期硅料产能几乎无增量，加之年底前终端抢装对需求的强力支撑，预计届时多晶硅市场有再次形成阶段性供不应求局面的可能。

A股的上市公司中，福莱特是国内领先的玻璃制造企业，光伏玻璃是公司最主要的产品，是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业；上机数控子公司弘元新材料投资建设年产8GW单晶硅拉晶生产项目，预计2022年达产，后续拟建设年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目；晶澳科技是行业领先的光伏产品提供商，已构建包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链