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期货杨经理 - 期货顾问

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2021年4月20日化工早盘参考

2021-4-20 09:01

原油
国际原油期价呈现小幅上涨,布伦特原油6月期货合约结算价报67.05美元/桶,涨幅为0.4%;美国WTI原油6月期货合约报63.38美元/桶,涨幅为0.4%。美国国债收益率上升,美元指数下挫至六周低位;OPEC+会议决定5-7月份逐步增加原油产量,沙特将分阶段撤回额外减产;OPEC及IEA上调全球原油需求预期,消息称利比亚东部部分油田或因资金不足而停产,中东地缘局势动荡提振油市,而全球新冠疫情令市场担忧需求前景,美国活跃钻井数量增加,短线油市仍趋宽幅震荡。技术上,SC2106合约期价考验10日均线支撑,上方测试420区域压力,短线上海原油期价呈现宽幅震荡走势。操作上,建议短线400-420区间交易为主。

燃料油
消息称利比亚东部部分油田或因资金不足而停产,美元指数下挫至六周低位,国际原油呈现小幅上涨;新加坡市场燃料油价格上涨,低硫与高硫燃料油价差小幅升至114.21美元/吨。LU2109合约与FU2109合约价差为734元/吨,较上一交易日缩窄40元/吨;国际原油涨势带动燃料油期价上行。前20名持仓方面,FU2109合约净持仓为卖单30859手,较前一交易日减少772手,多空增仓,净空单小幅减少。技术上,FU2109合约面临2600区域压力,下方趋于回测5日均线支撑,建议短线2400-2600区间交易为主。LU2107合约围绕3300一线整理,下方趋于考验40日均线支撑,建议短线3200-3400区间交易为主。

沥青
消息称利比亚东部部分油田或因资金不足而停产,美元指数下挫至六周低位,国际原油呈现小幅上涨;国内主要沥青厂家开工小幅回落;厂家库存出现回落,社会库存小幅增加;山东地区炼厂整体出货尚可,价格趋于稳定;华东地区船运出货增加,炼厂库存压力有所缓解,部分贸易商拿货积极性增加;华北、山东现货价格小幅上调;近期国际原油涨势带动市场氛围,但预计需求恢复缓慢限制上方空间,沥青期价仍趋宽幅震荡。前20名持仓方面,BU2106合约净持仓为卖单38459手,较前一交易日增加7389手,持仓减多增空,净空单出现增加。技术上,BU2106合约期价测试3000区域压力,下方考验60日均线支撑,短线呈现宽幅震荡走势。操作上,短线2850-3050区间交易为主。

LPG
消息称利比亚东部部分油田或因资金不足而停产,美元指数下挫至六周低位,国际原油呈现小幅上涨;华南市场价格持稳为主,主营炼厂持稳撑市,码头成交大稳小调,部分区域小幅回落,市场购销氛围转弱。沙特4月CP价格下调,当前港口利润空间较好,本周华南炼厂供应趋于回升,华南现货价格持稳,LPG2106合约期货贴水扩至600元/吨左右。LPG2106合约净持仓为买单102手,较前一交易增加1101手,空单减幅大于多单,持仓转为净多。技术上,PG2106合约期价考验3700一线支撑,上方面临3900区域压力,短期液化气期价呈现宽幅整理走势,操作上,短线3700-3900区间交易。


LLDPE  
4月份,亚洲仍有装置停车检修,海外市场供应仍偏紧,价格坚挺对国内价格形成支撑。国内方面:上周国内聚乙烯企业平均开工率继续小幅回落,国内产量有所减少,国内市场供应相应减少。上周国内PE社会库存小幅回落,目前仍处于历史低位区域,显示供应方压力不大。目前国内仍有两套装置(海国龙油和连云港石化)正在试车,预计4月下旬或5月份有产品投放市场,届时供应或将增加。PE 下游各行业开工率继续小幅回落,农膜需求逐渐结束,线性下游需求减弱。夜盘L2109合约夜盘小幅反弹,目前正处于8300-8450区间震荡,上有支撑,下有压力。操作上,建议投资暂时观望为宜。

PP
亚洲仍有装置停车检修,海外市场供应仍偏紧,价格坚挺对国内形成一定的支撑。国内方面:上周国内聚丙烯平均开工率环比略有下降,聚丙烯产量也有所减少,但仍高于去年同期水平。上周PP社会库存总体仍维持在历史低位水平,显示供应方压力不大。但一季度PP有两套新装置(海国龙油及东明石化)建成投产,涉及产能75万吨。国内供应增加。上周PP下游企业开工率小幅回落,其中塑料编与管材企业有所回落,而BOPP企业则保持平稳。工厂订单情况一般,新单成交乏力,原料补货需求不高,显示下游需求恢复不足。夜盘PP2109合约小幅反弹,但上方压力仍在。操作上建议投资者暂时观望为宜。

PVC
海外供应仍偏紧,价格保持坚挺,台塑上调5月份船期报价,这些因素均对国内价格形成支撑。国内方面:因终端接受度不一,前期管材大厂的调价计划暂缓,显示价格向终端传导并不顺畅。上周国内PVC开工率小幅回落,但仍远高于去年同期水平。下游基本平衡,型材制品开工率相对较好,订单虽不及预期,但暂时仍可保证当前需求,有一定的补库需求。管材、地板、电缆厂终端订单相对乐观。国内社会库存继续有所减少,生产企业库存低位,显示其压力不大。夜盘V2109合约继续震荡走高,均短期多头格局未改。操作上,建议投资者手中多单可设好止盈,谨慎持有。

苯乙烯
一季度,中化泉州及中海油壳牌均已投产,预计国内供应继续增加。上周,苯乙烯下游企业开工率增减不一,PS、ABS的开工率有所回落,产量下降,但EPS的开工率略有上升。下游开工率总体略有下滑,显示下游需求恢复不足。进入4月下旬后,苯乙烯逐渐进入装置检修期,预计检修损失量将高于3月份。上周苯乙烯开工率略有上升,苯乙烯江苏及华南仓库库存继续小幅减少,目前仍处于历史低位区域,显示生产企业压力不大。夜盘EB2105合约高位震荡,多方仍占据优势。操作上,建议投资者手中多单可以设好止盈,谨慎持有。


天然橡胶
供应端来看,国内云南版纳地区受白粉病影响,整体开割率不高,预计4月下旬开始产量逐渐提升,近日原料价格下跌;海南产区预计4月下旬全面开割,5月份将大幅上量,近日海南国营胶水进浓乳厂价格下跌但仍远升水进全乳厂,浓乳胶水分流依旧,全乳快速增产的难度较大。下游来看,工厂外销订单量继续增加,但内销略显疲态,厂家成品库存增加,上周轮胎开工率环比下降。经过前期价格的持续下滑,市场对于产区开割带来的利空情绪得到消化。夜盘ru2109合约收涨,短期关注13800附近压力,nr2106合约关注11100附近压力,建议暂时观望或震荡思路对待。
 
甲醇
供应端,近期内蒙古部分企业春检结束,但神华榆林、中天合创等烯烃意外采购甲醇消息持续发酵,中煤鄂能化100万吨/年甲醇项目延期投产,贸易商积极入市补货,内地企业库存继续下降。港口方面,前期港口频繁封航影响下导致船货卸货速度缓慢,加上社会库短时间进口船货到港计划偏少,港口流通货源偏紧。下游方面,甲醛利润萎缩或影响开工,MTO装置开工率整体较高,对甲醇存在刚性需求,但缺乏进一步提升空间。夜盘甲醇2109合约小幅收涨,短期建议关注2500附近压力,震荡偏多思路对待。
 
尿素
供应端来看,近期装置意外检修较多,日产量明显下降,货源暂时偏紧,工厂挺价心态较浓。需求方面,农需有所启动但进度相对缓慢,复合肥虽然处于高氮肥生产阶段,但由于当前生产成本较高,且企业夏季肥收款较为僵持,复合肥企业生产积极性有限,上周国内复合肥装置开工率调整不大。由于印度尿素需求较高且自身库存偏低,短期内有新一轮招标的预期支撑市场情绪,但由于目前国内价格与外盘无法对接,对出口的实质性提振预计有限。盘面上,UR2107合约短期谨慎追高,建议暂时观望或震荡思路对待。
 
玻璃
近期国内浮法玻璃现货市场整体交投情绪较好。华北沙河市场成交活跃,价格普遍上调,中下游接货情绪良好,原片企业库存明显下降;华东和华中市场交投气氛良好,企业去库速度较快;华南市场下游补货尚可,多数企业降库为主。上周国内玻璃总库存出现明显下降,对期货价格存在一定的支撑。夜盘FG2109合约小幅收涨,短期关注2250附近压力,建议在2200-2250区间交易。
 
纯碱
从生产端来看,近期部分纯碱装置检修,开工负荷环比下降。受部分企业发货速度加快影响,上周国内纯碱库存环比下降,其中重碱库存下降明显。由于纯碱企业出厂价相对较高,近期下游采购心态积极性不高,加上轻质下游需求减弱,对高价纯碱产生抵触。夜盘SA2109合约增仓收涨,短期关注1980附近压力,建议在1930-1980区间交易。


纸浆
隔夜纸浆横盘整理。主流针叶浆厂ARAUCO取消四月供货、俄针伊利姆供应减半,市场对未来低价针叶浆存在进口短缺预期,针叶浆进口成本抬升。成品纸市场方面,4月起多数前期涨价函落实受阻,涨价幅度较前预期值“缩水”。针叶浆受供应缩减影响,近月合约升水于远月合约,成品纸市场借势涨价,但终端市场接受度相对有限,期价上下僵持,近期保持区间思路。技术上,合约SP2106关注7450压力,下方测试7200支撑,建议7330-7200区间交易。

PTA
隔夜PTA区间震荡。恒力石化负荷逐步降低,短期内国内PTA装置负荷保持在76.95%,但四月下旬短停装置或恢复运行,供应缩紧难延续。聚酯在高利润条件下保持高位运行,但终端织造开工率有所下降,预计后市采购减少。隔夜原油在利比亚减产传闻下保持涨势,成本支撑仍存,但PTA库存及终端织造降负荷或抑制PTA上涨。技术上,TA109上方关注4800压力,下方测试4600支撑,建议逢高短空操作。

乙二醇
隔夜乙二醇小幅下跌。近期装置浙石化二期、卫星石化有望开车运行,国内产出或将增加。聚酯在高利润条件下保持高位运行,但终端织造开工率有所下降,聚酯端原料采购转弱。国际原油及煤炭价格偏强运行,叠加乙二醇交投清淡,乙二醇加工利润缩窄,期价下方成本支撑尚在。新装置投产预期叠加乙二醇部分装置亏损现状,乙二醇底部弱势震荡。
技术上,EG109上方关注4900压力,下方测试4650支撑,建议4900-4650区间高抛低吸。

短纤
隔夜短纤冲高回落。现货方面,原油涨势渐缓,终端织造下降负荷,短纤采购再次低迷。短纤换月后,07合约交易重心提升,加工空间保持中位水平,目前07合约盘面加工差1588元/吨。原油走势渐缓,终端采购低迷,但短纤目前库存较低,厂家挺价惜售,预计短期内区间震荡。技术上,PF2107上方关注7300压力,下方测试6900支撑,建议区间交易。

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